深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
特别提示
１、深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“澄天伟业”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第１２１号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告［２０１４］１１号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第１２３号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１６］７号）以及深圳证券交易所《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（２０１６年１月修订）等相关规定组织实施首次公开发行。
２、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（１）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为１４．３９元／股。
（２）投资者按照本次发行价格，２０１７年７月３１日（Ｔ日，申购日），通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
（３）网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（４）投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年８月２日（Ｔ＋２日）公告的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐人（主承销商）负责包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。
（５）网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。
３、同时敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股申购：
１、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所在行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（Ｃ３９）”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为４７．１６倍（截止Ｔ－３日，即２０１７年７月２６日）。本次发行价格１４．３９元／股对应的市盈率为２２．９８倍（每股收益按照２０１６年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。
２、经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行价格为１４．３９元／股。本次公开发行股数为１，７００万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金２１，３６９．４２万元。按本次发行价格１４．３９元／股，发行新股１，７００万股计算的预计募集资金总额为２４４，６３０，０００．００元，扣除发行费用３０，９３５，８４９．０８元后，预计募集资金净额为２１３，６９４，１５０．９２元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。
３、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
１、澄天伟业首次公开发行不超过１，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１７］１３０５号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
２、发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１４．３９元／股。此价格对应的市盈率为：
（１）１７．２４倍（每股收益按照２０１６年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（２）２２．９８倍（每股收益按照２０１６年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
３、本次发行全部采用网上发行，不进行网下询价及配售。网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“澄天伟业”，股票代码为３００６８９。
４、本次公开发行股票数量为１，７００万股，网上发行１，７００万股，占本次发行总量的１００％。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形。
５、若本次发行成功，预计募集资金总额为２４４，６３０，０００．００元，扣除发行费用３０，９３５，８４９．０８元后，预计募集资金净额为２１３，６９４，１５０．９２元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅２０１７年７月２７日（Ｔ－２日）登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股说明书全文。
６、网上发行重要事项：
（１）本次网上申购时间为：２０１７年７月３１日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（２）网上申购日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１７年７月２７日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有深圳市场非限售Ａ股市值日均１万元以上（含１万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（３）投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在２０１７年７月２７日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过１７，０００股。
（４）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限１７，０００股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
（５）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
７、本次发行网上申购于２０１７年７月３１日（Ｔ日，申购日）１５：００截止。Ｔ日１５：００后，中国结算深圳分公司确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下原则配售新股：
（１）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。
（２）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。
Ｔ＋１日，保荐人（主承销商）在指定媒体公布中签率。
如有效申购量大于本次网上发行量，Ｔ＋１日，在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于Ｔ＋２日在指定媒体上公布中签结果。投资者可通过以下途径获知中签情况：
（１）Ｔ＋１日收市后通过证券公司交易终端查询；
（２）通过保荐人（主承销商）在指定报刊和网站披露的中签结果公告查询；
（３）通过拨打电话４００－８０８－９９９９查询。
８、投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年８月２日（Ｔ＋２日）公告的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。
网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。
９、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐人（主承销商）负责包销。
发行人和保荐人（主承销商）将在Ｔ＋４日公告《网上发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐人（主承销商）的包销比例，保荐人（主承销商）承担的最大包销比例不超过本次公开发行数量的３０％，即５１０万股。
１０、当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（１）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％；
（２）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（３）中国证监会责令中止的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
１１、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读２０１７年７月２７日（Ｔ－２日）刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）的本次发行的招股说明书全文及相关资料。
１２、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
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一、发行价格
（一）发行定价
发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１４．３９元／股。此价格对应的市盈率为：
（１）１７．２４倍（每股收益按照２０１６年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（２）２２．９８倍（每股收益按照２０１６年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
（二）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
发行人所在行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（Ｃ３９）”，截止２０１７年７月２６日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为４７．１６倍。
业务性质与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
■
本次发行价格１４．３９元／股对应的２０１６年摊薄后市盈率为２２．９８倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和可比公司平均市盈率。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为１，７００万股，全部为发行人公开发行新股。网上发行数量为１，７００万股，为本次发行总量的１００％。
（三）发行价格
发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１４．３９元／股。
（四）募集资金
若本次发行成功，预计募集资金总额为２４４，６３０，０００．００元，扣除发行费用３０，９３５，８４９．０８元后，预计募集资金净额为２１３，６９４，１５０．９２元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅２０１７年７月２７日（Ｔ－２日）登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股说明书全文。
（五）本次发行的重要日期安排
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注：（１） Ｔ日为发行申购日；
（２）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改本次发行日程；
（六）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
三、网上发行
（一）网上申购时间
本次网上申购时间为２０１７年７月３１日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的发行价格为１４．３９元／股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
（三）网上发行对象
网上申购日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１７年７月２７日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有深圳市场非限售Ａ股市值日均１万元以上（含１万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（四）网上发行方式
本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为１，７００万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（２０１７年７月３１日９：１５至１１：３０，１３：００至１５：００）将１，７００万股“澄天伟业”股票输入其在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
（五）申购数量和次数的规定
１、投资者持有的市值以投资者为单位，按其２０１７年７月２７日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（２０１６年１月修订）的规定。上述市值计算可同时用于２０１７年７月３１日（Ｔ日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
２、投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于２０１７年７月２７日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有深圳市场非限售Ａ股股份市值日均值１万元以上（含１万元）方可参与新股申购。每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，且最高不得超过本次网上发行股数的千分之一，即１７，０００股。对于申购数量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。
３、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
４、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（六）网上申购程序
１、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。
２、计算市值和可申购额度
参与本次网上发行的投资者需于２０１７年７月２７日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有深圳市场非限售Ａ股份市值日均值１万元以上（含１万元）。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（２０１６年１月修订）的规定。市值和可申购额度的具体要求，见“三、（五）申购数量和次数的规定”。
３、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（Ｔ日９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，即：
（１）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（２）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（七）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
１、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
２、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按每５００股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购５００股。
最终中签率＝（最终网上发行数量／网上有效申购总量）×１００％。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
１、申购配号确认
２０１７年７月３１日（Ｔ日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。２０１７年８月１日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
２、公布中签率
保荐人（主承销商）于２０１７年８月１日（Ｔ＋１日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布中签率。
３、摇号抽签、公布中签结果
２０１７年８月１日（Ｔ＋１日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于２０１７年８月２日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布中签结果。
４、确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。
（九）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年８月２日（Ｔ＋２日）公告的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。
网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股申购。
本次网上发行的股份登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向发行人提供股东名册。
（十）投资者缴款认购的股份数量不足及保荐人（主承销商）包销情形
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐人（主承销商）负责包销。
发行人和保荐人（主承销商）将在Ｔ＋４日公告《网上发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐人（主承销商）的包销比例，保荐人（主承销商）承担的最大包销比例不超过本次公开发行数量的３０％，即５１０万股。
发生余股包销情况时，Ｔ＋４日，保荐人（主承销商）将余股包销资金与网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
（十一）中止发行
１、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因：
（１）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％；
（２）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（３）中国证监会责令中止的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
２、中止发行的措施
中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。
五、发行费用
本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
六、发行人和保荐人（主承销商）
发行人：深圳市澄天伟业科技股份有限公司
住所：深圳市南山区商业文化中心区天利中央商务广场天利中央商务广场（二期）Ｃ－２６０４
法定代表人：冯学裕
联系电话：０７５５－８６５９５００１－８００４
传真：０７５５－８６５９６２９０
联系人：宋嘉斌
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市东城根上街９５号
法定代表人：冉云
联系电话：０２１－６８８２６００７
传真：０２１－６８８２６８００
联系人：资本市场部
发行人：深圳市澄天伟业科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
２０１７年７月２８日
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
