新城控股集团股份有限公司关于境外
全资子公司发行境外美元债券的公告

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-083

新城控股集团股份有限公司关于境外

全资子公司发行境外美元债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月17日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》，批准公司利用直接融资工具进行规模为合计不超过人民币110亿元（含境外等值外币，如适用）的融资，直接融资工具品种包括在中华人民共和国境内外发行的各类直接融资工具，详见《公司2016年年度股东大会决议公告》（2017-036号公告）。

2017年8月8日，公司境外全资子公司新城环球有限公司（New Metro Global Limited）完成在境外发行总额为2亿美元的无抵押固定利率债券发行，并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准，相关债券拟于2017年8月10日在新加坡证券交易所上市。

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度预计担保额度的议案》及《关于公司开展直接融资工作的议案》的授权，公司为本次境外债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，详见《公司2016年年度股东大会决议公告》（2017-036号公告）。

本次境外债券的基本情况如下：

1、发行人：新城环球有限公司（New Metro Global Limited）；

2、担保方：公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金和利息等；

3、发行规模：2亿美元；

4、债券期限：5年（前三年不得赎回）；

5、债券利率：票面年息为5.0%，每半年支付一次；

6、债券评级：Ba3（穆迪）/BB-（标普）/Ag+（中诚信亚太）；

7、担保人主体评级：Ba3（穆迪）/BB-（标普）/Ag+（中诚信亚太）；

本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下用于偿还现有债务。本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十日

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-084

新城控股集团股份有限公司

竞得土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今日公司子公司杭州新城鼎宏房地产开发有限公司以总价人民币20,400万元的价格取得浙江省湖州市编号为2017-34号地块的国有建设用地使用权。该地块位于湖州市南浔经济开发区江蒋漾单元，东至江蒋漾路、南至适园路、西至现状河道、北至规划城市道路滨江路，出让面积为40,708平方米，规划用途为居住用地（设配套公建），出让年限为住宅70年、卫生50年、商业40年，容积率为1.5-2.0。

公司目前拥有上述地块100%权益。鉴于未来公司可能就项目引入合作者，影响公司在项目中所占权益比例。上述比例仅供投资者作阶段性参考。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月十日