浙江五洲新春集团股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603667            公司简称：五洲新春

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司全员扎实工作、稳中求进，促使公司业绩稳步提升。公司实现营业收入57,084.17万元，同比增长8.13%；实现利润总额6,640.96万元，同比增长21.62%；实现归属于上市公司股东的净利润5,383.39万元，同比增长20.39%。公司董事会及经营层贯彻执行“稳定套圈业务、开拓汽配领域、做强成品轴承”的经营思路，围绕公司年初确定的工作主线及目标，主要开展了如下工作：

一、业务开拓稳扎稳打，产品结构优化调整

报告期内，公司主要参加了德国汉诺威工业展、印度（新德里）国际汽车零配件及售后服务展览会等专业展览会，已与欧洲等地区多个知名客户进行了接洽，部分客户已进入询价、试样阶段；继续重点开拓汽车配件业务，齿坯、凸轮片等产品，销售收入均有较好增长；此外，公司汽车传动轴轴承、驱动轴轴承、球销式等速万向节轴承等新产品已实现量产，订单逐渐增长，展现良好的发展潜力。

公司在保持各项经营指标的合理可控的基础上，持续推进产品结构调整，主营业务中高附加值产品占比和内销业务占比逐渐上升。

二、精益生产持续推进，信息化系统积极助力

报告期内，原材料价格的持续上涨对产品毛利率产生了一定影响，对公司落实开展降本增效提出了更高的要求。

公司通过持续推进精益生产，不断提升生产管理水平。通过优化工艺流程、装备升级，大力推进机器换人，有效提高劳动生产率；进一步开展生产物料消耗精管控制，细化车间成本考核机制，降低物料消耗。

同时，公司加强信息化平台建设，目前已顺利实施了ERP、MES、NC、OA等系统，并完成了系统间的部分集成工作，提高了备品、备件、产成品等库存管理的信息化水平，严格了库存控制；通过制度、流程规范具体业务的运行，实现管理的扁平化和智能化，提升了组织运行效率。三、深入实施创新驱动，发展后劲显著增强

公司持续加大技术创新的投入力度，不断引进测试、实验类设备，新的技术中心大楼预计将于2017年底建成。公司研发项目“精密冷辗技术在中型轴承产品中的应用”、“高速镦锻新产品新工艺的研发”在实际生产中取得了良好的经济效益，汽车安全气囊气体发生器专用钢管及部件、精密纺机轴承性能达到国际先进水平。

公司着手布局中长期人才战略，发展后劲将显著增强。5月份公司与浙江大学设立了“浙江大学教育基金会五洲新春创新创业专项基金”，用于支持全校学生创新大赛、机械工程等学科的建设和发展，促进校企双方学术、人才、资源的共享与互动，为公司和行业储备优质教育资源、人才和项目，助推公司战略发展。

四、搭建双绩效管理体系，考核机制更加完善

报告期内，公司主要导入了双绩效管理模式，推动公司战略目标的执行。公司通过加强绩效的过程管理，采取全视角考核法，定期对KPI指标进行测量和分析，如实施业务单元月度自查、召开以事业部为单位的季度经营分析会，并由相关部门对目标达成跟进监测，对过程弱项进行分析并制定纠正预防措施，确保经营过程得到控制。同时逐步优化行为评价考核内容,行为评价由中高层向基层及员工下沉，使考核能真正牵引员工行为，提升员工、团队、组织绩效。

双绩效模式的实施统一了公司工作行为标准，团队协作能力逐步得到提升，并初步建立了基于战略管理的数据统计系统，为公司各项经营分析、决策提供数据化依据，使得各项决策更加务实、高效。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司名称: 浙江五洲新春集团股份有限公司

法定代表人: 张峰

日期: 2017/08/16

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-033

浙江五洲新春集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月6日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第二届董事会第九次会议通知，会议按通知时间如期于2017年8月16在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席的董事为张峰、王学勇、俞越蕾、独立董事曹冰，由于日程安排原因以通讯方式出席董事为林国强、独立董事周宇、独立董事孙永平。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、《2017年半年度报告正文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

《浙江五洲新春集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

四、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2017年8月18日

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-034

浙江五洲新春集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月6日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第二届监事会第八次会议通知，会议按通知时间如期于2017年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席监事为王明舟、施浙人，由于日程安排原因以通讯方式出席监事为张良森。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2017年半年度报告正文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司监事会

2017年8月18日

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-035

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于2017年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2174号文核准，并经上交所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,060万股，发行价为每股人民币8.80元，共计募集资金44,528.00万元，坐扣承销和保荐费用2,878.99万元后的募集资金为41,649.01万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2016年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费用及发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.17万元后，公司本次募集资金净额为40,217.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕419号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2016年11月5日，根据公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，公司临时补充流动资金10,000.00万元。

2017年1-6月实际使用募集资金4,939.89万元，累计使用募集资金25,124.58万元；利用闲置募集资金购买理财产品3,000万元，赎回理财产品5,000万元。2017年1-6月收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为78.40万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为93.55万元。

截至2017年6月30日，募集资金余额为2,186.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2016年11月4日分别与中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月一十八日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2017年6月30日

编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 单位：人民币万元

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注1：年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目募集资金投资总额调整的原因：本次公司发行募集资金净额 40,217.84万元，比预计减少 68.73 万元，系本次发行费用总额比预计略有超出所致。根据公司董事会二届第五次会议审议通过《关于调减“年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目”募集资金投入额的议案》，统一公司将该募投项目的募集资金投入额由 17,870.00 万元调减至 17,801.27万元。该项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足。

注2：年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目、年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目、年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目原预计投产后效益（年均利润总额）分别为5,551.00万元、3,167.00万元和3,174.00万元，本年度该等项目利润总额分别为-102.89万元、90.83万元和-95.56万元，未达到预计效益，主要原因系该等项目处于前期实施阶段，尚未达到设计产能。

注3：为减少管理层级，提高管理效率，经2016年11月5日公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司决定子公司富立钢管吸收合并孙公司富进机械，同时将“年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目”募投项目的实施主体由富进机械变更为富立钢管。该募投项目实施地点无变化。

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2017年6月30日

编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司单位：人民币万元

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