荣盛房地产发展股份有限公司
关于“15荣盛02”不调整票面利率及投资者
回售实施办法第二次提示性公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-074号
债券代码：112257 债券简称：15荣盛02
荣盛房地产发展股份有限公司
关于“15荣盛02”不调整票面利率及投资者
回售实施办法第二次提示性公告
公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
利率调整：“15荣盛02” (以下简称“本期债券”)发行人选择不上调票面利率，本期债券存续期后2年票面利率仍为5.10%。
回售价格：100.00元/张。
回售登记期：2017年6月16日至2017年6月22日（限交易日）。
回售资金到账日：2017年7月28日。
根据《荣盛房地产发展股份有限公司2015年公开发行公司债券(第二期)债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“15荣盛02”（以下简称“本期债券”）在存续期的第2年末，发行人有权决定是否上调本期债券后2年的票面利率及上调幅度。本期债券存续期前2年票面利率为5.10%，在本期债券的第2年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券存续期后2年票面利率为5.10%并固定不变。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在做出调整本期债券票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“15荣盛02”。截至本公告发出前最后一个交易日，“15荣盛02”的收盘价可能高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：荣盛房地产发展股份有限公司；
2、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券(第二期)(品种一)（简称“15荣盛02”）；
3、发行总额：人民币19亿元；
4、债券简称：15荣盛02（深交所）；
5、深圳证券交易所债券代码：112257；
6、债券期限和利率：本期债券为4年期固定利率债券，同时附加上调票面利率选择权及投资者回售选择权。存续期前2年票面利率为5.1%固定不变；存续期第2年末，发行人有权决定是否上调本期债券后2年的票面利率及上调幅度，存续期后2年票面利率为5.1%加上上调基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利；
7、挂牌时间及地点：本期债券于2015年8月28日在深圳证券交易所挂牌；
8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
9、起息日：存续期内每年的7月28日为该计息年度的起息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；
10、付息日：2016年至2019年每年的7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2017年每年的7月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；
11、信用等级：根据大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为AA+。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前2年(2015年7月28日至2017年7月27日)票面利率为5.1%固定不变；在存续期第2年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年票面利率为5.1%并固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2017年6月16日至2017年6月22日（限交易日）；
2、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍；
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)；
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券；
5、回售部分债券兑付日：2017年7月28日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2017年7月28日；
2、回售部分债券享有2016年7月28日至2017年7月27日期间利息，票面年利率为5.1%；
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算公司深圳分公司”）的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记日收市后将被冻结。
六、关于本期债券利息所得税的征收
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
（一）发行人：荣盛房地产发展股份有限公司；
联系人：尹德才；
联系电话：0316-5910801、13230667789；
传真：0316-5908565；
（二）主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司；
联系人：毛志刚、胡普琛；
联系电话：010-63212389；
传真：010-66030102；
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
联系地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦18 楼；
联系人：赖兴文；
电话：0755-25938081；
邮政编码：518031。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年六月十六日
附表：
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