中房地产股份有限公司第七届董事会
第四十四次会议决议公告

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-097

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司第七届董事会

第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年7月11日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第四十四次会议的通知，2017年7月17日，公司第七届董事会第四十四次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司中交昆明置业有限公司提供财务资助的议案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

本项议案需提交股东大会审议。议案详细内容于2017年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-098。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中交昆明置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

本项议案需提交股东大会审议。议案详细内容于2017年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-099。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》。

本项议案详细内容于2017年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-100 。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年7月17日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-098

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

关于为控股子公司中交昆明置业有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助基本情况

2017年5月5日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）、中交地产有限公司（以下简称“中交地产”）、昆明众垚建设项目管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆明众垚”）组成联合体共同竞得云南省昆明市呈贡区地块的国有建设用地使用权。联合体中我公司权益比例73%，中交地产权益比例19%，昆明众垚权益比例8% 。

为保证拿地，在项目公司成立之前，我公司、中交地产、昆明众垚按权益比例垫付了部分土地款及相关交易费用，其中，我公司垫付金额为19,353.03万元。

2017年6月8日，我公司与中交地产、昆明众垚共同出资成立中交昆明置业有限公司（以下简称“昆明公司”）对上述地块进行开发，昆明公司注册资金人民币10,000万元，我公司持股比例73%,中交地产持股比例19%,昆明众垚持股比例8%。

鉴于昆明公司已经成立，为明确债权债务关系，三方股东前期垫付的款项需转为股东对昆明公司的财务资助；同时，为支持昆明公司后续建设，三方股东拟进一步对昆明公司提供财务资助。具体如下：我公司拟对昆明公司提供财务资助额度为49,640万元，中交地产拟提供财务资助额度为12,920万元、昆明众垚拟提供财务资助额度为5,440万元。股东前期已垫付款项包含在上述额度以内。额度期限1年，年利率7%。在额度使用期限内，借款余额不得超过借款额度金额。

我公司已于2017年7月17日召开第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向控股子公司中交昆明置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

昆明公司成立于2017年6月8日，注册地昆明市，法定代表人李军，注册资本人民币10,000万元，我公司出资7300万元，持股比例73%，中交地产出资1,900万元，持股比例19%。昆明众垚出资800万元，持股比例为8%。昆明公司正在对昆明市呈贡区地块进行开发，目前正在进行项目前期工作。昆明公司为新成立公司，暂无最近一年及一期的财务指标。

三、财务资助有关的其它安排

昆明公司另两方股东中交地产、昆明众垚亦按同等条件同比例对昆明公司提供财务资助，昆明公司将与三方股东签订相应借款协议，就借款事项进行约定。

四、财务资助相关协议主要内容

（一）我公司与昆明公司拟签署的《借款合同》主要内容

甲方：中房地产股份有限公司

乙方：中交昆明置业有限公司

借款金额与期限：本合同项目借款额度为人民币49,640万元，期限1年，在借款额度期限内，借款可循环使用，借款余额不得超过借款额度金额,。在乙方成立之前，甲方支付的土地款金额合计193,53.03万元。自合同签署之日起作为乙方向甲方的借款，纳入借款额度内管理。

借款用途：乙方将借入的资金用于昆明市呈贡区吴家营地块开发建设。

借款利率与利息：额度中的19,353.03万元部分自2017年6月8日至2017年9月30日利率为9.2178%，自2017年10月1日起，利率为 7%。剩余额度30,286.97万元，自款项实际支付之日起，利率为 7%。

借款偿还：乙方应在借款到期时一次性偿还借款本金，经甲方同意，也可以提前分期或全部偿还本金。

（二）中交地产与昆明公司拟签署的《借款合同》主要内容

甲方：中交地产有限公司

乙方：中交昆明置业有限公司

借款金额与期限：本合同项目借款额度为人民币12,920万元，期限1年，在借款额度期限内，借款可循环使用，借款余额不得超过借款额度金额,。在乙方成立之前，甲方支付的土地款金额合计5,037.09万元。自合同签署之日起作为乙方向甲方的借款，纳入借款额度内管理。

借款用途：乙方将借入的资金用于昆明市呈贡区吴家营地块开发建设。

借款利率与利息：额度中的5,037.09万元自2017年6月8日至2017年9月30日利率为8.9481%，自2017年10月1日起，利率为 7%。剩余额度7,882.91万元自款项实际支付之日起，利率为 7%。

借款偿还：乙方应在借款到期时一次性偿还借款本金，经甲方同意，也可以提前分期或全部偿还本金。

（三）昆明众垚与昆明公司拟签署的《借款合同》主要内容

甲方：昆明众垚建设项目管理合伙企业(有限合伙)

乙方：中交昆明置业有限公司

借款金额与期限：本合同项目借款额度为人民币5,440万元，期限1年，在借款额度期限内，借款可循环使用，借款余额不得超过借款额度金额。在乙方成立之前，甲方支付的土地款金额合计2,120.88万元。自合同签署之日起作为乙方向甲方的借款，纳入借款额度内管理。

借款用途：乙方将借入的资金用于昆明市呈贡区吴家营地块开发建设。

借款利率与利息：额度中的2,120.88万元自2017年6月8日至2017年9月30日，利率为8.9237%，自2017年10月1日起，利率为 7%。剩余额度3，319.12万元，自款项实际支付之日起，利率为 7%。

借款偿还：乙方应在借款到期时一次性偿还借款本金，经甲方同意，也可以提前分期或全部偿还本金。

五、利率确定依据

参考各股东方取得资金的综合成本以及市场情况，本次提供财务资助借款利率为7%，属于合理范围。

对昆明公司成立之前支付的土地款利率说明：从股东实际支付土地款项的日期开始计算利息，按照7%利率折算为从昆明公司成立日开始计算，也就是从股东实际支付日至公司成立日之间的利息，折算为公司成立后至2017年9月30日期间的利率。

六、风险防范措施

我公司此次为昆明公司提供财务资助不会影响自身正常经营，昆明公司经营发展前景良好，我公司在提供资助的同时，将加强对昆明公司的经营管理，积极跟踪昆明公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司日常经营产生重大影响。

七、董事会意见

本次对昆明公司提供财务资助，有利于保障项目建设顺利推进，符合公司正常经营需要。昆明公司是我公司控股子公司，由我公司合并财务报表，为其提供财务资助风险可控。公司董事会同意为控股子公司提供上述财务资助。

八、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助进行了事前认可，并发表独立意见如下：

为明确与控股子公司中交昆明置业有限公司（以下简称“昆明公司”）之间的债权债务关系，同时支持昆明公司后续建设，中房地产拟对昆明公司提供财务资助额度49,640万元，额度期限1年，年利率7%。在额度使用期限内，借款余额不得超过借款额度金额。我们认为中房地产此次为控股子公司昆明公司提供财务资助，有利于昆明公司顺利取得土地，促进开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。昆明公司另两方股东亦按持股比例提供同等条件的财务资助。本次为昆明公司提供财务资助事项符合公司经营管理需要，利率合理，董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向控股子公司中交昆明置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

九、我公司累计对外提供财务资助余额

截至本报告披露日，我公司累计对外提供财务资助余额为27.89亿元（按实际已发生计算），其中，对合并报表范围内控股子公司提供财务资助11.8亿元，对参股公司提供财务资助16.09亿元，无逾期财务资助。

十、备查文件

中房地产股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年7月17日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-099

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

关于控股子公司中交昆明置业有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁情况概述

为保证项目开发建设的资金需求，我公司控股子公司中交昆明置业有限公司（以下简称“昆明公司”）拟与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务，融资金额35,000万元，期限1年，租金总额36,522.5万元，相关服务费用按融资总额2.65%一次性支付。昆明公司以其所开发项目的土地提供抵押。

由于中交融资租赁（广州）有限公司是我公司实际控制人中国交通建设集团有限公司之下属公司，本次融资租赁业务构成关联交易。

我公司于2017年7月17日召开第七届董事会第四十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中交昆明置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》，关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关政府部门的批准。

二、关联方情况介绍

公司名称：中交融资租赁（广州）有限公司

注册地址： 广州市南沙区港前大道南162号南沙香港总商会大厦1601-1604、1609

法定代表人：钱鎔

注册资本：30亿元人民币

经营范围：租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;融资租赁服务;向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营); (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况：控股股东为中交建融租赁有限公司，持股比例51%，实际控制人为中国交通建设集团有限公司。

中交融资租赁（广州）有限公司最近一年及一期的财务指标如下（单位：万元）：

■

与我公司关联关系：由于中交融资租赁（广州）有限公司是我公司实际控制人中国交通建设集团有限公司之下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次融资租赁业务构成关联交易。

三、昆明公司基本情况

昆明公司成立于2017年6月，注册地昆明市，法定代表人李军，注册资本人民币10000万元，我公司出资7300万元，持股比例73%，中交地产出资1900万元，持股比例19%。昆明众垚出资800万元，持股比例为8%。昆明公司正在对昆明市呈贡区地块进行开发，目前正在进行项目前期工作。昆明公司为新成立公司，暂无最近一年及一期的财务指标。

四、融资租赁合同主要内容

出租人：中交融资租赁（广州）有限公司

承租人：中交昆明置业有限公司

租赁资产：昆明公司在呈贡新区项目资产收益权。

租赁资产转让价款：35,000万元人民币

租赁期限：12个月

租金总额：36,522.5万元。

担保：昆明公司以其所开发项目的土地提供抵押,昆明众垚按其持股比例提供担保。

五、其它安排

昆明公司向中交融资租赁（广州）有限公司一次支付服务费用927.5万元（融资总额的2.65%）。

六、定价政策及定价依据

随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，目前房地产企业融资难度较大，融资成本也较高。参考市场情况，及多方比较融资方式及成本，双方协商确定本次融资租赁业务的融资成本与市场情况相符，属于合理范围。

七、涉及关联交易的其他安排

无。

八、对公司的影响

本次控股子公司开展融资租赁业务有利于保障项目建设对资金需求的及时性，符合公司正常经营需要；昆明公司发展前景良好，有能力偿还到期债务，风险可控。公司董事会同意昆明公司开展上述融资租赁业务。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

我公司受托管理中交地产有限公司，托管费用为每年400万元； 我公司及控股子公司向中交集团下属企业借款余额160,000万元； 我公司控股子公司施工工程公开招标与中交集团下属企业形成关联交易累计35,536.79万元；我公司与中交集团下属企业共同投资设立项目公司，我公司出资金额7,300万元; 我公司与中交财务公司签订《金融服务协议》开展存、贷款等金融业务。

十、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次融资租赁暨担保事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：为保证项目开发建设的资金需求，我公司控股子公司昆明公司拟与中交融资租赁（广州）公司开展融资租赁业务。融资金额35,000万元，期限1年，租金总额36,522.5万元，手续费2.65%一次性支付。昆明公司以其所开发项目的土地提供抵押。我们认为本次融资租赁事项有利于保障项目建设对资金需求的及时性，利率合理，符合公司正常经营需要；昆明公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司中交昆明置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

十二、备查文件

中房地产股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年7月17日

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-100

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中房地产股份有限公司关于召开

2017年第八次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第八次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，

由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2017年8月2日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月2日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月1日15：00至2017年8月2日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2017年7月26日。

（七）出席对象：

1、截止2017年7月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向控股子公司中交昆明置业有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2017年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-098。

关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。

（二）审议《关于控股子公司中交昆明置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》

本项议案详细情况于2017年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-099。

关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2017年7月31日、8月1日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中房地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方式：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

第七届董事会第四十四次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

中房地产股份有限公司董事会

2017年7月17日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹

委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第八次临时股东大会，特授权如下：

一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年年第八次临时股东大会 ；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《关于向控股子公司中交昆明置业有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

（二）审议《关于控股子公司中交昆明置业有限公司与中交融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。（赞成、反对、弃权）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中房投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月2日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月1日15：00，结束时间为2017年8月2日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。