深圳劲嘉集团股份有限公司
关于2016年年度权益分派实施后
调整非公开发行A股股票
发行价格及发行数量的公告

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191 公告编号：2017-039

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于2016年年度权益分派实施后

调整非公开发行A股股票

发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次非公开发行A股股票发行价格由8.99元/股调整为8.74元/股。

2、本次非公开发行A股股票发行数量由不超过183,537,262股（含本数）调整为不超过188,787,182股（含本数）。

一、非公开发行A股股票发行价格调整的原因说明

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日召开的第四届董事会2016年第七次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，于2016年6月22日召开第四届董事会2016年第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等本次非公开发行A股股票的相关议案，并于2016年7月4日召开了2016年第二次临时股东大会，审议并通过了提交本次股东大会与本次非公开发行A股股票的相关议案。

根据上述会议的决议内容，本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第四届董事会2016年第七次会议决议公告日（2016年6月14日），本次非公开发行A股股票发行价格为9.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量）的90%。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%的，本次发行价格将作相应调整。

公司于2016年5月9日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于2015年年度利润分配方案的议案》，决定以公司现有总股本1,315,496,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。权益分派股权登记日为2016年7月7日，除权除息日为2016年7月8日。实施完成2015年年度利润分配方案后，本次非公开发行价格由9.14元/股相应调整为8.99元/股。

公司于2017年5月8日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年年度利润分配方案的议案》，决定以公司现有总股本1,306,047,200股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。权益分派股权登记日为2017年5月25日，除权除息日为2017年5月26日。实施完成2016年年度利润分配方案后，本次非公开发行价格由8.99元/股相应调整为8.74元/股。

二、发行价格的调整

公司2016年年度权益分派实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为8.74元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格- 每股现金红利（含税）。

即8.99元/股- 0.25元/股=8.74元/股。

三、发行数量的调整

原非公开发行计划中各个发行对象的参与认购金额保持不变，公司2016年年度权益分派实施后，本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过188,787,182股（含本数）（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。认购金额和数量如下：

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除上述调整外，公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十七日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-040

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日接到公司股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）（目前持有公司54,400,000股，占公司总股本的4.17%）关于进行部分股份质押的通知：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份本次被质押基本情况

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2、股东股份累计被质押情况

公司实际控制人乔鲁予先生持有世纪运通71.44%的股权，持有劲嘉创投90%的股权，世纪运通、劲嘉创投均为实际控制人乔鲁予先生控制的企业。截至2017年5月25日，劲嘉创投和世纪运通累计质押公司股份442,823,023股，占劲嘉创投和世纪运通合计持有公司股份的90.00%，占公司目前总股本的33.91%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十七日