江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

特别提示

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“东珠景观”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注：

1、市值要求：参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在2017年7月24日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的上海市场非限售A股股份市值的日均市值不低于6,000万元（含6,000万元）；网上投资者持有1万元以上（含1万元）上海市场非限售A股股份市值的，可在2017年8月1日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2017年7月28日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由后向先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。

3、本次网下发行申购和网上发行申购同日进行。网下申购时间为2017年8月1日（T日）9:30-15:00；网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

5、网下获配投资者应根据《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按发行价格与获配数量于2017年8月3日（T+2日）16:00前，及时足额缴纳新股认购资金。

网上中签投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2017年8月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。

7、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

估值及投资风险提示

1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解市场风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的报价和申购。

2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“建筑业”项下的“土木工程建筑业（E48）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

3、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1、东珠景观首次公开发行不超过5,690万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1311号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”、“保荐机构（主承销商）”、或“主承销商”）。发行人股票简称为“东珠景观”，股票代码为“603359”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732359”。

2、本次公开发行股票数量不超过5,690万股，发行后总股本不超过22,760万股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行总量的61.51%，网上初始发行数量为2,190万股，占本次发行总量的38.49%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过上交所申购平台实施。网上发行通过上交所交易系统进行。

4、本次发行的初步询价时间为2017年7月26日（T-4日）9:30-15:00。

5、本次初步询价申购价格的最小变动单位为0.01元。符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格、申报数量，且应通过上交所申购平台进行申报。参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。

6、综合考虑本次网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为200万股，超过200万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过700万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由后向先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据剩余报价及拟申购数量，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求、本次公开发行股票数量及承销风险等因素协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。如上述发行价格对应的市盈率高于初步询价截止日 2017年7月26日（T-4日）同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将会在网上申购前三周内连续发布《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），每周至少发布一次，提示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，敬请广大投资者关注。

8、本次发行不安排网下路演推介。发行人和保荐机构（主承销商）拟于2017年7月31日（T-1日）安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2017年7月28日（T-2日）刊登的《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。

一、本次发行的基本情况

1、江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行不超过5,690万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证监会证监许可[2017]1311号文核准。发行人股票简称为“东珠景观”，股票代码为“603359”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“732359”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量不超过5,690万股，其中网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行总量的61.51%，网上初始发行数量为2,190万股，占本次发行总量的38.49%。

3、本次发行的初步询价时间为2017年7月26日（T-4日）9:30-15:00。发行人和保荐机构（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。

4、只有符合本公告“二、网下投资者的参与条件及程序”的投资者方能参与本次初步询价。网下投资者应通过上交所申购平台（网址https://120.204.69.22/ipo）参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。

5、发行人和保荐机构（主承销商）将在2017年7月31日（T-1日）刊登的《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量，通过上交所申购平台参与申购。投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与网下申购。

6、本次发行网下申购时间为2017年8月1日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行。

7、本次发行的网上申购代码为“732359”。网下网上申购的具体安排将于《发行公告》中披露。

8、本次公开发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年7月24日（T-6日）登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

10、本次发行的重要日期安排

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注：（1）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

（2）若本次发行定价对应的市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，保荐机构（主承销商）及发行人将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延。

（3）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

二、网下投资者的参与条件及程序

本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。

（一）投资者参与初步询价需满足的条件

1、可参与网下询价的投资者是指符合《管理办法》、《业务规范》、《投资者管理细则》与《配售细则》以及保荐机构（主承销商）关于本次网下发行所设定的如下条件：

（1）具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制；

（2）具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务相互隔离的除外；

（3）具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；

（4）网下投资者指定的配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品；

（5）网下投资者需在初步询价开始前一交易日（T-5日）中午12:00前完成中国证券业协会注册，并应当办理上交所申购平台CA证书，成为上交所申购平台的用户后方可参与初步询价；

（6）参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在2017年7月24日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的上海市场非限售A股股份市值的日均市值不低于6,000万元（含6,000万元）；

（7）参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象若属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》规范的私募投资基金管理人和私募投资基金，或除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、QFII投资账户之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，需在初步询价开始前一交易日（T-5日）12:00前完成中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记和私募基金登记备案；

若配售对象类型为保险机构资产管理产品、基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划等，需在初步询价开始前一交易日（T-5日）12:00前完成备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。

2、网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次新股网下询价及配售：

（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

（2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；

（7）债券型证券投资基金或信托计划；

（8）在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的证券投资产品；

（9）在中国证券业协会公布的首次公开发行股票配售对象黑名单中的机构或人员；

（10）法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者。

以公开募集方式设立的证券投资基金不受上述第（2）、（3）项的限制，但应符合中国证监会的有关规定。

网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与发行人和保荐机构（主承销商）存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

保荐机构（主承销商）将在初步询价或配售前对网下投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

（二）投资者参与初步询价的程序

1、与网下投资者相关的关联方信息

（1）基金公司、证券公司、保险公司、信托公司、财务公司以及合格境外投资者（QFII）等六类机构无需提供《附件1：网下投资者资格承诺函》及《附件2：网下投资者关联关系核查表》。

上述参与本次发行初步询价的网下投资者需自行审核是否符合“二、（一）投资者参与初步询价需满足的条件”的要求以及比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因机构投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，机构投资者应承担由此所产生的全部责任。

（2）其他网下投资者应登录保荐机构（主承销商）瑞信方正的官方网站（http://www.csfounder.com）IPO发行专区，下载并填写《附件1：网下投资者资格承诺函》（Word版）、《附件2：网下投资者关联关系核查表》（Excel版）。上述材料应由网下投资者填写完毕后加盖机构公章或本人亲笔签署，同时机构投资者提供营业执照副本复印件（加盖公章），个人投资者提供身份证复印件（正反面，并签字）。投资者须保证相关文件信息真实、准确，不存在虚假陈述。

上述文件的电子版和签字/盖章扫描版需以电子邮件方式于2017年7月25日（T-5日）12:00前发送至指定电子邮箱DZJG@csfounder.com。发送邮件时请务必按要求注明邮件名称：“联系人手机号+网下投资者全称+网下投资者统一社会信用代码/组织机构代码/身份证号码+东珠景观”。例如：机构投资者注明“联系人手机号+机构投资者名称+机构投资者统一社会信用代码/组织机构代码+东珠景观”，个人投资者注明“联系人手机号+个人姓名+身份证号码+东珠景观”。为保证询价申请文件的完整性和有效性，请网下投资者务必将电子版和签字/盖章版同时发送。

2、与网下投资者管理的配售对象相关的关联方信息

（1）公募基金、养老金、社保基金、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII投资账户、机构自营投资账户以及个人自有资金投资账户等作为配售对象参与本次网下询价的投资者，无需提供《附件3：配售对象出资方基本信息表》。

（2）除此以外的其他配售对象，包括但不限于保险机构资产管理产品、基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、私募基金等，应登录保荐机构（主承销商）瑞信方正的官方网站（http://www.csfounder.com）IPO发行专区，下载并填写《附件3：配售对象出资方基本信息表》（Excel版）。

（3）配售对象若属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》规范的私募投资基金管理人和私募投资基金，或除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、QFII投资账户之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，需在初步询价开始前一交易日（T-5日）12:00前完成中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记和私募基金登记备案，并提供有效的私募基金管理人的登记和私募基金的备案证明的盖章扫描版。

（4）若配售对象类型为保险机构资产管理产品、基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资管理子公司对一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划等，需在初步询价开始前一交易日（T-5日）12:00前完成备案，并提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。

上述文件的电子版和盖章扫描版需以电子邮件方式于2017年7月25日（T-5日）12:00前发送至指定电子邮箱DZJG@csfounder.com。发送邮件时请务必按要求注明邮件名称：“联系人手机号+机构投资者名称+机构投资者统一社会信用代码/组织机构代码+东珠景观”。为保证询价申请文件的完整性和有效性，请网下投资者务必将电子版和签字/盖章版同时发送。

3、邮件收悉以收到邮箱自动回复为准，若在发送邮件后20分钟内未收到邮箱自动回复，请拨打电话确认，确认电话为010-66539385、66539386，已通过邮件形式发送询价申请材料且获得回复确认的，请勿重复发送邮件。

4、本次投资者报备材料无须提交纸质版。

（三）网下投资者核查

保荐机构（主承销商）将按照以下程序对网下投资者提供的材料和资质进行核查：

1、在申请材料发送截止日（2017年7月25日，T-5日）12:00前，如网下投资者未完整提供申请材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与本次发行的网下询价；超过截止时间发送的申请材料视为无效。

2、保荐机构（主承销商）将对可参与询价的网下投资者进行核查，如在核查过程中发现有网下投资者属于前述禁止配售的情况，则拒绝其参与报价或将其视为无效报价。

3、网下投资者发送申请材料至正式获配前，保荐机构（主承销商）有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料，可包括但不限于申请材料的原件、中国证券业协会注册的相关材料等。如网下投资者未按要求提交材料或出现不符合配售条件的情况，则保荐机构（主承销商）可拒绝向其配售。

网下投资者需自行审核是否符合“二、（一）投资者参与初步询价需满足的条件”的要求以及比对关联方，确保符合网下投资者资格条件及不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。网下投资者参与询价即视为符合网下投资者资格条件以及与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因网下投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，网下投资者应承担由此所产生的全部责任。

投资者应全力配合保荐机构（主承销商）对其进行的调查和审核，如不予配合或提供虚假信息，保荐机构（主承销商）将取消该投资者参与询价及配售的资格，并向协会报告，列入黑名单，相关情况将在《发行公告》中详细披露。

4、网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告：

（1）使用他人账户报价；

（2）投资者之间协商报价；

（3）同一投资者使用多个账户报价；

（4）网上网下同时申购；

（5）与发行人或承销商串通报价；

（6）委托他人报价；

（7）无真实申购意图进行人情报价；

（8）故意压低或抬高价格；

（9）提供有效报价但未参与申购；

（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；

（11）机构投资者未建立估值模型；

（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；

（13）不符合配售资格；

（14）未按时足额缴付认购资金；

（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；

（16）中国证券业协会规定的其他情形。

三、初步询价

1、本次初步询价通过上交所申购平台进行，符合保荐机构（主承销商）条件的投资者于2017年7月25日（T-5日）12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册并已开通上交所申购平台CA证书、成为申购平台的用户后方可参与初步询价。

上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2、初步询价时间为2017年7月26日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购报价和拟申购数量。

3、本次初步询价申购价格的最小变动单位为0.01元。符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格、申报数量，且应通过上交所申购平台进行申报。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。

综合考虑本次网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为200万股，超过200万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过700万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

4、投资者的申报存在以下情形之一的，将被视为无效：

（1）网下投资者未在2017年7月25日（T-5日）12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者信息登记备案的；

（2）按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；

（3）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；

（4）配售对象的拟申购数量超过700万股以上的部分为无效申报；

（5）配售对象拟申购数量不符合200万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符合10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

（6）被中国证券业协会列入黑名单的配售对象；

（7）经发行人和保荐机构（主承销商）认定的其他情形。

四、确定发行价格及有效报价

初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由后向先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据剩余报价及拟申购数量，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求、本次公开发行股票数量及承销风险等因素协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。

未被剔除的投资者，其申报价格不低于发行价格且符合保荐机构（主承销商）规定的其他条件的报价为有效报价。提供有效报价的投资者，方可且必须参与网下申购。

五、网下网上申购

1、本次网下申购时间为2017年8月1日（T日）的9:30-15:00。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。投资者在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构（主承销商）确认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。

在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2017年8月3日（T+2日）缴纳认购款。

提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。本次网上申购时间为2017年8月1日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。

投资者持有1万元以上（含1万元）上海市场非限售A股股份市值的，可参加网上申购。每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即21,000股。

投资者持有的市值按其在2017年7月28日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，可同时用于2017年8月1日（T日）申购多只新股。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金，2017年8月3日（T+2日）根据中签结果缴付认购款。

所有参与本次初步询价的配售对象均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

3、网下和网上申购的具体安排将于2017年7月31日（T-1日）《发行公告》中披露。

六、回拨机制

网下网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构（主承销商）和发行人将采取中止发行措施。

2、网下发行获得足额申购且未出现中止发行情形，网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售。向网下回拨后，有效报价投资者未能足额认购的情况下，则中止发行。

3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍（含），将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2017年8月2日（T+1日）在《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中公告相关回拨事宜。

七、网下配售原则

发行人和保荐机构（主承销商）在完成回拨后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：

1、投资者分类标准

保荐机构（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类，同类配售对象获得配售的比例相同：

（1）A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金；

（2）B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；

（3）C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。

2、配售原则

（1）同类投资者配售比例相同，且A类的配售比例不低于B类，B类的配售比例不低于C类；

（2）本次网下发行数量不低于50%、10%分别优先向A类、B类配售；若 A类、B类的有效申购不足安排数量的，在满足向A类、B类全额配售后，发行人和主承销商可以向C类配售剩余部分；

（3）当由于向B类投资者优先配售网下发行数量的10%而使得B类投资者的配售比例高于A类投资者时，B类投资者优先配售份额将相应调整使得A类投资者的配售比例不低于B类投资者。

配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐机构（主承销商）配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股统一分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类和B类投资者，则产生的零股统一分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，将零股配售给初步询价阶段申报时间最早的配售对象（以在申购平台中排序为准）。

八、网下和网上投资者缴款

1、网下获配投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按最终确定的发行价格与获配数量，于2017年8月3日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者在办理认购资金划入时，应将获配股票对应的认购资金划入中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，并在付款凭证备注栏中注明认购所对应的证券账户及股票代码，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。一个配售对象只能通过一家结算银行办理认购资金的划入，配售对象须通过备案的银行收付款账户办理认购资金的划出、划入。

2、网上投资者申购新股中签后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2017年8月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

3、特别提醒，网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

保荐机构（主承销商）将在2017年8月7日（T+4日）刊登的《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

九、放弃认购及无效认购股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行数量。网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见2017年8月7日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

十、中止发行情况

本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施：

1、初步询价结束后，提供有效报价的投资者家数不足10家或剔除最高报价部分后，提供有效报价的投资者家数不足10家；

2、初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；

3、申购日（T日），网下实际有效申购总量未达网下初始发行数量；

4、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

6、发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；

7、在发行承销过程中，出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会责令暂停或中止发行；

8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与保荐机构（主承销商）就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向中国证监会备案。

十一、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：江苏东珠景观股份有限公司

法定代表人：章建良

住所：无锡市锡山区东亭街道锡沪中路90号

联系人：王轩、谈劭旸

电话：0510-88227528

（二）保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

法定代表人：高利

地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层

联系人：股票资本市场部

报送核查材料邮箱：DZJG@csfounder.com

报送核查材料查询电话：010-66539385、66539386

发行人：江苏东珠景观股份有限公司

保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

2017 年 7 月 24 日