太平洋证券股份有限公司
关于子公司在海外开展SPAC并购业务的
进展公告

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2017-70

太平洋证券股份有限公司

关于子公司在海外开展SPAC并购业务的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）二级全资子公司——上海太证投资管理有限公司通过其子公司太证国际控股有限公司BVI旗下的正奇国际控股有限公司BVI发起设立的特殊目的收购公司Pacific Special Acquisition Corp.（以下简称“PAAC”），于当地时间2015年10月15日在美国纳斯达克交易所上市，交易代码“PAACU”。PAAC是本公司的子公司开展投行业务而在海外设立的特殊目的收购公司（“特殊目的收购公司”英文为Special Purpose Acquisition Corporation，简称“SPAC”）。这一类公司是公司型的私募股权投资基金，上市后在一定时间内寻找有吸引力的目标公司，目标公司通过并购SPAC完成上市融资。

2016年12月27日，PAAC与物联网平台解决方案提供商播思国际控股公司（Borqs International Holding Corp.）（以下简称“播思”）签署《收购协议》。具体情况详见本公司于2016年12月30日发布的《关于子公司在海外设立并上市的SPAC基金业务进展公告》（公告编号：临2016-93）。

2017年8月18日，PAAC与播思的并购交易已经完成。PAAC向播思原股东发行了22,619,198股普通股，全资收购播思。同时，PAAC向发起人正奇国际控股有限公司BVI和首次公开募股承销商EarlyBird Capital, Inc.出售约1,080万美元普通股，此后还将向在外流通的公共与私人权益的持有者发行约628,188股普通股。PAAC更名为“Borqs Technologies, Inc.”，其普通股及权证已于2017年8月21日在纳斯达克资本市场交易，股票代码分别为“BRQS”和“BRQSW”，其上市前期权和权益于2017年8月18日停止交易。

目标公司通过反向并购SPAC基金实现上市，是海外资本市场的一种融资模式。本次并购是公司投行业务国际化的拓展和尝试。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日