柳州两面针股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600249 公司简称：两面针
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，面对日化领域激烈的市场竞争，公司继续围绕“深化改革、创新发展、加快步伐、提质增效”这十六字方针，秉承“传承、健康、时尚”的品牌理念，抓住国内消费需求结构转型升级的机遇，坚持实施产品创新、营销创新、制度创新，攻坚克难，努力在专业化生产的基础上逐步实现规模化经营。
报告期内，公司实现营业收入71,923.56万元，归属于母公司净利润-5,901.59万元，比上年同期减亏1,910.27万元。
日化牙膏产品持续实施“中药”核心转换，凝聚资源打造差异化竞争优势，产品单价有一定提升；实施市场化的多渠道销售模式，坚持深耕传统渠道，持续扩大网点覆盖工作，报告期内，新增终端网点4,317个（不含ka直供点），新增率19.98%；为加强“两面针中药”民族品牌的推广和升级，公司在年度大戏《白鹿原》中进行了品牌的匠心植入，进一步提高了“两面针中药”这一民族品牌的亲和力和知名度。报告期内，江苏实业公司在酒店用品销售方面，积极与各大连锁酒店沟通，巩固连锁主力供应商地位，不断拓展酒店用品外贸业务，努力使外贸业务成为新的业务增长点。
纸业公司完成制浆系统新增洗浆项目改造，制浆系统洗浆能力得到较大提高，纸浆及生活用纸产量稳步提升，有效节约成本。2017年上半年销售市场向好，纸业公司的产品供应在销售旺季得到了一定保证。同时，煤及烧碱等原材料价格也出现上涨，纸业公司及时调整制浆工艺及锅炉的运行模式，做好降耗节能工作，有效应对原材料上涨带来的成本变动。围绕“节能、稳产、优质、安全”的运营目标，纸业板块生产成本有明显降低，产品毛利率均有所提高。
亿康药业进一步明确销售人员的工作核心，全面疏通销售网络，以“学术推广+优秀性价比”作为亿康药业未来品牌经营模式，主动适应市场变革。报告期内，亿康药业以重点区域为主要销售市场，采取由总代理上进行渠道分销的策略，实现主导产品销量保持稳定增长。坚持抓好贴牌大包工作，寻找和选择更优质的经销商合作，增加亿康药业的盈利空间。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
本公司及控股子公司根据财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，该项会计政策变更对公司 2017 年 1-6 月财务报表累计影响额为：“财务费用”科目减少338,000.00元，“其他收益”科目增加2,949,167.02元，“营业外收入”科目减少3,287,167.02 元。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—026
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于2017年8月10日以通讯方式召开。会议通知于2017年8月7日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事九名，实到董事九名，参加表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。公司监事、高级管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、 审议通过了《2017年半年度报告（全文及摘要）》。
详见公司同期披露的《2017年半年度报告（全文及摘要）》。
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《2017年度财务预算报告》。
根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况，在充分考虑资产状况、对各项费用和成本的有效控制、安排以及公司2017年度经营计划的基础上，公司预计2017年度实现营业收入为14.05亿元。本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司2017年盈利预测。
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-028）。
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临2017-029）。
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任公司副总裁王为民先生兼任财务总监（财务负责人）的议案》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于财务总监、董事会秘书辞职并聘任财务总监的公告》（公告编号：临2017-030）。
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2017年8月11日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—027
柳州两面针股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五会议于2017年8月10日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事有刘梅琼、雷讯、金良。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、 审议通过了《2017年半年度报告（全文及摘要）》。
详见公司同期披露的《2017年半年度报告（全文及摘要）》。
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权 0票。
2、审议通过了《2017年度财务预算报告》。
根据公司各业务板块的行业特点和公司实际情况，在充分考虑资产状况、对各项费用和成本的有效控制、安排以及公司2017年度经营计划的基础上，公司预计2017年度实现营业收入为14.05亿元。本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司2017年盈利预测。
同意本议案的3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-028）。
同意本议案的3票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2017年8月11日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—028
柳州两面针股份有限公司2017年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募资金管理规定》、《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)截至2017 年6月 30日的非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]148号）核准，公司于2015年2月11日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,000万股，每股发行价为4.60元，共募集资金总额人民币460,000,000.00元，扣除发行费用10,100,000.00元后，实际募集资金净额为人民币449,900,000.00元。
上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]48200001《关于柳州两面针股份有限公司验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》，并经过公司股东大会决议通过。
根据《公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2015年3月，公司与保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”） 中国工商银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州支行、中国银行股份有限公司柳州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至公告日，公司严格执行公司制定的《募集资金管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的监管协议，按相关证券监管法规的要求存放与使用募集资金，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金账户余额为384,016.78元。利息收入合计5,344,744.03元，其中包含了投资理财产品获得的利息收入4,859,113.97元、银行活期利息485,630.06元。
截至2017年6月30日，公司非公开发行募集资金具体存放情况如下：
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,421.80万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2015]48200004号《关于柳州两面针股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。对此，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，详见公司于2015年3月31日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（临2015-010号公告）
（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司第六届董事会第二十一会议审议通过了《关于以募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过11,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。对此，公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，详见公司于2015年6月18日披露的《以募集资金临时补充流动资金公告》（临2015-020号公告）。
截至2016年6月14日，公司已归还使用闲置募集资金补充流动资金11,000万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2015年3月31日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 25,000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。该决议自公司第六届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。
2016年7月14日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。 该决议自公司第六届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。
截至2017年6月30日，公司以部分闲置资金投资了理财产品，累计取得利息收入4,859,113.97元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2016年8月4日召开的第六届董事会第三十五次会议和于2016年8月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，同意变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金用途由“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的13,000万元偿还短期融资券。详情如下：
单位:元
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详见公司于2016年8月6日披露的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（临2016-024号公告）
公司于2017年3月27日召开的第六届董事会第四十次会议和于2017年6月22日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，同意变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金用途“新产品开发及研发中心升级改造”变更为“偿还银行贷款”，使用本次募集资金中的3,664.00万元偿还银行贷款。详情如下：
单位:元
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详见公司于2017年3月29日披露的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（临2017-007号公告）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2017年8月11日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—029
柳州两面针股份有限公司
关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017年度财务报表及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开第六届董事会第四十四次会议。会议审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、 改聘会计师事务所的情况说明
公司原财务报表及内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已期满。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，公司董事会对其审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！
为确保公司2017年财报审计工作的顺利进行，公司董事会拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构。经双方沟通，2017年度财务报表审计费55万元，内部控制审计费30万元，合计85万元，审计总费用与2016年度审计费用基本持平。
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求；上市公司客户量连续十二年稳居中国证监会排名前十名，受聘担任100多家上市公司年报等相关审计业务；央企及省属大型特大型国企客户逾百家，专业性强，经验丰富，实力雄厚。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分地了解，经审议，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
2、经公司第六届董事会第四十四次会议审议，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真核查相关资料，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次变更财务报表及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意本次会计师事务所更换。
4、该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2017年8月11日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—030
柳州两面针股份有限公司
关于财务总监、董事会秘书辞职并
聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月9日收到公司董事、副总裁、财务总监（财务负责人）兼董事会秘书莫善军先生的辞职申请，莫善军先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书职务。莫善军先生辞去该两项职务后，仍担任公司董事、副总裁职务。根据相关规定，莫善军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
莫善军先生自担任公司财务总监、董事会秘书以来，克服身兼数职、工作繁忙等困难，勤勉尽责，恪尽职守，为公司资本运作、规范治理、信息披露等方面做出了卓有成效的工作，公司董事会对莫善军先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。
公司于2017年8月10日以通讯方式召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁王为民先生兼任财务总监（财务负责人）的议案》，决定聘任公司董事、副总裁王为民先生兼任财务总监（财务负责人），任期与公司第六届董事会任期一致。
莫善军先生辞职后，将由公司董事长钟春彬先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
公司董事会秘书联系方式如下：
姓名：钟春彬
联系地址：广西柳州市东环大道282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室
电话：0772-2506159 传真：0772-2506158
电子邮箱：lmzstock@lmz.com.cn。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
2017年8月11日
附王为民先生简历：
王为民，男，1966年出生，本科，会计师。曾任柳州市财政局派驻本公司财务总监，本公司董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理、副总裁、行政执行总裁。现任本公司董事、副总裁、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。
截止2017年8月9日，王为民先生持有32,100股公司股票。
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017-031
柳州两面针股份有限公司
2017年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易 所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2017年第二季度主要经营数据披露如下：
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、 主要产品的价格变动情况
■
三、 主要原材料的价格波动情况
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四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2017年8月11日
