茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2017年第4次
临时会议决议公告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-043

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2017年第4次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会2017年第4次临时会议通知及会议资料已于2017年6月24日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年6月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》

公司转让湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）34%的股权交易对价共计15,300万元，本次交易定价系参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第0361号】的评估结论为依据，截至 2016 年 12 月 31 日，湖南方正达股东全部权益的评估价值为45,136.74万元。经交易各方充分谈判协商确定，定价公正、合理，价格公允。

本次股份转让后，公司将获得人民币15,300万元的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。本次交易旨在调整公司战略布局，使公司更加专注于主营业务的技术创新及市场开拓，提高运营和管理效率；同时，使公司利益最大化，提前锁定投资收益，业绩对赌期将结束，且减少后续的持续经营管理风险，公司在本次股权转让后湖南方正达后续增资扩股时，除管理层激励外，同意在不低于原估值的前提下，自愿放弃后续对湖南方正达的同比例增资权；并由董事会授权公司董事长全权办理后续放弃增资事项。本次事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》。

（表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

关联董事方笑求先生已回避本次表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2017年第3次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年6月29日

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-044

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会2017年第4次

临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第4次临时会议通知及会议资料已于2017年6月24日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2017年6月29日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》

监事会经审核认为，根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第0361号】，湖南方正达100%股权估值为45,136.74万元，交易各方协商确定本次转让34%的股权交易对价共计15,300万元。本次事项增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。本次股权转让暨关联交易事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2017年6月29日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-045

茂硕电源科技股份有限公司关于方正达股权转让暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的下属控股公司，公司拥有其56.24%股权比例。公司与方笑求、蓝顺明分别与深圳市前海合祁壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“前海合祁壹号”）、深圳市万川资产管理有限公司（以下简称“万川资产”）签署了《股权转让协议》，根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第0361号】，湖南方正达100%股权估值为45,136.74万元，经各方友好协商确定，本次转让34%的股权交易对价共计15,300万元。其中，前海合祁壹号或其关联方拟收购公司持有的湖南方正达24%的股权，交易对价为10,800万元；方笑求及蓝顺明拟收购公司持有的湖南方正达8%的股权，交易对价为3,600万元；万川资产或其关联方拟收购公司持有的湖南方正达2%的股权，交易对价为900万元。

由前海合祁壹号、方笑求和蓝顺明、万川资产分别以现金方式向公司支付本次的股权转让交易对价。

2、交易对方中方笑求先生为公司董事，且方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系，截至目前合计持有公司18,389,316股股份，占公司总股本的6.64%，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

3、2017年6月29日，公司第四届董事会2017年第4次临时会议审议通过了《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》中规定，本次交易不构成重大资产重组。

5、本次交易完成后，湖南方正达将不再纳入公司合并报表范围内。

二、交易对方基本情况

(一)、非关联方基本情况

1、企业名称：深圳市前海合祁壹号投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码： 91440300MA5EKDBU9U

成立日期：2017年6月13日

注册资本：20000万元

执行合伙人：秦飞

经营范围：项目投资（具体项目另行申报）；创业投资业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

企业性质：有限合伙

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

深圳市前海合祁壹号投资企业（有限合伙） 的股权结构如下：

■

深圳市前海合祁壹号投资企业（有限合伙）基本财务数据（单位：人民币万元）：

深圳市前海合祁壹号投资企业（有限合伙）于2017年6月13日设立，目前已开展日常经营业务。

2、企业名称：深圳市万川资产管理有限公司

统一社会信用代码：914403003262778192

成立日期：2014年12月25日

核准日期：2017年6月27日

注册资本：500万元

法定代表人：顾媛

经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；创业投资业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）企业性质：有限合伙

住所：深圳市南山区粤海街道中洲控股金融中心B座商务公寓26N

深圳市万川资产管理有限公司的股权结构如下：

■

深圳市万川资产管理有限公司基本财务数据（单位：人民币万元）：

深圳市万川资产管理有限公司目前尚未开展日常经营业务。

(二)、关联方基本情况

1、方笑求：430626xxxxxxxx3916

方笑求先生为公司董事。

2、蓝顺明：510521xxxxxxxx3946

方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系。

截至2017年6月29日，方笑求、蓝顺明合计持有公司18,389,316股股份，占公司总股本的6.64%。

三、关联交易标的基本情况

1、企业名称：湖南省方正达电子科技有限公司

统一社会信用代码：91430626559503485B

成立日期：2010年07月22日

注册资本：3085.1885万元

法定代表人：方笑求

经营范围：普通货运，电子产品及线路板的技术开发、生产、销售，国内商业、物资供销业、货物及技术进出口（不含法律、行政法规，国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业性质：有限责任公司

住所：湖南平江工业园区伍市工业区

2、湖南省方正达电子科技有限公司基本财务数据（单位：人民币万元）：

■

3、标的资产概况

本次出售的标的资产为公司持有湖南方正达34%的股权，公司本次出售的标的资产权属清晰，2017年5月湖南方正达以其厂房和土地在长沙银行进行抵押融资，获得综合授信3500万元，除以上资产抵押外不存在其他资产抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、交易标的对公司资金占用情况

截止目前，公司仅为湖南方正达向银行申请金额5000万元的银行综合授信额度提供相应的保证，同时湖南方正达的其他股东方笑求、蓝顺明夫妇为此项授信提供连带责任保证，该笔授信的到期日为今年12月5日，详情请参见2016年10月25日刊登在巨潮资讯网上的《关于新增银行授信及提供担保的公告》；湖南方正达尚有人民币1500万元债务未向公司支付，计划于本次股权转让交割期之前归还给公司；除此之外公司不存在对其提供其它担保、委托理财事项。根据方正达公司的财务状况与经营情况,该笔授信担保与借款的总体风险可控,不会对公司财务状况造成不良影响.

5、账面值与评估值

（1）账面值：截至2016年12月31日，标的资产的账面价值为19,828.5370万元。

（2）评估值：沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第0361号】，评估对象为湖南方正达全部权益价值，评估基准日为 2016 年 12 月 31 日，评估方法为收益法。评估结论为：于评估基准日2016年12月31日，采用收益法确定的湖南方正达股东全部权益价值评估值为45,136.74万元，评估值较账面净资产评估增值25,308.20万元，增值率127.64%。

四、交易的定价政策及定价依据

公司本次股份转让定价，系参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第0361号】的评估结论为依据，截至 2016 年 12 月 31 日，湖南方正达股东全部权益的评估价值为45,136.74万元，本次交易标的资产为公司持有的湖南方正达34%的股权，按本次评估结果折算价值为15,346.49万元。经各方充分谈判协商，本次交易价格合计确定为15,300万元人民币，其中，前海合祁壹号拟收购公司持有的湖南方正达24%的股权，交易对价为10,800万元；方笑求及蓝顺明拟收购公司持有的湖南方正达8%的股权，交易对价为3,600万元；万川资产拟收购公司持有的湖南方正达2%的股权，交易对价为900万元。本次股份转让遵循了公允性原则，定价公允、合理。

五、协议的主要内容

(一)、股权转让协议的主要内容

1、公司与方笑求、蓝顺明分别与前海合祁壹号、万川资产签署了《股权转让协议》，经各方友好协商确定：按湖南方正达100%股权估值为45,136.74万元确定本次转让34%的股权交易对价共计15,300万元：其中，前海合祁壹号拟收购公司持有的湖南方正达24%的股权，交易对价为10,800万元；方笑求及蓝顺明拟收购公司持有的湖南方正达8%的股权，交易对价为3,600万元；万川资产拟收购公司持有的湖南方正达2%的股权，交易对价为900万元(为方便起见，前海合祁壹号、万川资产、方笑求和蓝顺明统称为“交易对手方”)。交易对手方分别以现金方式向公司支付本次的股权转让交易对价。

2、股权款支付安排如下：

协议签订后次日内，前海合祁壹号向公司预付股权转让款人民币500万元，方笑求及蓝顺明向公司预付转让款人民币200万元、万川资产向公司预付转让款人民币45万元；协议生效后30日内，交易对手方累计向公司支付的款项应占各方应付总款项的30%，即前海合祁壹号应向公司支付人民币 2740 万元，万川资产应向公司支付人民币 225万元，方笑求及蓝顺明应向公司支付人民币 880 万元；在第二次付款后20天内，交易对手各方必须支付余款给到公司，即前海合祁壹号应向公司支付剩余股权转让款人民币 7560 万元，万川资产应向公司支付剩余股权转让款人民币630万元，方笑求及蓝顺明向公司支付剩余股权转让款人民币 2520 万元，在收到款项后，标的公司在15天之内完成工商变更手续。

3、标的股权的交割

公司及交易对手方各方均同意，标的股权的权利和风险自交割日起发生转移，交易对手方自标的交割日起即为标的股权的权利人，公司及交易对手方各方按照交割日后其各自对湖南方正达的持股比例享有权利并承担义务。

4、财务尽调与未分配利润事项

前海合祁壹号、万川资产在确定本投资意向之前，已经进行了充分的财务尽调工作，对于标的公司的财务和经营现状予以认可，从协议签署日到交割日只是工商手续的办理过程，不再存在交割日审计等程序。公司及交易对手方各方均同意，协议一旦生效，则湖南方正达的未分配利润由标的股权交割完成后的湖南方正达各股东按照持股比例共享。

5、盈利预测事项

方笑求及蓝顺明如根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议对公司发生业绩补偿义务，前海合祁壹号、万川资产受让公司转让的股权后按受让股权比例享有相应的获得业绩补偿的权利。前海合祁壹号、万川资产有权直接从方笑求及蓝顺明处获得前述业绩补偿，或要求公司协助获得补偿，公司和方笑求、蓝顺明应予以配合。

6、股权转让后的标的公司治理结构

董事席位的分配：

设董事会，董事会成员3人，其中董事长1人，由方笑求及蓝顺明指派；其余董事会成员，由前海合祁壹号委派1名、公司委派1名。

不设监事会，设监事1人，由方笑求及蓝顺明指派。

股权转让后的2017年度财务报表审计由公司指定的会计师事务所完成。

7、协议的生效、变更、终止或解除

协议经协议各方签署后成立，并在下列条件全部完成后生效：

前海合祁壹号合伙人大会审议通过本次股权转让事宜及本协议，该审议通过必须在公司的股东大会决议公告日同步或之前完成；

公司董事会、股东大会审议通过本次股权转让事宜及本协议，并以公告为准。

8、违约责任

本协议签订后，若因前海合祁壹号原因导致本协议不能履行（包括协议不能生效、被提前终止或被解除），除因本协议规定的政府监管、法律法规等不可抗力外，前海合祁壹号已预付的人民币500万元股权转让款不予退还，还应支付公司1500万元的违约金。

若因方笑求及蓝顺明原因导致本协议不能履行（包括协议不能生效、被提前终止或被解除），除因本协议规定的政府监管、法律法规等不可抗力外，方笑求及蓝顺明已支付的人民币200万元股权转让款不予退还，还应支付公司600万元的违约金。

若因万川资产原因导致本协议不能履行（包括协议不能生效、被提前终止或被解除），除因本协议规定的政府监管、法律法规等不可抗力外，万川资产已支付的人民币45万元股权转让款不予退还，还应支付公司135万元的违约金。

若因公司原因导致本协议不能履行（包括协议不能生效、被提前终止或被解除），除因本协议规定的政府监管、法律法规等不可抗力外，除需退还前海合祁壹号预付款500万之外，公司还应赔偿前海合祁壹号经济损失人民币2000万元。除需退还方笑求及蓝顺明预付款200万之外，公司还应赔偿方笑求及蓝顺明经济损失人民币800万元。除需退还万川资产预付款45万之外，乙方还应赔偿甲方经济损失人民币180万元。

本协议生效后，若付款义务方迟延履行付款义务，应按每日千分之一支付逾期付款的利息，迟延履行其他义务的应按标的股权总对价的每日千分之一支付违约金。

(二)、盈利预测补偿补充协议二的主要内容

鉴于公司、方笑求及蓝顺明已于2014年11月17日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，并于2015年1月12日签署了《发行股份及支付现金购买资产补充协议》、《盈利预测补偿补充协议》（以上协议合称“原协议”）；前海合祁壹号拟受让公司持有的湖南方正达24%的股权、万川资产拟受让公司持有的湖南方正达2%的股权。公司、方笑求及蓝顺明、前海合祁壹号、万川资产四方经平等友好协商签订了《盈利预测补偿补充协议二》，就原协议涉及的盈利预测补偿事宜达成补充协议。

1、获得盈利预测补偿权利的转移

公司、方笑求及蓝顺明、前海合祁壹号、万川资产四方一致同意，因公司将所持有的湖南方正达部分股权转让给前海合祁壹号与万川资产，公司根据原协议可在业绩承诺未达成时从方笑求及蓝顺明处获得的盈利预测补偿，也按比例转移给前海合祁壹号与万川资产享有。根据原来协议调整了本次方笑求及蓝顺明已经回购的对价之后的业绩承诺补偿计算，前海合祁壹号可获得的盈利预测补偿为49.75% ，公司可获得的盈利预测补偿为46.10%，万川资产可获得的盈利预测补偿为4.15%。

2、盈利预测补偿方法

根据原来签订的盈利预测补偿协议中的计算方法, 其中原支付对价调减本次方笑求及蓝顺明已经回购的对价, 其他的计算方法不变, 而计算出的应补偿金额，再按照以下比例进行补偿：前海合祁壹号可获得的盈利预测补偿为49.75% ，公司可获得的盈利预测补偿为46.10%，万川资产可获得的盈利预测补偿为4.15%，具体的股份回购执行以工商认可的方式为准。

3、协议的生效、变更、终止或解除

该四方签署的盈利预测补充协议经签署后与股份转让协议同时生效，于各方约定的权利义务履行完毕之日终止；协议经四方书面同意可以变更、终止或解除；本协议为原协议的补充协议，本协议未尽事宜以原协议为准；本协议与原协议所述内容不一致的，以本协议为准。

2017年6月29日，公司第四届董事会2017年第4次临时会议审议通过了《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、涉及关联交易的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况；不会造成与公司关联人的同业竞争。本次交易不涉及本公司高级管理人员的变动。

七、交易目的和对上市公司的影响

1、本次股权转让的目的

公司为湖南方正达的控股股东，持股比例为56.24%，经公司董事会讨论，将公司持有的湖南方正达34%股权，分别转让给前海合祁壹号、方笑求及蓝顺明、万川资产。本次交易旨在调整公司战略布局，使公司更加专注于主营业务的技术创新及市场开拓，提高运营和管理效率；同时，使公司利益最大化，提前锁定投资收益，业绩对赌期将结束，且减少后续的持续经营管理风险，公司在本次股权转让后湖南方正达后续增资扩股时，除管理层激励外，同意在不低于原估值的前提下，自愿放弃后续对湖南方正达的同比例增资权；并由董事会授权公司董事长全权办理后续放弃增资事项。本次交易符合公司和全体股东利益。

2、对公司的影响

本次股权转让完成后，将导致公司合并报表范围发生变更，湖南方正达将不再 纳入公司合并报表范围内。本次交易的顺利实施，公司将获得15,300万元人民币的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。同时，2014年11月17日和2015年1月13日，公司与方笑求、蓝顺明签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议承诺事项依然有效；2017年6月，公司与方笑求、蓝顺明及前海合祁壹号、万川资产签订了《盈利预测补偿补充协议二》，本次股权转让完成后，方笑求、蓝顺明如根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议对公司发生业绩补偿义务，则前海合祁壹号、万川资产受让公司转让的股权后按受让股权比例享有相应的获得业绩补偿的权利。本次事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司与上述关联方未发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见：

公司本次股权转让暨关联交易事项构成关联交易，独立董事对该关联交易事项进行了审查，公司本次交易定价，系参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第0361号】的评估结论为依据，经交易双方充分谈判协商而确定的，定价公正、合理，价格公允。

该关联交易不存在损害投资者及公司利益的情形，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。

2、独立董事独立意见：

针对本次股权转让事项，公司独立董事发表独立意见如下：

公司本次交易定价，系参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第0361号】的评估结论，经交易各方充分谈判协商而确定的，定价公正、合理，价格公允。

本次股份转让后，公司将获得人民币15,300万元的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。关联董事已回避表决本次股权转让涉及的关联交易事项，本次事项审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。

全体独立董事一致同意本次股权转让事项。

十、备查文件

1、《第四届董事会2017年第4次临时会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会2017年第4次临时会议的事前认可意见》

3、《独立董事关于第四届董事会2017年第4次临时会议的独立意见》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年6月29日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-046

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2017年第3次临时

股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2017年6月29日召开的第四届董事会2017年第4次临时会议审议通过，决定召开2017年第3次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第3次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年7月17日下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月17日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月16日15:00至2017年7月17日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年7月11日(星期二为交易日)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

（1）审议《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》；

2、议案披露情况：

上述议案已经公司第四届董事会2017年第4次临时会议审议通过，独立董事就相关事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。详情请参阅2017年6月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2017年第4次临时会议决议公告》的相关公告。关联股东须回避表决。

3、单独计票提示：

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2017年7月14日17:00 前到达本公司为准）

2、登记时间：2017年7月13日至7月14日8:30-11:30，13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518108 传真：0755-27659888

4、会议联系人：朱瑶瑶

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

邮政编码：518108

5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第四届董事会2017年第4次临时会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年6月29日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2017年第3次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

本次股东大会提案表决意见示例表

■

说明：

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：___年___月___日