安徽应流机电股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-046

安徽应流机电股份有限公司

关于终止重大资产重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）于2016年11月24日披露了《应流股份关于筹划重大事项停牌的公告》，公司自当日起停牌；公司于2016年12月8日披露了《应流股份重大资产重组停牌公告》,进入重大资产重组程序。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组的背景、原因

应流股份是专用设备零部件生产领域内的领先企业，公司核心技术、生产装备已达到国内领先水平。公司产品定位于以铸造为源头的专用设备高端零部件，为世界领先的专用设备制造商。公司定制化生产各种特殊材质和性能的关键零部件，产品应用于航空、核电、油气、资源及国防军工，并在医疗设备、自动控制、国防军工等其他装备行业也有广泛应用。公司发展长期定位是公司在行业领先地位和现有产品的基础上，向高端零部件相关的品类进行衍生，以产业链延伸、价值链延伸为导向，丰富和优化产品结构。

张家港广大机械锻造有限公司（以下简称“广大机械”）主要从事合金材料、合金锻材锻件、模具钢和设备零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于高铁、风电、船舶、核能、冶金、矿山、石油化工、航空航天等领域。

本次交易增加了公司的主营产品，延伸了产业链，补充了公司在锻造方面的生产能力，进一步增强了公司生产制造高端零部件的能力，丰富了产品种类，提升了公司整体规模和服务客户的实力，符合公司的长期发展战略。

（二）重组方案

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买张家港广大投资控股有限公司、徐卫明、苏州邦达投资中心（有限合伙）、无锡市茂华投资有限公司、缪利惠、张家港市金茂创业投资有限公司、顾金才、钱强、陈志军、侯全法等10名交易对方持有的广大机械100%的股权；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者以询价的方式非公开发行股票募集配套资金。

公司于2017年3月10日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的主要工作

1、自公司筹划本次重组至今，公司积极组织相关各方推进本次重组各项工作，聘请独立财务顾问、审计机构、资产评估机构、法律顾问等中介机构开展对广大机械的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重组各项事宜与交易各方进行充分沟通和协商。

2、应流股份因筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，经申请，公司股票于2016年11月24日开市起停牌。

3、2016年12月8日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，确认该事项对公司构成了重大资产重组。

4、2016年12月24日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。

5、2017年1月23日，公司召开了第二届第十九次董事会会议，会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关议案，并于2017年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定报刊上进行了披露。上海证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，并于2017年2月9日出具了《关于对安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产草案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0157号）。

6、2017年2月14日，公司披露了《关于对上海证券交易所关于对安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产草案信息披露的问询函的回复》及草案修订稿。经向上交所申请，公司股票于2017年2月14日复牌。

7、2017年2月22日，公司召开了第二届第二十次董事会会议，会议根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）及有关监管问答的规定，修改了第二届董事会第十九次会议审议通过的相关议案，并进行了披露。

8、2017年3月10日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并进行了披露。

9、2017年3月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170470号），本次重组事项获中国证监会受理。

10、2017年4月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170470号）。中国证监会要求在收到通知之日起30个工作日内报送有关书面反馈回复材料。公司在收到《反馈意见》后，会同相关中介机构对《反馈意见》逐项予以落实。由于涉及核查事项较多，相关资料还需要进一步论证和完善，公司于2017年5月17日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期30个工作日对《反馈意见》做出书面回复。

11、2017年6月22日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》。

（二）已履行的信息披露义务

本次重大资产重组过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组方案及相关公告中对相关风险进行了充分披露。

1、公司于2016年11月24日披露了《应流股份关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票自2016年11月24日开始停牌。

2、公司于2016年12月1日披露了《应流股份重大事项继续停牌公告》，公司披露自2016年12月1日起继续停牌。

3、公司于2016年12月8日披露了《应流股份重大资产重组停牌公告》，公司正式进入重大资产重组程序。

4、公司于2016年12月10日披露了《应流股份重大资产重组停牌前股东情况的公告》，公司披露了截至停牌前1个交易日（2016年11月23日）公司股东总人数及前10大股东、前10大流通股股东情况。

5、公司于2016年12月24日披露了《应流股份重大资产重组继续停牌公告》，公司披露了交易对方类型、交易方式及标的资产的基本情况。

6、公司于2017年1月24日披露了《应流股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

7、公司于2017年2月14日披露了《应流股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，答复了上海证券交易所的问询函，同时公司股票复牌交易。

8、公司于2017年2月23日披露了《应流股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》，公司根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）及有关监管问答的规定对相关内容进行了修订。

9、公司于2017年3月21日披露了《应流股份关于发行股份购买资产申请获得中国证监会受理的公告》，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170470号)。

10、公司于2017年4月8日披露了《应流股份关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170470号）。

11、公司于2017年5月18日披露了《应流股份关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，申请将反馈回复时间延长30个工作日。

12、公司于2017年6月21日披露了《应流股份关于重大资产重组相关事项暨停牌公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年6月21日起停牌。

（三）已签订的协议书

2017年1月23日，公司与张家港广大投资控股有限公司等10名交易对方签订了《应流股份发行股份及支付现金购买资产协议》、《应流股份发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，上述协议自双方签署之日起成立，自下述条件成就时生效：包括广大机械股东会的有效批准、应流股份股东大会的有效批准、中国证监会的核准、通过中国商务部关于经营者集中的反垄断审查。由于上述协议的生效条件未满足，故上述协议的主要内容未生效。

2017年6月22日，公司与交易对方签署了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事宜的协议》，其中明确约定：各方同意解除《安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，终止本次重大资产重组，确认本次交易下各方互不承担违约或其他责任，因本次交易而发生的中介机构费用及其他费用由交易对方与公司分担。

三、终止本次重大资产重组的原因

自公司筹划本次重组至今，公司积极组织相关各方推进本次重组各项工作，聘请独立财务顾问、审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展对广大机械的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重组各项事宜与交易各方进行充分沟通和协商。由于标的公司张家港市广大机械锻造有限公司担保等问题在短期时间内解决存在不确定性，导致本次重大资产重组可能无法在规定时间内完成反馈意见的回复工作，交易对方提出终止本次重大资产重组。公司基于审慎判断并与交易对方充分沟通后，同意终止本次重组并向中国证监会申请撤回相关申请文件。2017年6月22日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》，同时提请召开2017年第四次临时股东大会审议终止事项。

四、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》，本公司承诺；本公司在终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告刊登日后的3个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、股票复牌安排

公司将在2017年6月23日召开投资者说明会，本次投资者说明会召开之后，公司将及时申请公司股票复牌，计划在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。

六、公司独立董事的独立意见和独立财务顾问的核查意见

公司独立董事对本次终止重大资产重组发布独立意见，认为：本次重组交易各方终止本次重组，是基于审慎判断并经过交易各方充分沟通之后作出的决定，同意公司终止本次重组并向中国证监会申请撤回相关申请文件。本次重组的终止程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

本次重大资产重组的独立财务顾问国元证券股份有限公司经过核查，为终止本次重大资产重组事项出具的核查意见，认为本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止本次重大资产重组原因合理，符合《重组办法》等相关法律、法规的规定。

七、公司提示性公告

公司指定的信息披露媒体为上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一七年六月二十三日

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-047

安徽应流机电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年6月22日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

自公司筹划本次重组至今，公司积极组织相关各方推进本次重组各项工作，聘请独立财务顾问、审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展对广大机械的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重组各项事宜与交易各方进行充分沟通和协商。由于标的公司张家港市广大机械锻造有限公司担保等问题在短期时间内解决存在不确定性，导致本次重大资产重组可能无法在规定时间内完成反馈意见的回复工作，交易对方提出终止本次重大资产重组。公司基于审慎判断并与交易对方充分沟通后，同意终止本次重组并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一七年六月二十三日

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-048

安徽应流机电股份有限公司

第三届监事会第三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年6月22日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

自公司筹划本次重组至今，公司积极组织相关各方推进本次重组各项工作，聘请独立财务顾问、审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展对广大机械的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重组各项事宜与交易各方进行充分沟通和协商。由于标的公司张家港市广大机械锻造有限公司担保等问题在短期时间内解决存在不确定性，导致本次重大资产重组可能无法在规定时间内完成反馈意见的回复工作，交易对方提出终止本次重大资产重组。公司基于审慎判断并与交易对方充分沟通后，同意终止本次重组并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零一七年六月二十三日

证券代码：603308证券简称：应流股份公告编号：2017-049

安徽应流机电股份有限公司

关于召开2017年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年7月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年7月10日14点00分

召开地点：安徽省合肥市经开区繁华大道566号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年7月10日

至2017年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2017年6月23日在法定披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

现场登记时间：2017年7月6日9：00-15：00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2017年7月6日16：00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号本公司董事会办公室

（四）注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、 其他事项

（一）现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理

（二）会议联系方式

1、联系人姓名：林欣

2、电话号码：0551-63737776

3、传真号码：0551-63737880

4、邮编：230601

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

2017年6月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽应流机电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月10日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-050

安徽应流机电股份有限公司关于

召开终止重大资产重组投资者

说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●说明会召开时间：2017年6月23日（周五）15:00-16:00

●说明会召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目

●说明会召开方式：网络互动

一、说明会类型

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）拟以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、说明会召开时间：2017年6月23日（周五）15:00-16:00

2、说明会召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目

3、说明会召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理杜应流先生；董事、副总经理、董事会秘书林欣先生；交易对方代表徐卫明先生；独立财务顾问国元证券代表胡伟先生。

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：林欣

电话：0551-63737776

传真：0551-63737880

邮箱：ylgf@yingliugroup.cn

六、其他事项

公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司

董事会

二零一七年六月二十三日