中外运空运发展股份有限公司2017年半年度报告摘要

公司代码：600270           公司简称：外运发展

中外运空运发展股份有限公司

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

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1.4 本半年度报告未经审计。

1.5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2017年4月7日，公司接到中国外运长航集团《关于公司完成工商变更登记的通知》，中国外运长航集团的工商变更登记手续已经最终全部完成，其出资人由国务院国资委变更为招商局集团。据此，中国外运长航集团已成为招商局集团的全资子公司，本公司因此成为招商局集团的间接控股子公司。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告（临2017-010号）

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2017年上半年，全球经济持续温和复苏态势，主要经济体贸易回暖，中国经济稳步增长，进出口贸易额实现较快增长，且进出口空运需求旺盛，运价维持高位徘徊。报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，不断转型升级，加强客户营销，优化并完善业务系统及平台建设，持续推进货运代理、电商物流和专业物流三大业务板块的发展， 基本完成了半年度目标。上半年，公司整体实现营业收入261,495.32万元，同比增长19.19%；营业利润69,473.36万元，同比增长44.73%；归属于母公司所有者的净利润63,424.27万元，同比增长29.95%，主要是因为公司上半年出售部分中国国航股票致使投资收益同比增长40.38%。报告期内，公司整体国际航空货运业务量为24.50万吨，同比增长19%；其中进口货量13.54万吨，同比增加18%；出口货量10.96万吨，同比增长19%。

货运代理板块：报告期内，公司贯彻落实“集约化、网络化”的方案，积极开展督导工作；秉承总对总的合作原则，与多家核心航空公司签署战略合作协议，进一步降低运力采购成本，提高运营效率，推动空运通道的建设；开发运力调度平台一期并成功上线，进一步简化传统货代业务的操作，丰富了线上运力资源、参考报价、运单轨迹等实用信息，为客户及代理公司提供便利；强化大客户营销和阿米巴经营管理。报告期内，公司货运代理板块实现收入150,631.13万元，同比增加4,693.80万元，增幅3.22%。

电商物流板块：报告期内，公司进一步深化与大型电商客户的合作，并积极开拓新客户，加强电商线下业务的推广；加强国内口岸、干线网络、海外端服务等核心能力建设和优化，并完善电商信息系统建设；持续精细化管理和风险控制，进一步改善经营效益和降低经营风险。报告期内，公司电商物流板块实现收入61,174.97万元，同比增加29,684.31万元，增幅94.26%，主要贡献来自于跨境电商出口业务。

专业物流板块：报告期内，公司进一步完善组织体系建设，继续巩固和扩大在TFT行业的市场领先地位，并积极拓展半导体、医药冷链、航空航天行业，取得了一定成效。报告期内，公司专业物流板块实现营业收入48,062.81万元，同比增加11,207.16万元，增幅30.41%，主要是因为公司加强大客户、大项目的开发，在原有客户业务量增长的同时，开拓了新的专业物流客户。

3.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入和营业成本增长主要是因为报告期内，公司加强市场营销，电商物流和专业物流板块收入大幅上升，货运代理板块收入略有上升；同时，成本也相应增加。

销售费用增长主要是因为报告期内，公司与销售有关的人工费用增长。

管理费用增长主要是因为报告期内，公司与管理有关的人工费用增长。

财务费用减少主要是因为报告期内，公司利息收入同比上升。

经营活动产生的现金流量净额增长主要是因为报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额增长主要是因为报告期内，公司银行理财产品到期收回及处置部分中国国航股票收回资金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为上年同期公司收回保函押金，而本期无此类事项；且本期香港空运偿还借款利息支付现金增加。

3.1.2资产及负债状况

单位：元

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其他说明

货币资金增长主要是报告期内银行理财产品到期收回及处置部分中国国航股票使得投资活动现金净流入3.44亿元所致。

应收票据减少主要是报告期内部分应收票据到期收回所致。

应收账款增长主要是报告期内营业收入增加所致。

应收利息增长主要是报告期内定期存款规模增大所致。

其他流动资产减少主要是报告期内1亿元银行理财产品到期收回所致。

可供出售金融资产减少主要是报告期内处置部分中国国航股票所致。

长期股权投资增长主要是报告期内取得权益法核算的投资收益4.3亿元所致。

固定资产增长主要是报告期内武汉供应链、青岛空港工程项目转固所致。

在建工程增长主要是报告期内天竺空港物流园、合肥空港等工程项目增加投入所致。

无形资产增长主要是报告期内南京空港取得土地使用权所致。

其他非流动资产减少主要是报告期内南京空港预付土地定金余额因取得土地使用权转入无形资产所致。

应付账款增长主要是报告期内业务经营拓展导致支付的业务款项增加所致。

应交税费增长主要是报告期内所得税增加所致。

应付股利增长主要是报告期末有已宣告但尚未发放的应付股利。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

于本报告期间，本公司开始采用财政部于2017年新颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、和经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。根据经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映与日常经营活动相关的政府补助。根据经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，本公司未对比较期间追溯调整。

上述政策变更未对本公司财务报表构成重大影响。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2017-037号

中外运空运发展股份有限公司

关于日常关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年5月6日，公司召开第六届董事会第三次会议审议了《关于批准中外运昊樽（北京）商贸有限公司与招商局食品（深圳）有限公司进行日常关联交易的议案》，同意公司间接持有95%股权的中外运昊樽物流有限公司的全资子公司中外运昊樽（北京）电子商务有限公司（以下简称“昊樽电商”，原名中外运昊樽（北京）商贸有限公司，于2016年5月完成公司名称的变更）拟向招商局食品（深圳）有限公司（以下简称“招商食品”）购买德运成人奶粉并签署《德运成人奶粉供销合同》（以下简称“合同”）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2016-024号）。2017年1月21日，公司披露了《关于日常关联交易的进展公告》（临2017-004号）

目前，交易双方仍在继续就协议的履行进行沟通协商，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。截止目前，上述事项未对公司财务状况及盈利情况产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十三日

股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2017-038号

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月11日以书面方式向全体董事发出于2017年8月21日在北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室召开第六届董事会第十七次会议的通知。本次董事会如期举行，应出席董事7人，实际出席董事5人。董事蔡冰女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事刘瑞玲女士代为出席并表决；独立董事余应敏先生因出国未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事徐佳宾先生代为出席并表决。本次会议由董事长李关鹏先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

1、《关于审议公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》；同意根据上海证券交易所《股票上市规则》的披露要求，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公司2017年半年度报告全文及摘要；在《上海证券报》及《中国证券报》两家中国证监会指定信息披露媒体上披露公司2017年半年度报告摘要。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于会计政策变更的议案》；同意本次会计政策变更事项。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临2017-039号）。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于公司放弃中外运泸州港保税物流有限公司40％股权优先购买权的议案》；中外运泸州港保税物流有限公司（以下简称“泸州保税”）另一股东泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸集团”）拟将其持有的40％股权全部转让给其控股子公司泸州临港投资集团有限公司，兴泸集团拟按照覆盖其实际出资额6,400万元和相应资金成本（年利率8.9277％）的原则确定转让价格。同意公司放弃对兴泸集团所持有的泸州保税40％股权的优先购买权。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、《关于向中外运泸州港保税物流有限公司提供股东借款的议案》；同意公司按照所持有的股权比例（持股60％）向中外运泸州港保税物流有限公司提供480万元股东借款，借款期限为5年，并按同期银行贷款基准利率收取利息；授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、《关于外运发展领导班子薪酬计划方案的议案》；同意公司制定的领导班子薪酬计划方案。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、《关于外运发展领导班子2017年度绩效考核指标及2016年度绩效考核情况的议案》；同意公司编制的领导班子2017年度绩效考核指标及2016年度绩效考核情况。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十三日

股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2017-039号

中外运空运发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更未对中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同时，根据经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，公司未对比较期间追溯调整。

一、概述

2017年4月28日，财政部印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，该修订的企业会计准则自2017年6月12日起施行。于2017年1月1日至6月30日期间，公司开始采用财政部于2017年新颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（目前公司暂未涉及此类事项）及经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。

2017年8月21日，公司以现场方式召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、具体情况及对公司的影响

根据经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映与日常经营活动相关的政府补助，并将2017年1月1日至2017年6月30日与日常经营活动有关的政府补助从利润表的“营业外收入”项目调整至计入利润表“其他收益”项目，金额为1,563,374.88元。根据经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，公司未对比较期间追溯调整。上述政策变更不会对公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更符合有关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，本次会计政策变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、备查文件

（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第六届监事会第六次会议决议；

（三）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十三日

股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2017-040号

中外运空运发展股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司第六届监事会第六次会议于2017年8月21日（星期一）在北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层会议室召开，监事会于2017年8月11日以书面形式向全体监事发出了会议通知。应参加监事会人数3人，实际参加人数2人。监事高国峻先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事代军女士代为出席并表决。本次会议由监事会主席代军女士主持。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

1、《关于审议公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》；监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于会计政策变更的议案》；监事会认为：本次会计政策变更符合有关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，本次会计政策变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

监事会

二○一七年八月二十三日