苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接17版）

以上数据已经发行人会计师审计。

（四）苏州建筑工程监理有限公司

1、概况

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2、最近一年及一期的财务状况

建科监理最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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以上数据已经发行人会计师审计。

（五）苏州市建筑工程设计院有限公司

1、概况

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2、最近一年及一期的财务状况

建科设计最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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以上数据已经发行人会计师审计。

（六）苏州市姑苏新型建材有限公司

1、概况

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2、最近一年及一期的财务状况

姑苏新材最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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以上数据已经发行人会计师审计。

（七）苏州市建科建筑节能研究开发有限公司

1、概况

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2、最近一年及一期的财务状况

建科节能最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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以上数据已经发行人会计师审计。

（八）苏州市建科职业培训学校

1、概况

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2、最近一年及一期的财务状况

培训学校最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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以上数据已经发行人会计师审计。

（九）吴江市建设工程质量检测中心有限公司

1、概况

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2、最近一年及一期的财务状况

吴江检测最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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以上数据已经发行人会计师审计。

（十）常熟市东南工程质量检测有限责任公司

1、概况

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2、最近一年及一期的财务状况

常熟检测最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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以上数据已经发行人会计师审计。

（十一）苏州市建科洁净技术有限公司

苏州市建科洁净技术有限公司为苏州检测2017年4月新设立的子公司，计划从事洁净室的检测服务。

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（十二）苏州市建科检测技术有限公司

苏州市建科检测技术有限公司为苏州检测2017年5月新设立的子公司，计划从事大气、土壤、污水等方面的环境检测服务。

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第四节 募集资金运用

一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划

（一）募集资金规模及投向

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟发行2,200万股人民币普通股（A股），占发行后总股本的比例不低于25%。本次募集资金扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

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（二）本次募集资金使用计划及备案情况

单位：万元

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二、募集资金投资项目发展前景的分析

（一）综合性检测机构建设项目

1、紧跟社会发展趋势，满足社会对检测工作提出的新要求

随着社会的发展和生活理念的转变，人们对环境保护和资源节约的渴求、社会各界对低碳、绿色的要求越来越高。同时，出于对城市排水的传统方式和城市内涝的不满，海绵城市等观念也得到了高度重视。为避免之前对城市道路反复开挖现象的不断出现，城市综合管廊也被提到了鼓励推广的议题。随着城镇化的不断推进，城市人口日渐集中，城市交通问题日益严重，因而轨道交通、高速公路、城市快速路等也被各地列为首要建设的公共基础设施。

建筑、水利、市政、交通等行业对绿色环保的需求随着社会发展趋势而变化，也对工程检测工作提出了新的要求，社会和行业的发展也在节能和能耗、海绵城市、城市综合管廊、轨道工程、交通工程等其他方面提出了新的检测需求。作为服务于社会、并在服务社会中谋求发展的企业，公司必须紧跟社会和行业的发展趋势，通过不断发展为满足检测新要求提供保证。

2、政府出台的多项政策鼓励工程检测认证业务

2014年3月11日，中央编办、质检总局联合下发国务院同意的《关于整合检验检测认证机构的实施意见》（下称《意见》），在明确检验检测认证机构功能定位，推进部门或行业内部整合的同时，也将推进具备条件的检验检测认证机构与行政部门脱钩、转企改制；此外，跨部门、跨行业、跨层级整合也将推进，并支持、鼓励检验检测机构并购重组，做强做大。

检验检测高技术服务业是现代经济发展的重要技术支撑，是产业链和创新链中的关键一环，具有人才密集、技术先进、附加值高、带动性强等行业优势。根据国务院关于加快高技术服务业和科技服务业等发展的有关要求，我国的检测行业迎来了新的发展契机。

3、完善检测项目结构，开发高附加值的检测业务

历经多年的发展，公司在建筑材料检测、地基基础检测、结构构件检测等传统工程检测领域积累了丰富经验，在苏州地区工程检测领域始终保持领先。但随着行业检测技术的发展和市场竞争的加剧，传统工程检测领域的竞争将日益激烈。为此，公司必须顺应社会和行业发展，开辟新的检测市场，开发高附加值的检测业务，把各项检测业务从建筑工程领域向水利、市政、轨道工程、交通等行业进行横向拓展和深化，为企业的持续发展设立新的增长点，从而实现企业的发展战略目标。

（二）年加工1000万平方米改性沥青防水卷材等项目

1、政府出台的多项政策鼓励新型建材开发和生产

国家纲领性文件《绿色建筑行动方案》（国办发[2013]1号）和《江苏省绿色建筑行动实施方案》都把鼓励绿色新型建材研发和生产作为绿色建筑行动的重要组成部分。

此外，《新型建筑材料工业“十二五”发展规划》把“改性沥青防水卷材、自粘型防水卷材、热塑性弹性体（TPO）防水卷材、种植屋面用抗根穿刺防水材料及防水保温一体化产品，柔性太阳能薄膜防水卷材，聚氨酯、聚脲类防水涂层，聚合物乳液类防水涂料和玻纤胎沥青瓦等”列为新型建筑材料产品发展重点，把“新型建筑材料发展工程”和“建筑部品基地建设工程”列为重点工程，提出“选择若干中心城市，按照循环经济、节能减排、集聚发展的模式，支持一批产业链完整、特色鲜明、主业突出的新型建筑材料工业园区”。

因此，政府的政策面支持为本项目的实施提供了保障。

2、社会和行业的发展，为项目实施提供良好市场基础和广阔的市场前景

我国现有存量建筑面积约430亿平方米，每年新增建筑面积约20亿平方米。新增建筑的建设和存量建筑的维护保养改造都对新型建筑材料提出了巨大的市场需求，低碳环保的绿色建筑建设浪潮对建筑材料的性能、功能、耐久性等都提出了新的更高要求，对高性能、复合型、施工可靠的建筑材料的需求越来越大。

公司通过本项目的实施，为社会和行业生产大量优质的改性沥青防水卷材、节能环保型防水浆料、预拌保温抗裂特种砂浆、建筑加固材料等新型建筑材料，正是迎合了市场和客户对高性能、复合型新型建筑材料的需求。

3、公司技术实力雄厚、产品口碑良好，为本项目的实施提供基础

公司为社会提供了大量质量可靠、性能优异的建筑材料，“姑苏”和“凡柯特”两大品牌系列产品多次荣获科技进步奖和著名商标称号，在业内具有良好的市场口碑，取得良好的社会声誉和经济效益。凭借公司雄厚的技术实力以及良好的业界口碑，本项目的实施具有可行性。

（三）绿色建筑技术研究与工程服务建设项目

1、政府出台的多项政策鼓励和强制推广绿色建筑

国家发展改革委、住房城乡建设部发布的《绿色建筑行动方案》指出，要把开展绿色建筑行动作为贯彻落实科学发展观、大力推进生态文明建设的重要内容，把握我国城镇化和新农村建设加快发展的历史机遇，切实推动城乡建设走上绿色、循环、低碳的科学发展轨道，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

在国家及省市颁布的绿色建筑行动方案中，各级部门都提出了明确而强制的实施步骤和行动目标，对从事绿色建筑规划设计、绿色建筑技术咨询、建筑能耗监测、能源审计、能效测评、合同能源管理、既有建筑节能改造等绿色建筑相关技术服务平台和企业研发技术中心都给予了极大的支持和鼓励。

2、公司在绿色建筑研发和工程应用方面具有雄厚的研发实力

公司在绿色建筑和节能减排领域研发实力雄厚，拥有数十名中高级研究人才，配备充足而完备的硬件设施。在绿色建筑领域进行了深入的研究，发表过多篇研究论文。研发的多项技术成果经市场推广应用，经济效益与社会效益十分良好。

公司还积极参与行业标准编制，推动相关领域规范化发展，参与编制了《建筑室内空气污染简便取样仪器检测方法》；主编或参编省规程、规范、标准十余项，主编建材类的规范或标准八项，参与编写江苏省建设工程质量检测人员岗位培训教材九部。公司在绿色建筑和节能减排领域的雄厚实力为本项目的实施提供了保障。

3、公司拥有高素质的技术服务团队

公司高级管理层在绿色建筑研究领域经验丰富、能力卓越，都具有高级工程师职称，在绿色建筑相关领域都有着深入的研究，发表过多篇相关研究论文，取得过众多的奖项。近年来，公司科研队伍建设沿着高职称、高学历、高水平、年轻化的方向稳步前进，并引入了一批有海外工作背景的高水平专家。

（四）企业营销网络与信息化系统建设项目

1、扩建分支机构是为客户提供现场及时服务的需要，是企业服务能力建设重要内容

服务能力已经成为衡量公司竞争能力强弱的重要指标之一。建科院一方面通过加大投入提高企业的技术实力，另一方面通过培训提高从业人员的服务意识和服务水平。但鉴于建筑行业技术服务的固有特点，相当一部分技术服务必须到项目现场才能实施的，例如桩基检测、结构实体检测、建筑结构安全鉴定和结构加固等。这种服务地点的不可移动性直接限制了优质服务的实施。

本项目提出的扩建全国分支机构正是为了满足市场客户对技术服务及时性的要求。依托完善的市场营销网络，不仅可以为当地客户提供及时和完善的现场技术服务，还可以准确了解当地的发展规划和投资计划，快速响应和把握客户需求，从而获取更多业务。高效的现场服务必须依托具有一定本土化人员和技术设备条件的分支机构才能实现。同时，分支机构通过对当地技术经验的积累，也能进一步提升技术水平，形成业务发展的良性循环。此外，招投标的方式、管理的体制等方面在不同的地区也存在差异，为了适应不同地区的要求，实行本地化的发展策略，及时掌握市场信息，进行公司业务推介，建立布局合理、适度规模、反应迅捷的营销网络和分支机构具有必要性。

2、建设信息化管理系统是复杂多变的市场环境对企业管理提出的必然要求

科学有效的管理是现代企业赖以生存争发展的重要基础。信息化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础，使企业的各种资源达到合理有效的配置。

一方面，随着建科院全国营销网络的不断完善，企业的业务人员将遍布全国，技术服务也将在全国范围内进行。而复杂多变的市场环境和转瞬即逝的市场机遇对企业的快速反应和决策提出了更高的要求。因此，为了及时把握市场商机，企业必须建立一套既符合企业自身情况又能有效应对市场变化的信息化管理系统，利用现代化的信息技术手段来克服地理距离对沟通和决策的不利影响。

另一方面，企业的规模正在变大变强，企业的业务形态也日趋复杂，企业的服务范围正在走向全国。在此情况下，企业管理层更需要加强对不同层面信息的及时掌控，以便实时了解企业的运营情况，并对市场和客户提出的各种要求做出快速分析和反馈。因此，建科院必须尽快建立高效而科学的信息化管理系统，利用云数据、云办公、物流网等不断涌现的新技术、新手段来不断优化管理系统。

3、高效的信息化系统是对全国营销网络的强力支持

在建科院全国营销网络的不断完善和外埠分支机构的不断设立，在把企业技术服务业务推向全国的同时，也给企业带来了内部沟通和决策效率的损耗。在传统的管理系统下，地理上的长距离常常影响沟通的时效性。而日趋复杂多变的市场环境却对技术服务的及时性提出了更高的要求。如果只是单纯地进行全国范围营销网络建设和分支机构设立，而不辅以高效地信息管理系统，将会过多的消耗企业内部资源，达不到设立营销网络的初衷。

因此，全国范围营销网络建设必然对高效信息化系统提出了要求。高效信息化系统是全国营销网络的强力支持和重要保证，是营销网络实现预期目标的依靠。

4、企业在外埠市场开拓中已取得良好开端，获得了优异的业界口碑

建科院在苏州地区以外的市场也取得了优异的业绩，赢得了良好的业界口碑。在南京奥体中心、海口钱江大厦、泰州火车站等一大批著名建筑上，建科院研发生产的新型建材已经投入使用。

虽然在公司全体员工的努力下，本公司在市场上已经具备一定的知名度，但在苏州以外市场的市场占有率仍不足，距离企业发展战略的目标仍有所差距。因此，企业发展战略提出了进一步完善全国营销网络的行动。在先期取得的业绩基础上，通过全国营销网络和信息化系统的建设，建科院能够实现企业战略目标。

（五）创新建筑技术工程研发中心项目

1、开拓新型能耗评估体系，推动科学理论技术进步

本项目以夏热冬冷地区绿色、低碳建筑发展为主攻方向，开展低能耗建筑关键技术研究及应用、绿色低碳城市、城区、社区的规划设计与咨询，单体绿色建筑咨询与设计、建筑生命周期评价研究（包含建筑碳足迹核查、建筑碳交易机制研究、建筑碳排放定额标准及分项能耗指标研究）、建筑能耗监测、能源审计、能效测评、合同能耗管理等研究与服务等。项目的建设将极大地推动绿色、低碳建筑理论及关键技术的进步，同时增强企业的创新能力。

2、紧跟技术发展，引领新材料和新技术水平创新

本项目的实施给建筑防水技术、外墙保温技术、结构胶粘剂技术等相关技术的提升提供了基础条件。同时也能够为同行业其他企业提供技术支持，带动新型建材行业的发展。项目建成后，将为公司防水类、保温类、胶黏剂类建筑产品提供强大的技术支持，并能够积极参与建筑的设计、材料的应用，提供全方位的技术服务。本工程技术中心计划研究的产品涉及建筑领域的各方面，有力地促进了产业链的集聚。同时，公司将吸引更多高层次人才，加强研发队伍的建设。

3、结合国家环保检测要求，推动智慧城市建设

节能减排作为国家“十二五”规划的重点战略备受关注，《“十二五”建筑节能专项规划》为代表的一系列节能环保政策的陆续出台，对我国建筑节能行业产生重大影响，大型公共建筑要求能耗降低。本工程中心的建设将智慧化技术与节能技术相结合，有助于促进建筑节能技术发展，从而实现节能减排目标。同时，本工程中心还有利于推动智慧城市建设，更好的为国民经济发展服务。

4、公司雄厚的技术实力，为本项目的实施提供基础

公司为行业内防水技术、外墙保温高效技术、结构胶粘剂技术等相关技术的提升提供了基础条件。同时为同行业其他企业提供技术支持和服务，从而带动新型建材的整体行业发展，保证公司在建材制造领域的行业知名度和国内领先地位。

随着改革开放的深入和建筑业的发展，公司不断的加强自身建设，研发中心聚集了一批高素质、富有实践经验的科技人才，力争在建设工程材料研发行业达到一流的水平。因此，公司雄厚的技术实力，能够为本项目的实施提供基础保障。

（六）补充流动资金

1、补充流动资金概述

根据公司业务发展布局、营运资金需求，公司拟投入3,000万元用于储备未来营运资金。

2、补充流动资金的必要性

（1）改善公司财务状况的需要

随着业务规模的不断扩大，发行人对营运资金的需求也逐渐增加，报告期内，发行人的营运资金总额及占营业收入的比例低于同行业可比公司，具体情况如下：

单位：万元

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注1：营运资金=流动资产-流动负债，可比公司包括建研集团、苏交科、中设集团、中衡设计、建科股份、建科集团和国检集团。

报告期内，公司的流动比率和速动比率总体低于同行业可比公司，具体情况如下：

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注1：可比公司包括建研集团、苏交科、国检集团、中设集团、中衡设计、建科股份和建科集团。

（2）满足公司未来业务发展的需要

在国家政策鼓励的大背景下，绿色建筑行业将得到快速发展，进而推动公司业务规模的增长。与此同时，公司的应收账款等规模也将随之增加，使得公司需要更多的营运资金。

公司运用募集资金补充流动资金后，将进一步提高资金使用效率，并加强对应收账款、应付账款的管理。

3、资金使用计划

本次募集资金项目将主要用于补充公司流动资金。

4、经济效益及核心竞争力的影响

公司面临较大的流动资金压力，通过本次募集资金补充营运资金缺口，为公司主营业务的稳健发展提供充分的财务资源，一方面将有利于增强公司的营运能力和市场竞争力，有利于提高公司营业收入与利润水平，维持公司快速发展的良好势头，巩固公司现有市场地位；另一方面还将显著改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险与经营风险，提升公司的业务扩张及风险抵御能力，使公司财务结构与经营更稳健。

因此，公司出于业务规模增长及提升核心竞争能力的需要，本次发行拟募集资金用于公司营运资金投入。

5、募集资金补充营运资金的管理运营安排

募集资金补充运营资金将严格遵守公司的募集资金管理制度，将尚未使用补充营运资金的募集资金存放于董事会决定的专户集中管理。

募集资金用于补充营运资金时，将用于主营业务相关的生产经营。

公司对募集资金补充营运资金的将严格履行资金使用申请、审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由使用部门提出资金使用申请，在董事会授权范围内，由财务部门审核后，逐级由财务总监及董事长签字后予以付款；财务部门应在募集资金使用计划和项目预算范围内合理使用募集资金，并记录好募集资金拨付项目、用途、金额、款项提取或划拨的时间等，并将相关情况及时向董事会秘书通报备案。

董事会根据公司编制的年度及季度经营预算审议确定当期募集资金用于补充营运资金的金额，并由公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）行业波动风险

公司的主营业务为建筑服务业，报告期内随着国家宏观经济、固定资产投资和房地产行业的快速发展，在建筑工程检测、工程专业施工、设计监理、绿色建材产品等方面建立了较强的区域竞争优势。随着中国经济进入新常态，未来随着国内经济增速的回落、房地产市场持续的宏观调控，可能导致国内固定资产投资和建筑服务业增速放缓，若公司未能及时调整经营策略，公司经营业绩有可能出现周期性波动。

（二）公司收入区域分布集中和市场开拓风险

公司目前业务主要集中在江苏地区。2014年、2015年、2016年和2017年1-3月，公司来自江苏地区的主营业务收入分别为34,358.13万元、35,694.57万元、36,555.70万元和8,578.35万元，占主营业务收入的比例分别为91.77%、91.38%、93.52%和95.15%。其中，工程检测业务江苏省内收入占比分别为97.71%、96.97%、98.49%和96.58%；工程专业施工业务江苏省内收入占比分别为87.88%、87.42%、100%和95.77%；工程监理业务江苏省内收入占比分别100.00%、99.97%、99.96%和100%；工程设计业务江苏省内收入占比分别为97.57%、86.73%、95.88%和100%；新型建筑材料业务江苏省内收入占比分别为81.39%、82.13%、67.32%和81.91%。

虽然单一的区域集中有利于公司在区域内的专业化经营，但随着江苏省内行业竞争的日益加剧，区域集中的风险也将随之加大。如果公司不能成功拓展江苏省外市场，巩固并提高来自江苏省外的业务量，将会对本公司营业收入和盈利能力产生不利影响。

（三）管理风险

公司的业务主要通过全资子公司实现。截至本招股书摘要签署之日，公司拥有10家子公司和2家孙公司，涵盖检测、设计、监理、工程施工和新型建筑材料销售等业务。报告期内子公司实现收入和利润分别占合并报表总收入和利润的85%以上。

尽管公司在业务、财务与资金、人事方面对下属子公司进行了有效的监督和控制，但随着投资规模的扩大和控股公司数目的增多，增加了公司对下属子公司的经营管理的难度，若公司组织模式和管理制度未能随着公司对外投资规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定的子公司管理风险。

（四）市场竞争风险

近年来，随着我国固定资产投资额逐年增加，为公司开拓市场提供了良好的机遇。但与此同时，市场规模的扩大吸引着竞争者不断进入公司所处行业，现有的行业内竞争者也不断加大投入，市场竞争将日趋激烈。为进一步扩大和巩固市场占有率，公司面临较大的竞争压力。

（五）应收账款发生坏账风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为10,591.20万元、12,614.22万元、15,092.90万元和15,432.48万元，占同期流动资产的比例分别为41.53%、39.20%、42.91%和50.84%，占同期营业收入的比例分别为28.19%、32.19%、38.50%和170.38%，应收账款周转率分别为4.36次/年、3.38次/年、2.83次/年和0.59次/季度。随着公司销售收入的增加，应收账款余额也呈上升趋势，报告期各期末，应收账款余额分别为12,836.43万元、15,346.84万元、18,389.90万元和18,625.01万元，由于公司主要从事建筑领域的工程技术服务，建筑行业具有项目周期长、复杂程度高、工程款结算流程较长的特点，故公司应收账款存在账龄较长的现象，报告期各期末三年以上应收账款余额占当期全部应收账款余额的比例分别为10.98%、11.21%、11.69%和11.09%，占比相对较高。

尽管公司客户主要为信誉良好的品牌房地产公司及各类事业单位等，由于建筑行业的特点，应收账款回收期较长，该等客户资信状况良好，发生坏账的可能性较小，但由于公司三年以上应收账款账龄占比相对较高，该等账龄较长的应收账款催收可能会受到客户内部人员变动等因素而增加难度，若该等客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

（六）商誉减值风险

报告期内，公司先后对吴江检测和常熟检测进行了收购，根据《企业会计准则》，公司收购吴江检测和常熟检测100%的股权为非同一控制下的企业合并，合并成本超过可辨认净资产公允价值的部分确认为商誉。截至2016年12月31日，公司商誉合计为2,797.33万元，其中收购吴江检测、常熟检测分别产生商誉2,638.53万元、158.81万元。如将来被收购企业经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，对公司经营业绩产生不利影响。

（七）政策风险

发行人所属的建筑服务业与国家宏观经济形势及房地产发展、政策调控具备较大的相关性，受宏观经济形势及房地产行业的影响较为明显。

从2015年以来，中国宏观经济进入新常态，GDP的增长率下滑至7%以下，经济发展遇到了一定的困难和压力。2016年中国经济形势有所改善，供给侧改革取得了阶段性成果，经济增长积极性因素增多，但经济发展的结构性矛盾和风险仍然存在。2017年，中国经济仍将面临较大的下行压力，政府将GDP的增长率下调至6.5%。

从房地产行业来说，房地产行业具有较强的周期性，受政策调控影响明显。若房地产行业受到宏观调控的不利影响，将直接影响建筑服务业的发展。2016年，随着全国各大热点城市的房价上扬，下半年以来，各地政府陆续出台了信贷、限购、提高首付比例等一系列政策措施，以遏制房价过快上涨。上述政策措施将在一定程度上抑制房地产投资需求，影响房地产开发规模和进度，进而影响建筑服务业的市场规模。

根据国家统计局的数据，2014-2016年，我国房地产开发投资完成额分别为95,036亿元、95,979亿元和102,581亿元，2015年、2016年分别较上年增长0.99%和6.88%，房地产开发投资增速有所加快。全国商品房销售面积分别为120,649万平方米、128,495万平方米和157,349万平方米，2015年、2016年分别较上年增长6.50%和22.46%，商品房销售面积增速有所加快。2017年，随着政府的调控政策逐渐产生效果，预计房地产投资的增速将有所放缓。

综上，如果未来宏观经济出现不利变化或政府进一步加大对房地产市场调控，可能会对公司发展产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。

（八）建筑工程质量控制风险

建筑工程技术服务在建筑工程从投资到最终实现的过程中起着引领性的关键作用，直接决定了工程项目的投资成本、建设周期、质量、性能和效益等。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责；根据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。尽管公司已经建立并严格执行有效的质量控制体系，但公司未来仍可能存在因质量控制疏忽导致出现工程质量瑕疵、隐患或者事故的风险，从而将严重影响公司声誉，使公司承但赔偿责任，甚至被取消相关经营资质，给公司生产经营带来不利影响。

（九）募投项目风险

1、新增固定资产折旧

公司募集资金投资项目将新增固定资产投资26,011.63万元，以公司现行固定资产折旧政策计算，项目正常投产后每年新增固定资产折旧3,123.13万元。若市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则公司存在因折旧大量增加而导致利润下滑的风险。

2、产能消化风险

公司本次募集资金投资项目是在现有业务、产品与技术基础上进行的深度扩张，公司管理层对募集资金投资项目进行了充分详细的技术论证和市场调研。

募集资金投资项目达产后，公司的生产能力将大幅提高。募集资金投资项目在项目建成后，如果市场环境、技术、政策等方面出现重大不利变化，可能使公司面临本次募集资金投资项目新增产能不能全部消化的风险。

3、摊薄即期回报的风险

本次发行后，随着募集资金的到位，公司净资产和股本将相应增加，由于募投项目效益的产生需要经历一定时间的项目建设和市场推广，加之新增固定资产折旧及无形资产摊销的影响，公司净利润在短期内可能不能与公司净资产保持同步增长。因此公司本次发行完成后，投资者短期内可能面临即期回报被摊薄的风险。

二、其他重要事项

（一）重要合同

1、销售合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行或者即将履行的重要合同（标的金额500万元以上或尚未达到上述标准但对公司生产经营、未来发展及财务状况有重大影响的合同），主要是销售合同，具体情况如下：

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2.采购合同

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（二）对外担保事项

截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在对外担保事项。

（三）重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在重大未决诉讼和仲裁事项，也不存在可以预见的重大诉讼和仲裁事项。

（四）关联方诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，不存在公司控股股东或实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员亦未涉及刑事诉讼。

本公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人

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二、本次发行上市的重要日期

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第七节 备查文件

一、备查文件目录

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式文件，具体如下：

（一）发行保荐书及发行保荐工作报告；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点和查阅时间

投资者可直接在上海证券交易所网站查阅。

（一）查阅地点

1、上海证券交易所信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

2、公司和保荐机构（主承销商）住所。

（二）查阅时间

本次发行承销期间，除法定节假日以外每日上午9：30—11：30，下午14：30—16：30。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2017年8月15日