2017年

8月14日

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浙江春风动力股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

2017-08-14 来源:上海证券报

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“春风动力”、“发行人”)首次公开发行不超过3,333.34万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1309号文核准,本次发行的保荐人(主承销商)为德邦证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“春风动力”,股票代码为“603129”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为13.63元/股,发行数量为3,333.34万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,000.34万股,占本次发行数量的60.01%;网上初始发行数量为1,333万股,占本次发行数量的39.99%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为333.24万股,占本次发行数量的9.997%;网上最终发行数量为3,000.10万股,占本次发行数量的90.003%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年8月10日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):29,931,221

2、网上投资者缴款认购的金额(元):407,962,542.23

3、网上投资者放弃认购数量(股):69,779

4、网上投资者放弃认购金额(元):951,087.77

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,328,863

2、网下投资者缴款认购的金额(元):45,372,402.69

3、网下投资者放弃认购数量(股):3,537

4、网下投资者放弃认购金额(元):48,209.31

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:

二、保荐人(主承销商)包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定,网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为73,316股,包销金额为999,297.08元,保荐人(主承销商)包销比例为0.22%。

2017年8月14日(T+4日),保荐人(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

三、保荐人(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-38655057、38655059

联系人:股票销售部

发行人:浙江春风动力股份有限公司

保荐人(主承销商):德邦证券股份有限公司

2017年8月14日