华夏银行股份有限公司
关于二级资本债券发行完毕的公告

A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2017—22

优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1

华夏银行股份有限公司

关于二级资本债券发行完毕的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）在全国银行间债券市场成功发行“2017年第一期华夏银行股份有限公司二级资本债券”（以下简称“本期债券”），并于2017年5月26日发行完毕。

本期债券发行总额为人民币300亿元，为10年期固定利率品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为4.8%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充本公司二级资本，从而增强资本实力，促进业务稳健发展。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2017年6月1日