大连友谊（集团）股份有限公司
2017年非公开发行公司
债券（第一期）发行完成公告
2017-07-19
来源：上海证券报
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—026
大连友谊（集团）股份有限公司
2017年非公开发行公司
债券（第一期）发行完成公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月12日召开的第七届董事会第二十七次会议，及2016年9月28日召开的2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。2017年4月27日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于大连友谊（集团）股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】161号），同意公司申请发行面值不超过8亿元人民币的非公开发行债券。
本次2017年非公开发行公司债券（第一期）债券简称：17大友01，债券代码114191。发行规模6亿元人民币，票面金额100元，按面值平价发行，期限5年，附第1年末、第2年末、第3年末及第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为7.5%，起息日为2017年7月18日。
截止本公告披露日，公司2017年非公开发行公司债券（第一期）的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，正在办理相关登记手续。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2017年7月18日
