苏州华源控股股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-044

苏州华源控股股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年5月15日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2017年5月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数6人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：李炳兴先生、张辛易先生、张月红女士、于耀东先生、张薇女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》；

同意公司根据实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由3,452.57万元缩减至1,652.57万元。截至2017年04月30日，该项目已投入募集资金1,332.61万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额1,800.00万元及其产生的利息，全部投入 “邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目变更的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、 审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的议案》；

由于本次重组事项涉及的具体交易方案尚未最终确定，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，董事会审议通过，同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自2017年5月22日开市起继续停牌不超过一个月，公司承诺争取在2017年6月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产报告书。

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、 审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年5月19日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-045

苏州华源控股股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2017年5月15日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2017年5月19日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》；

同意公司根据实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由3,452.57万元缩减至1,652.57万元。截至2017年04月30日，该项目已投入募集资金1,332.61万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额1,800.00万元及其产生的利息，全部投入 “邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目变更的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2017年5月19日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-046

苏州华源控股股份有限公司

关于部分募投项目变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、苏州华源控股股份有限公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2015] 1369号”文核准，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,520 万股，发行价格为 11.37 元/股。本次发行募集资金总额为 400,224,000.00元，扣除保荐承销等发行费用48,493,301.00元后，实际募集资金净额为351,730,699.00 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 12 月 29 日出具了天健验〔2015〕3-166号《验资报告》予以确认。

截至2017年4月30日，公司募集资金余额为人民币3,355.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、原募投项目计划和实际投资情况

（一）《首次公开发行股票招股说明书》中募集资金使用情况

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，公司首次公开发行募集资金的使用情况如下：

单位：万元

■

（二）前次变更募集资金投资项目的情况说明

2016年03月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，截至2015年12月31日，该项目已投入资金786.32万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。

本次募投项目变更后，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

■

三、本次变更募投项目的基本情况

根据公司的实际生产情况，公司拟变更部分募投项目如下：公司计划将“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由3,452.57万元缩减至1,652.57万元。截至2017年04月30日，该项目已投入募集资金1,332.61万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额1,800.00万元及其产生的利息，全部投入 “邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。该项目投资不构成关联交易。

变更后募投项目计划和实际投资情况的基本情况如下：

单位：万元

■

四、本次募投项目变更的原因及项目情况说明

（一）、原募投项目计划和实际投资情况

1、项目名称：广州华源年产1,700万只金属化工罐项目

项目实施主体：广州华源制罐有限公司

项目概况：本项目主要从事化工罐的生产，计划总投资额人民币3,452.57万元，投入募集资金3,452.57万元，其中，固定资产投资2,520.00万元。项目建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售收入13,395.00万元，净利润1,022.00万元。截至2017年04月30日，该项目已投入募集资金人民币1,332.61万元，目前仍处于建设期。

2、项目名称：邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目

项目实施主体：成都海宽华源包装有限公司

项目概况：本项目主要从事彩印马口铁的生产，计划总投资额人民币7,770.00万元，投入募集资金3,096.10万元，其中，固定资产投资7,118.20万元。项目建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售收入17,846.00万元,净利润1,417.44万元。截至2017年04月30日，该项目已投入募集资金3,092.48万元，目前本项目尚未达产。

（二）变更募投项目的具体原因

“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”和 “邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”主要目的是提高公司的产能和产品质量，“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”定位主要客户为阿克苏及西南地区潜在客户，结合公司未来发展战略和规划布局，实现资源优势互补互助，发挥集群效应，提高募集资金使用效率并配合好客户的投产计划，公司拟将“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”募集资金投入额缩减至1,652.57万元，同时将缩减后的募集资金余额1,800.00万元及其产生的利息，全部投入 “邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”，更好的服务客户。

（三）变更后募集资金投资项目情况说明

1、项目名称：广州华源年产1,700万只金属化工罐项目

项目实施主体：广州华源制罐有限公司

项目概况：本项目主要从事化工罐的生产，计划将募集资金人民币1,652.57万元及其利息投入本项目。本项目总投资额3,452.57万元，其中设备购置2,400.00万元，安装工程费用120.00万元，流动资金932.57万元。项目建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售收入13,395.00万元,净利润1,022.00万元。截至2017年04月30日，该项目已投入募集资金人民币1,332.61万元，目前仍处于建设期。

2、项目名称：邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目

项目实施主体：成都海宽华源包装有限公司

项目概况：本项目主要从事彩印马口铁的生产，计划将募集资金人民币4,896.10万元及其利息投入本项目。本项目总投资额7,770.00万元，其中设备购置4,210.00万元，建安工程费用2,044.20万元，土地成本864.00万元，流动资金651.80万元。项目建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售收入17,846.00万元,净利润1,417.44万元。截至2017年04月30日，该项目已投入募集资金人民币3,092.48万元，目前尚未达产。

五、风险提示

本次部分募投项目变更是公司基于行业现状和未来发展前景以及服务大客户的理念审慎提出的，有较高的可行性。但在项目实施过程中或项目完成后，如果国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化，则变更后募集资金投资项目新增产能难以在预期时间内被市场消化，存在可能无法实现预期收益的风险。

公司本次部分募投项目变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

六、募投项目变更履行的程序及独立董事、监事会意见

公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。本次部分募投项目变更事项需提交2017年第一次临时股东大会审议，经批准后方可实施。

独立董事认为：公司本次对“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”及“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目的变更。

监事会同意公司根据实际生产经营情况，对部分募投项目进行变更。

七、保荐机构意见

本次部分募投项目变更事宜已经公司第二届董事会第二十次会议审议，独立董事发表了明确的独立意见，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本次募投项目变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。华源控股本次部分募投项目变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。国海证券股份有限公司对华源控股本次部分募投项目变更无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第十九次会议决议；

4、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源控股股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年05月19日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-047

苏州华源控股股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金事项

进展暨继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份和支付现金相结合的方式向全体股东购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”、“标的公司”）股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自2017年3月22日开市起停牌，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-012）。

根据上述重大事项的进展情况，公司分别于2017年3月29日、2017年4月06日、2017年4月13日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月11日、2017年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-034）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2017-038)、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-041）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-042）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-043）。

公司原预计不晚于2017年5月21日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产报告书，但由于本次重组事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自2017年5月22日开市起继续停牌。根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，现将有关事项说明如下：

一、本次重组的基本情况及工作进展

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次重组拟购买的资产为全体股东持有的瑞杰科技股权。瑞杰科技属于包装行业，为一家新三板挂牌企业，证券简称：瑞杰科技，证券代码：430721，其经营范围是：塑料（PP、PE）改性新材料及制品的研发、生产、销售；包装技术开发，包装容器的研发、技术服务、技术转让、加工制造、销售；包装装潢印刷品印刷；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品是用于润滑油、涂料的塑料包装桶。

瑞杰科技的控股股东和实际控制人为王卫红和潘凯。王卫红和潘凯于2013年9月30日签订一致行动协议，王卫红持有瑞杰科技1,787.20万股股份，占瑞杰科技总股本26.6%，潘凯持有瑞杰科技1,787.00万股股份，占瑞杰科技总股本26.59%，双方合计持股比例为53.19%。

本次重组拟使用发行股份和支付现金相结合的方式购买资产，本次交易前，交易对方、标的公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

2、交易具体情况

公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式向全体股东购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司股权，并向不超过10名特定对象通过非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟购买标的资产交易价格的100%。通过本次交易，公司将拥有更加完善的包装产品体系，产品的种类、规格以及服务的细分领域都将增加，有利于提高公司盈利与持续经营能力。目前公司正积极与相关各方沟通、论证重组方案。

本次交易完成后，不会导致公司的实际控制人发生变更。

3、与现有交易对方的沟通、协商情况

截至目前，公司与瑞杰科技及其控股股东、实际控制人王卫红、潘凯进行了积极沟通、协商，签订了《关于公司拟收购瑞杰科技股份的框架协议》，已初步就交易的相关条款达成一致，但因具体交易方案尚未最终确定，尚未与全部交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议、业绩承诺与补偿协议等文件，审计、评估等工作也正在进行之中，因此存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

4、本次重组涉及的中介机构名称

公司本次重组聘请的独立财务顾问为国海证券股份有限公司，律师事务所为北京市中伦（深圳）律师事务所，会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。

停牌期间，上述中介机构全面开展了针对瑞杰科技的尽职调查、审计、评估等各项工作，系统梳理了瑞杰科技的业务、资产、人员等情况，并对本次重组的具体方案进行了商讨、论证以及进一步完善。

5、本次交易是否需要经有权部门事前审批

本次交易需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、本次重组申请继续停牌的原因

由于本次重组事项涉及的具体交易方案尚未最终确定，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自2017年5月22日开市起继续停牌不超过一个月。

三、公司股票继续停牌及工作安排

在公司股票继续停牌期间，公司将加快推进本次重组涉及的审计、评估和尽职调查等工作，公司承诺争取停牌时间不超过一个月，即承诺争取在2017年6月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产报告书，公司将根据重组事项推进情况确定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司未召开股东大会、或继续停牌未获得股东大会通过、或股票延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2017年6月21日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后复牌交易。

四、必要的风险提示

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。继续停牌期间，公司将督促所聘请的财务顾问、审计机构、评估机构、律师等中介机构开展有关工作，并按照相关规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年5月19日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-048

苏州华源控股股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定于2017年6月5日（周一）在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2017年5月19日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2017年6月5日（周一）下午14:00。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年6月4日下午15:00至2017年6月5日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年5月31日（周三）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2017年5月31日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司部分董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开的地点

本次2017年第一次临时股东大会现场会议召开的地点为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

■

该议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2017年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募投项目变更的公告》。

该议案为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2017年6月1日9:00-11:30，13:00-17:00。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号华源控股证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2017年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2017年6月1日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号公司证券部

邮政编码：215236

联 系 人：邵娜、杨彩云

联系电话：0512-63857748

联系传真：0512-63852178

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年5月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362787，投票简称：华源投票。

2、议案设置

■

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月4日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年6月5日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

苏州华源控股股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席 苏州华源控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会 ，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人名称或姓名（签名、盖章）：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证件号码或营业执照注册号/统一社会信用代码：

委托人证券账户及持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

附件三：

苏州华源控股股份有限公司

2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

苏州华源控股股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《苏州华源控股股份有限公司独立董事工作制度》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于部分募投项目变更的独立意见

公司计划将“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由3,452.57万元缩减至1,652.57万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额1,800.00万元及其产生的利息，全部投入 “邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。

公司本次对“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”及“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》等规范文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定。

因此，我们同意本次变更募集资金用途事项。

独立董事：

张月红 于耀东 张 薇

年 月 日

国海证券股份有限公司

关于苏州华源控股股份有限公司

变更部分募投项目的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“华源控股”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对华源控股部分募投项目变更的事项进行了审慎核查，具体如下：

一、华源控股首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1369号”文核准，华源控股首次公开发行人民币普通股（A股）3,520万股，发行价格为11.37元/股。本次发行募集资金总额为400,224,000.00元，扣除保荐承销等发行费用48,493,301.00元后，实际募集资金净额为351,730,699.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月29日出具了天健验[2015]3-166号《验资报告》予以确认。

二、募投项目的基本情况

根据公司的《首次公开发行股票招股说明书》及公司公告文件，公司首次公开发行时募集资金的使用情况如下：

单位：万元

■

三、前次变更募集资金投资项目的情况说明

2016年03月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意根据公司的实际生产情况，变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由6,235.02万元缩减至3,138.92万元，变更后，公司将缩减后的募集资金余额3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。

该次募投项目变更后，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

■

四、本次变更募投项目的基本情况

根据公司的实际生产情况，公司拟变更部分募投项目如下：公司计划将“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由3,452.57万元缩减至1,652.57万元。截至2017年04月30日，该项目已投入募集资金1,332.61万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额1,800.00万元及其产生的利息，全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。该项目投资不构成关联交易。

变更后募投项目计划和实际投资情况的基本情况如下：

单位：万元

■

五、募投项目变更的原因及项目情况说明

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、项目名称：广州华源年产1,700万只金属化工罐项目

项目实施主体：广州华源制罐有限公司

项目概况：本项目主要从事化工罐的生产，计划总投资额人民币3,452.57万元，投入募集资金3,452.57万元，其中，固定资产投资2,520.00万元。项目建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售收入13,395.00万元，净利润1,022.00万元。截至2017年04月30日，该项目已投入募集资金人民币1,332.61万元，目前仍处于建设期。

2、项目名称：邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目

项目实施主体：成都海宽华源包装有限公司

项目概况：本项目主要从事彩印马口铁的生产，计划总投资额人民币7,770.00万元，投入募集资金3,096.10万元，其中，固定资产投资7,118.20万元。项目建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售收入17,846.00万元,净利润1,417.44万元。截至2017年04月30日，该项目已投入募集资金3,092.48万元，目前本项目尚未达产。

i. （二）变更募投项目的具体原因

“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”和“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”主要目的是提高公司的产能和产品质量，“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”定位主要客户为阿克苏及西南地区潜在客户，结合公司未来发展战略和规划布局，实现资源优势互补互助，发挥集群效应，提高募集资金使用效率并配合好客户的投产计划，公司拟将“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”募集资金投入额缩减至1,652.57万元，同时将缩减后的募集资金余额1,800.00万元及其产生的利息，全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”，更好的服务客户。

六、募投项目变更履行的程序及独立董事和监事会的意见

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。本次部分募投项目变更事项需提交股东大会审议，经批准后方可实施。

独立董事认为：公司本次对“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目的变更。

监事会同意公司根据实际生产经营情况，对部分募投项目进行变更。

七、保荐机构核查意见

国海证券及保荐代表人核查了公司本次部分募投项目变更的实施进度、变更的原因等文件。经核查，本次部分募投项目变更事宜已经公司第二届董事会第二十次会议审议，独立董事发表了明确的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。本次募投项目变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。华源控股本次部分募投项目变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

国海证券对华源控股本次部分募投项目变更事宜无异议。

保荐代表人：___________________ _____________________

吴环宇 覃涛

国海证券股份有限公司

年 月 日