中国普天信息产业股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
(上接16版)
2、合并利润表
表：近三年及一期合并利润表
单位：万元
■
3、合并现金流量表
表：近三年及一期合并现金流量表
单位：万元
■
（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
表：近三年及一期母公司资产负债表
单位：万元
■
2、母公司利润表
表：近三年及一期母公司利润表
单位：万元
■
3、母公司现金流量表
表：近三年及一期母公司现金流量表
单位：万元
■
二、合并财务报表的范围变化
（一）2015年末与2014年末相比合并报表范围的变化
2015年新纳入公司合并范围的主体：
表：发行人2015年末公司合并范围较2014年末增加情况
■
2015年不再纳入公司合并范围的主体：
表：发行人2015年末公司合并范围较2014年末减少情况
■
注：子公司公司武汉普天电器设备公司长期亏损的状况，该公司于2013年停止生产，于2014年清退全部员工，已无经营能力，对该公司长期股权投资以及往来款项已全额计提减值准备，且该公司不纳入合并范围已报备国资委并经国资委备案批复通过。故2015年不列入合并报表范围。
（二）2016年末与2015年末相比合并报表范围的变化
2016年新纳入公司合并范围的主体：
表：发行人2016年末公司合并范围较2015年末增加情况
■
2016年不再纳入公司合并范围的主体：
表：发行人2016年末公司合并范围较2015年末减少情况
■
（三）2017年3月末与2016年末相比合并报表范围的变化
2017年3月末与2016年末相比，合并范围无变化。
三、最近三年及一期主要财务指标
（一）发行人近三年及一期主要财务指标
表：最近三年及一期合并报表财务指标
单位：万元，倍
■
注：2017年1-3月数据为非年化数据。
（二）上述财务指标的计算方法
上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：
全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；
资产负债率=负债合计/资产合计；
债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）；
营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
营业利润率=营业利润/营业收入；
净利润率=净利润/营业收入；
总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/总资产平均余额；
平均净资产收益率=净利润/净资产平均余额；
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；
EBITDA利息倍数=EBITDA/利息支出（含计入财务费用的利息支出与资本化的利息支出）；
应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；
存货周转率=营业成本/存货平均余额；
平均资产总额=（资产总额年初数+资产总额年末数）/2；
如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。
第五节 募集资金运用
一、本次债券募集资金规模
2016年3月28日发行人董事会审议通过了《关于普天股份公开发行公司债券的议案》并将该议案提请股东审议；2016年4月15日，发行人股东审议通过了有关发行公司债券的议案，同意发行人公开发行不超过50亿元人民币（含50亿元）的公司债券。
经中国证监会（证监许可[2016]1807号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过45亿元（含45亿元）的公司债券。依据上述证监会核准文件，本次债券已于2016年8月完成首期发行，首期发行规模为35亿元，本期债券拟发行规模为10亿元。
二、前期公司债券募集资金使用情况
发行人于2016年8月成功发行了中国普天信息产业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（品种一）和中国普天信息产业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（品种二），发行总规模为35亿元。
截止本期债券募集说明书签署日，上述公司债券的35亿元募集资金已按照约定用途使用完毕。
三、募集资金运用计划
本期公司债券募集总金额为10亿元，根据发行人的财务状况和资金需求情况，拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务。拟偿还的有息债务具体情况如下：
单位：亿元
■
因本期债券的发行日距上述债务到期日尚有一定时间，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，发行人将根据募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务的具体事宜，同时偿还的公司债务不局限于以上列明的债务。
为了提高募集资金的使用效率，短期闲置的募集资金可用于购买保本型理财产品。为了控制风险，短期闲置的募集资金只能用于购买12个月以内的保本型的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
四、本期债券募集资金专项账户的管理安排
（一）募集资金的存放
为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人在中国光大银行股份有限公司北京四季青支行设立了募集资金使用专项账户。
（二）偿债资金的归集
发行人在中国光大银行股份有限公司北京四季青支行设立了偿债资金专项账户。发行人应按债券还本付息的有关要求，在本期债券当期付息日和/或本金兑付日前5个交易日将还本付息的资金及时划付至偿债资金专项账户，以保证偿债资金专项账户资金不少于债券当期还本付息金额。
若债券当期付息日和/或本金兑付日前5个交易日，资金账户资金少于债券当期还本付息金额时，债券受托管理人应敦促发行人立刻划拨足额资金。
（三）受托管理人监管方式
受托管理人可以采取现场检查、书面问询等方式监督发行人募集资金的使用情况。发行人和监管银行应当配合受托管理人的检查与查询。受托管理人有权每半年检查募集资金专户及偿债保障金专户内资金的接收、存储、划转与本息偿付情况。
发行人授权受托管理人的本期债券项目主办人员可以随时到监管银行查询、复印发行人募集资金专项账户、偿债保障金专户的资料；监管银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
五、募集资金运用对发行人财务状况的影响
（一）对发行人资产负债结构的影响
本期债券如成功发行且按上述计划运用募集资金，则发行人的资产负债率不会发生变化。
（二）对发行人财务成本的影响
发行人通过本期发行长期限的固定利率公司债券，有利于锁定公司财务成本，避免贷款利率波动风险，为公司未来业务发展提供稳定的中长期资金支持。
（三）对于发行人短期偿债能力的影响
本期债券如成功发行且按上述计划运用募集资金，发行人的流动比率不发生变化，流动资产对于流动负债的覆盖能力以及短期偿债能力不发生变化。
综上所述，本期债券的发行对发行人的短期偿债能能力和资产负债率不产生影响，但能够为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。
第六节 备查文件
一、募集说明书及摘要的备查文件如下：
（一）发行人2014年、2015年和2016年经审计的财务报告；
（二）发行人2017年1-3月未经审计的财务报告；
（三）主承销商出具的主承销商核查意见；
（四）法律意见书；
（五）资信评级报告；
（六）中国证监会核准本次发行的文件；
（七）中国普天信息产业股份有限公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则；
（八）中国普天信息产业股份有限公司2016年公开发行公司债券之债券受托管理协议。
二、投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件：
（一）中国普天信息产业股份有限公司
办公地址：北京市海淀区海淀北二街6号
联系人：姚锐
联系电话：010-62683147
传真：010-62683093-2951
（二）中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人：杜美娜、刘国平、徐宗轩、尹建超
联系电话：010-85130656、010-65608392
传真：010-65608445
三、投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人已做好相关制度安排，在上海证券交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
