鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-047

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于收到非公开发行股票反馈意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知》（170695号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照通知书的要求，在规定的期限内组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行股票进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017年6月1日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-048

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于境外发行美元债券完成情况的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13召开第十届董事会第二十次会议，于2017年3月31日召开2017年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于境外子公司在境外发行外币债券的议案》、《关于为境外子公司在境外发行外币债券提供担保的议案》，同意公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng Holding Hong Kong Limited）在境外公开发行美元债券(以下简称“本次发行”)。2017 年5月，公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备 [2017]152号)。

2017年6月1日，鹏博士投资控股香港有限公司完成在境外发行总额 5亿美元的债券。债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，票面年利率为 5.05%，发行价格为债券票面值的100%，实际利率为5.05%，期限为 3 年。本次债券发行依据美国证券法S规则向境外投资者发售，并在新加坡交易所上市，上市日期为2017年6月2 日，债券简称为DrPengHldHKn5.05%200601S，债券代码为72DB。

本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，满足公司拓宽海外业务运营需要，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017年6月1日