东方证券股份有限公司
第三届董事会第三十次
会议决议公告

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-035

东方证券股份有限公司

第三届董事会第三十次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第三十次会议（临时会议）于2017年5月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年5月8日以电子邮件和专人送达方式发出，2017年5月15日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

鉴于上海报业集团综合考虑自身经营需要等多方面因素，经公司与上海报业集团友好协商，上海报业集团不再参与认购公司本次非公开发行的股份。董事会根据公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会对董事会的授权，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴建雄、张芊、吴俊豪、陈斌、李翔回避表决。

董事会经审议同意上海报业集团不再作为本次非公开发行A股股票的认购对象，并调整本次非公开发行A股股票发行方案，删除其中涉及上海报业集团的内容，但上述方案调整不影响本次非公开发行的发行数量、募集资金总额等其他内容。

公司本次非公开发行股票方案最终以中国证监会核准的方案为准。

二、审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴建雄、张芊、吴俊豪、陈斌、李翔回避表决。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（www.dfzq.com.cn）的《公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。

三、审议通过《关于公司与上海报业集团签署股份认购协议的终止协议的议案》

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李翔回避表决。

董事会经审议同意公司终止与上海报业集团于2017年2月28日签订的《附条件生效的股份认购协议》，并签署《股份认购协议的终止协议》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017年5月15日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-036

东方证券股份有限公司

关于参加2017年投资者

集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年 5 月 18日下午 14:00-17:00，参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“助力实体经济转型升级——2017年上海地区上市公司、基金公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员为公司董事会秘书王如富先生及董事会办公室相关人员。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017年5月15日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-037

东方证券股份有限公司

2017年次级债券（第二期）

发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月25日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司发行次级债券（含永续次级债券）的议案》，以及上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司2016年次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]2057号），公司2017年第二期次级债券（以下简称“本期次级债”） 已于2017年5月15日成功发行。 本期债券分为2个品种，品种一为3年期，最终发行规模15亿元，最终票面利率为5.15%；品种二为5年期，最终发行规模15亿元，最终票面利率为5.35%。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017年5月15日