中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券（第一期）
发行结果公告
2017-08-21
来源：上海证券报
证券代码 601857 股票简称 中国石油 公告编号 临2017-034
中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2016】1931号）核准，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币400亿元的公司债券，采取分期发行方式，其中2017年第一期（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币30亿元。
根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，本期债券的基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币30亿元，发行价格为每张人民币100 元，本期债券为3年期品种，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券发行工作已于2017年8月18日结束，经发行人与主承销商共同协商，决定不行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模人民币20亿元，最终票面利率为4.30%。
特此公告。
发行人：中国石油天然气股份有限公司
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
2017 年 8 月 21 日
