浙江新和成股份有限公司
关于根据2016年度利润分配方案调整非公开发行股票
发行底价和发行数量的公告

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-027

浙江新和成股份有限公司

关于根据2016年度利润分配方案调整非公开发行股票

发行底价和发行数量的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的发行底价在公司2016年度利润分配方案实施后由18.19元/股调整为17.59元/股。

2、公司非公开发行股票的发行数量上限在公司2016年度利润分配方案实施后由不超过269,378,779股（含269,378,779股）调整为不超过278,567,367股（含278,567,367股）。

一、本次非公开发行股票情况

公司非公开发行股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日（2016年12月27日），本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于 18.19元/股，发行数量不超过269,378,779股（含269,378,779股）。最终发行价格和发行数量由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价和发行数量将作相应调整。

二、公司2016 年度利润分配方案及实施情况

公司于2017年4月20日召开了2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司总股本1,088,919,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元人民币（含税），共计派发现金653,351,400.00元。其余可供股东分配的利润3,263,768,305.27元结转下年。上述利润分配的股权登记日为2017年6月8日，除权除息日为2017年6月9日。具体内容详见公司2017年6月2日披露的《浙江新和成股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号 2017-021）。

三、非公开发行股票发行底价和发行数量的调整

鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票发行底价和发行数量作如下调整：

1、发行底价

公司非公开发行股票的发行底价在公司2016年度利润分配方案实施后由18.19元/股调整为17.59元/股，具体计算如下：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）÷（1＋总股本变动比例）=（18.19-0.60）÷（1+0）=17.59元/股。

2、发行数量

公司非公开发行股票的发行数量上限在公司2016年度利润分配方案实施后由不超过269,378,779股（含269,378,779股）调整为不超过278,567,367股（含278,567,367股），具体计算如下：

调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价=4,900,000,000÷17.59=278,567,367股。

除上述调整外，公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2017年6月28日