安徽山鹰纸业股份有限公司

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-048

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2017年7月14日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年7月19日上午以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司100%股权的议案》

公司在瑞典设立的公司Goldcup15172 AB（以下简称“Goldcup瑞典公司”，该公司拟更名为SUTRIV Holding AB）与卢森堡Holding Blanc Bleu 5 S.á.r.l（以下简称“HBB公司”）和德国Petek Gesellschaft zur Herstellung chemischer Produkte mbH（以下简称“Petek公司”）于2017年7月19日签订了《股份购买协议》。根据国际知名咨询机构财务尽职调查、估值分析，经协商，最终确定本次收购Nordic Paper Holding AB（以下简称“Nordic公司”或“标的公司”）的交易金额为24亿瑞典克朗，约合19.52亿元人民币，即收购HBB公司持有Nordic公司61.2%的股权和Petek公司持有Nordic公司38.8%的股权。本次收购完成后，Goldcup瑞典公司将持有Nordic公司100%股权。

本次收购完成后，公司将介入技术壁垒高、盈利能力强的高端特种纸细分市场，北欧历来是国际造纸技术和产品研发的前沿，标的公司的防油纸产品在欧洲市场占有率排名第一，为该细分领域的绝对领导者，同时标的公司的牛皮纸是欧洲高端食品、化工、购物商品袋产品的主要供应商之一。本次股权收购对公司整体造纸技术的提升和产品结构的改善，以及对公司全球化战略协同具有重要的战略意义。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于收购北欧纸业(Nordic Paper)公司100%股权的公告》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2017年7月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-049）。

（二）审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币40亿元的超短期融资券。

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于拟注册发行超短期融资券的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2017年7月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-050）。

（三）审议通过了《关于拟注册发行中期票据的公告》

为支持公司业务发展，优化债务结构，进一步拓宽公司融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行总金额不超过人民币30亿元的中期票据。

本次中期票据的发行需提请股东大会授权公司董事会负责本次中期票据发行工作，并同意董事会授权经营管理层全权办理与本次发行中期票据相关的全部事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于拟注册发行中期票据的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2017年7月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-051）。

（四）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年8月11日下午2:30分以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司100%股权的议案》；

2、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；

3、《关于拟注册发行中期票据的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2017年7月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-052）。

三、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二○一七年七月二十一日

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-049

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于收购北欧纸业(Nordic Paper)公司

100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易由安徽山鹰纸业股份有限公司在瑞典设立的Goldcup瑞典公司作为收购实施主体，拟出资24亿瑞典克朗，约合19.52亿元人民币收购北欧纸业公司Nordic Paper Holding AB 100%股权。

●本次交易不构成关联交易，不涉及重大资产重组事项。

●本次交易尚需公司股东大会审议通过。

●本次交易涉及境外收购，尚需中国相关政府部门（包括但不限于发改委、商务部门等）备案或批准。

一、交易概述

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在瑞典设立的公司Goldcup 15172 AB（以下简称“Goldcup瑞典公司”，该公司拟更名为SUTRIV Holding AB）与卢森堡Holding Blanc Bleu 5 S.á.r.l（以下简称“HBB公司”）和德国Petek Gesellschaft zur Herstellung chemischer Produkte mbH（以下简称“Petek公司”）于2017年7月19日签订了《股份购买协议》。根据国际知名咨询机构财务尽职调查、估值分析，经协商，最终确定本次收购Nordic Paper Holding AB（以下简称“Nordic公司”或“标的公司”）的交易金额为24亿瑞典克朗，约合19.52亿元人民币，即收购HBB公司持有Nordic公司61.2%的股权和Petek公司持有Nordic公司38.8%的股权。本次收购完成后，Goldcup瑞典公司将持有Nordic公司100%股权。

本次收购完成后，公司将介入技术壁垒高、盈利能力强的高端特种纸细分市场。北欧历来是国际造纸技术和产品研发的前沿，标的公司的防油纸产品在欧洲市场占有率排名第一，为该细分领域的绝对领导者，同时标的公司的牛皮纸是欧洲高端食品、化工、购物商品袋产品的主要供应商之一。本次股权收购对公司整体造纸技术的提升和产品结构的改善，以及对公司全球化战略协同具有重要的战略意义。

2017年7月19日，公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司100%股权的议案》。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议通过。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据国家发改委《境外投资项目核准和备案管理办法》、商务部《境外投资管理办法》等有关规定，本次交易涉及境外收购，尚需中国相关政府部门（包括但不限于发改委、商务部门等）备案或批准。

本次收购无需取得瑞典当地有关政府部门的批准，无需征得债权人或其他第三方的同意。

二、 交易各方的基本情况

（一）公司名称：Holding Blanc Bleu 5 S.á.r.l

登记地址：5,Rue Guilaume Kroll.L-1882 Luxemburg

公司编号：B190285

注册资本：141,588欧元

公司实际控制人：Orlando Management AG

主营业务：主要从事股权投资、提供担保、购买房地产等商业活动。

（二）公司名称：Petek Gesellschaft zur Herstellung chemischer Produkte mbH

注册地址：Linprunstra?e 49, 80335 Munich,Germany

公司性质：私人有限责任公司

注册资本：500,000马克

公司编号：HRB79830

公司实际控制人：Robert Ferrari Trust

主营业务：Petek公司是一家控股公司，持有多家从事造纸行业和相关行业公司股权，主要从事生产和销售化学品、纸张、燃料和包装。

上述交易各方与公司之间均不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面不存在任何关系。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：Nordic Paper Holding AB

公司性质：私人有限公司

注册办事处：瑞典克里斯蒂娜港

企业识别号：556914－1913

公司股东及持股情况：HBB公司和Petek公司分别持有Nordic公司61.2%和38.8%的股权。

主要产品、业务和优势：Nordic公司旗下共有四家造纸厂，其中三家分布于瑞典，一家位于挪威。Nordic公司专注于防油纸和牛皮纸的细分领域，终端产品主要为食品、消费品，以及建筑、化工等行业特殊要求的增长型产品。标的公司一直保持稳定和较高盈利的水平，产品主要聚焦于欧洲和北美的高端市场，部分销往东亚和澳洲。

目前Nordic公司的浆纸年生产能力50万吨。标的公司是欧洲唯一一家浆纸一体化的防油纸生产商，纸浆主要用于内部纸品的生产使用；防油纸主要用于生产餐饮和食品行业的烘焙纸、烘烤杯、油脂食品包裹纸，以及快速食品纸盒容器等食品级用纸。在欧洲防油纸行业的产量和市场占有率均排名第一，是欧洲食品级防油纸市场的绝对领导者。Nordic公司生产的牛皮纸主要关注于高强度的耐重纸袋以及食品、建筑、化工等细分行业的特种纸产品，其主要用于生产高强度的工业、食品包装、购物商品纸袋以及不锈钢板夹层纸、绝缘纸、建筑材料等特种纸产品，是欧洲该类产品的主要供应商。

Nordic公司所在区域的电力成本同欧洲许多国家相比处于较低水平，且造纸所需的新鲜水资源和林业资源获取的成本非常低，其相关产品在欧洲市场具备较高的成本竞争力。Nordic公司浆纸一体化的生产配置和纤维原料的自供方式能在质量和产量方面给予充分保障，在运营方面具有明显的成本优势。

（二）主要财务数据

单位：瑞典克朗百万元

■

(以上财务数据按照瑞典会计准则确认所得，其中2016年年度财务数据经安永会计师事务所（瑞典）审计，2017年5月财务数据未经审计)

（三）需要说明的其他事项

1、标的公司不涉及尚待审理、正在审理、尚待执行、正在执行的重大诉讼、仲裁或处罚。

2、本次收购不涉及标的公司的债务重组及债权债务转移。

（四）交易标的定价情况

本次交易定价经国际知名咨询机构财务尽职调查、估值分析并结合本次交易对公司未来发展战略的影响等因素，本着商业原则，双方经过多次报价及谈判协商最终确定。

在签署协议前，公司不具备聘请境内会计师事务所和资产评估机构按照中国会计准则、审计准则和评估准则对收购标的公司进行审计和评估的条件，无法按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求在中国企业会计、评估准则下编制交易标的财务报告及其相关审计报告和评估报告。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、交易协议的主要内容

Goldcup瑞典公司与HBB公司和Petek公司于2017年7月19日签订了《股份购买协议》，主要内容如下：

（一）协议主体：本公司在瑞典设立的Goldcup瑞典公司作为买方，卢森堡HBB公司和德国Petek公司作为卖方。

（二）交易标的：Nordic公司100%股权。

（三）交易价格：交易价格由24亿瑞典克朗股权价值和锁箱期（自2017年6月1日起至交割日，含当日）6%年利息额两部分构成，若交割日前交易标的存在减损的，则该减损额在交易价格中扣除。

（四）支付安排：买方需向卖方支付上述交易价格，其中1亿瑞典克朗为卖方针对本次交易为买方提供的贷款，交割日实际支付价款为交易价格减去卖方贷款，即23亿瑞典克朗，并以欧元支付，汇率以约定日期欧洲中央银行的收市汇率为准。

（五）过渡期损益安排：卖方有权收取标的公司锁箱期内净利润的5%。

（六）交割先决条件：本次交易已获得相关审批条件，包括但不限于公司股东大会审议通过及发改委、商务部门等备案或批准，且交割日前未发生重大不利影响。如先决条件未满足且未根据协议约定豁免，则交易各方有权终止本协议。由于未获得审批导致协议终止的，买方需向卖方支付合计9,600万瑞典克朗的分手费，且安排中国银行瑞典分行出具无条件保函。

（七）交割日选择：

1、先决条件获满足时当月最后一个工作日。

2、先决条件获满足日当月最后一个工作日的前10个工作日与下个月最后一个工作日之间。

3、各方约定的其他日期。

（八）双方承诺与保证：

1、各方均系合法成立并有效存续的主体，具备签署本协议的各项权利。

2、卖方承诺交易标的合法存续，且正常开展经营活动，并在交割日前积极促使交易标的正常运营。

3、卖方承诺遵守协议竞业禁止条款的有关规定，自协议签署日起至交割日之后的30个月内，不进行标的公司现在从事的防油纸和本色牛皮纸业务范围内形成竞争的任何业务。

4、买方保证协议签署后积极促成后续审批手续的达成，并按约定如期支付交易价款。

（九）违约责任：若卖方违反本协议的约定导致买方损失则买方可要求强制履行协议并赔偿损失，HBB公司和Petek公司依据各自的持股比例分别承担赔偿责任。

（十）适用法律及争议解决

本协议受瑞典法律管辖和解释，而不考虑其法律冲突原则。

因本协议而产生的任何争议，各方应友好协商予以解决；若经协商解决不成时，均须按《斯德哥尔摩商会仲裁院规则》通过仲裁最终解决。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

1、本次收购完成后，成立新的董事会，董事会的所有人员将由公司指定或委派。

2、标的公司的现有股东和管理层关键成员已达成不竞争协议。

3、本次收购不涉及标的公司的管理层及员工的安置。

4、本次收购完成后，标的公司独立经营，与公司在人员、资产、业务、财务、机构方面完全分开。

六、 本次收购对公司的影响

（一）本次收购的目的和影响

1、本次收购是公司实施国际化发展战略的重要举措之一，使公司进入了高盈利的特种纸细分领域。产品上增加了防油纸、特种牛皮纸、高强度纸袋纸等新纸种，将有利于拓展欧洲和北美市场，加快推进公司业务国际化战略步伐。

2、收购完成后公司将持续支持标的公司的发展战略，并协同标的公司开拓中国市场。标的公司的产品能有效弥补国内消费升级对部分高端特种纸需求的技术和产品空白，国内潜在的庞大市场需求将为标的公司未来的增长创造有利条件。

3、标的公司生产的高端特种纸产品，具有较高的技术壁垒，可提升公司造纸的技术、研发和管理能力。

4、本次收购将进一步优化公司全球供应链和销售网络，可为国际化的纸品用户提供优质的纸品和包装解决方案。

5、本次收购将显著提升公司主营业务的协同效应，进一步强化上市公司的主营业务优势，提高市场综合竞争力。

6、本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并财务报表范围。公司资产总额将有所增加，公司整体盈利能力将有所提升，经营抗风险能力将进一步加强。

（二）存在的风险及应对措施

1、备案审批的风险

本次收购涉及境外投资，需履行中国相关部门的备案或审批程序，上述程序是本次收购的先决条件，存在一定的不确定性。

应对措施：公司向有关政府主管部门积极沟通了解备案材料要求及流程，着手准备前期材料。待股东大会审议通过后，公司将按相关政府主管部门要求准备正式备案或审批材料，积极促成先决条件的达成。

2、境外投资风险

本次交易是公司首次实施境外收购，面临投资所在国家或地区的政治、经济、行业等政策发生变动等风险，同时对境外公司的企业管理、企业文化、监管政策尚有待于熟悉和磨合，也存在由于在境外投资环境发生变化及汇率波动等问题带来的国际经营风险。

应对措施：公司前期聘请国际知名咨询机构对标的公司进行了前期财务、税务、人力资源、商业技术、环保等方面的尽职调查；公司将加强对标的公司在经营管理及风险管理等方面的内部控制，不断完善投资决策和管理能力；针对汇率波动，公司会密切关注和研究国际外汇市场的动态，进一步提高对汇率市场的研究和预测能力，规避风险。

3、投资标的环保风险

投资标的环保风险存在于制浆造纸工艺流程中产生的废水、废气和固体废弃物，随着欧洲环保法规的趋严，未来需要增加资本性投入和环境修复的风险。

应对措施：公司通过前期环境尽职调查及风险评估可能采取收购价格减值来补偿该风险产生的预期影响，并通过改良生产工艺、加大环保设备投入以控制投资标的环保风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事发表的独立意见；

3、《股份购买协议》。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-050

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于拟注册发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）为优化融资结构，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币40亿元的超短期融资券。本次发行事宜经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，现将有关事项公告如下：

一、前次超短期融资券的申请注册情况

2015年11月9日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP286号），获准发行不超过人民币20亿元的超短期融资券，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。具体内容刊登于2015年11月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2015-058）。

二、本次超短期融资券发行方案的主要条款

1、注册规模：不超过人民币40亿元。

2、发行期限：每期发行期限为不超过270天，由公司根据资金需求和市场情况确定，可分期发行。

3、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

4、发行利率：按市场化原则确定。

5、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

三、本次发行超短期融资券的授权事项

根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；

3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

5、及时履行信息披露义务；

6、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。

7、上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

五、独立董事意见

发行超短期融资券符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况，将优化公司的融资结构，降低融资成本，同意公司发行超短期融资券。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-051

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于拟注册发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司业务发展，优化债务结构，进一步拓宽公司融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行总金额不超过人民币30亿元的中期票据。本次发行事宜经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，现将有关事项公告如下：

一、本次发行的基本方案

1、注册规模：不超过（含）人民币30亿元。

2、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次或者分期发行。

3、发行期限：不超过5年（含5年），具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。

4、发行利率：按照市场情况确定。

5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还公司存量银行贷款及其他交易商协会认可的用途。

7、本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为高效、合法地完成本次中期票据发行工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，在公司董事会审议通过后将提请公司股东大会授权董事会负责本次中期票据发行工作，并同意董事会授权经营管理层全权办理与本次发行中期票据相关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次申请发行中期票据的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行中期票据的发行条款，包括发行额度、发行期限、发行日期、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、根据本次中期票据发行的实际需要，聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次中期票据申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件；

3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应的调整；

4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

5、办理与本次中期票据发行相关的、且上述未提及的其他事宜；

6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。

三、本次发行中期票据的审批程序

本次申请注册发行中期票据相关事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准；尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后在注册有效期内方可实施。

本次申请发行中期票据事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

发行中期票据符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，将优化公司的债务结构，进一步拓宽融资渠道。同意公司注册发行中期票据。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日

证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业公告编号：2017-052

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月11日14点30分

召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月11日

至2017年8月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会所审议事项已经第六届董事会第二十七次会议和第六届监

事会第十九次会议审议通过，具体内容刊登于2017年7月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2017-049、临2017-050和2017-051）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记手续

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授

权范围内行使表决权。

凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其

他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券

账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）现场登记时间：2017年8月10日上午9:00-11:00；下午1:00-4:00

（三）登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司证券部

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

联系人：杨昊悦

联系电话：021-62376587 传真：021-62376799

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。

（三）《授权委托书》见附件1

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

2017年7月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽山鹰纸业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月11日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-053

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2017年7月14日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年7月19日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席占正奉先生主持会议，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司100%股权的议案》

公司在瑞典设立的公司Goldcup15172 AB（以下简称“Goldcup瑞典公司”，该公司拟更名为SUTRIV Holding AB）与卢森堡Holding Blanc Bleu 5 S.á.r.l（以下简称“HBB公司”）和德国Petek Gesellschaft zur Herstellung chemischer Produkte mbH（以下简称“Petek公司”）于2017年7月19日签订了《股份购买协议》。根据国际知名咨询机构财务尽职调查、估值分析，经协商，最终确定本次收购Nordic Paper Holding AB（以下简称“Nordic公司”或“标的公司”）的交易金额为24亿瑞典克朗，约合19.52亿元人民币，即收购HBB公司持有Nordic公司61.2%的股权和Petek公司持有Nordic公司38.8%的股权。本次收购完成后，Goldcup瑞典公司将持有Nordic公司100%股权。

本次收购完成后，公司将介入技术壁垒高、盈利能力强的高端特种纸细分市场，北欧历来是国际造纸技术和产品研发的前沿，标的公司的防油纸产品在欧洲市场占有率排名第一，为该细分领域的绝对领导者，同时标的公司的牛皮纸是欧洲高端食品、化工、购物商品袋产品的主要供应商之一。本次股权收购对公司整体造纸技术的提升和产品结构的改善，以及对公司全球化战略协同具有重要的战略意义。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司100%股权的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2017年7月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-049）。

（二）审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币40亿元的超短期融资券。

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于拟注册发行超短期融资券的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2017年7月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-050）。

（三）审议通过了《关于拟注册发行中期票据的公告》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行总金额不超过人民币30亿元的中期票据。

本次中期票据的发行需提请股东大会授权公司董事会负责本次中期票据发行工作，并同意董事会授权经营管理层全权办理与本次发行中期票据相关的全部事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于拟注册发行中期票据的公告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登于2017年7月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-051）。

三、备查文件

第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司监事会

二○一七年七月二十一日

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-054

债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于“12山鹰债”回售申报情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●回售代码：100924

●回售简称：山鹰回售

●回售价格：人民币100元/张

●回售申报期：2017年7月17日至2017年7月19日

●回售有效申报数量：10,820手（1手为10张）

●回售金额：人民币10,820,000元

●回售资金发放日：2017年8月22日

根据安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行2012年公司债券募集说明书》中所设定的的投资者回售选择权，公司于2017年7月11日披露了《关于“12山鹰债”公司债券票面利率不上调的公告》（公告编号：临2017-042）和《关于“12山鹰债”公司债券回售的公告》（公告编号：临2017-043），并于2017年7月12日、2017年7月13日和2017年7月14日分别披露了“12山鹰债”公司债券回售的第一次、第二次和第三次提示性公告（公告编号：临2017-044、临2017-045和临2017-047）。投资者可在回售申报期（2017年7月17日至2017年7月19日），将其所持有的全部或部分“12山鹰债”债券进行回售申报登记，回售的价格为100元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“12山鹰债”公司债券本次回售申报有效数量为10,820手（1手为10张），回售金额为人民币10,820,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。

本次回售的资金发放日为2017年8月22日，本次回售实施完毕后，“12山鹰债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为789,180手（面值789,180,000元）。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日