昆吾九鼎投资控股股份有限公司
公司代码：600053 公司简称：九鼎投资
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
1、公司业务发展情况
（1）房地产业务有序推进
公司房地产项目“紫金城”位于江西省省会南昌。南昌作为二线城市，报告期内，新盘整体供应同比下降，受房地产因城施策调控，房价收紧后价格趋向稳定。面对经济增速下行压力及房地产高库存的挑战，公司继续立足于江西，依托“紫金城”项目积累的口碑和资源，积极参与南昌市乃至江西全省各城市中心区域的土地竞拍及棚户区改造项目，发现市场机会、规避市场风险，同时强化财务管控，保障公司资金需求。报告期内完成签约收入1,196.91万元，签约面积280.66平方米，签约车位58个。
（2）私募股权投资业务有序发展
2017年，在金融服务实体经济的政策基调下，IPO保持常态化，节奏相对较快，2017年上半年，A股IPO数量和融资金额均较2016年同期大幅上涨。2015年、2016年上市的项目陆续进入退出期，项目退出总体回报良好，但5月以后受减持新规的影响，后续项目退出节奏会逐渐放缓。
增量业务方面，在供给侧结构性改革大背景下，整合型投资成为中国股权投资的主流模式。公司进一步实施以“1+N”整合型投资为主要特色的投资模式转型，在消费升级、先进制造、医药医疗、教育、公用事业等重点行业领域，通过多种手段帮助优秀企业横向、纵向并购，跨境并购等，逐步形成区域性、全国性，甚至国际性行业龙头。
2017年上半年，公司管理的股权基金新增实缴规模15.77亿元；新增投资规模21.27亿元；报告期内完全退出项目的本金为2.38亿元（收回金额为12.36亿元，综合IRR为44.55%）；报告期内新增已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目投资本金为9.7亿元。公司报告期内获得基金管理费收入为1.03亿元，管理报酬收入为1.85亿元。
报告期内，公司管理基金的已投企业中共有7个投资项目实现退出，其中上市/挂牌退出项目3家，投资金额1.17亿元，累计收回金额10.43亿元，收益成本倍数8.93；转让/回购退出项目4家，投资金额1.21亿元，累计收回金额1.93亿元，收益成本倍数1.59。
2017年上半年，公司管理基金的已投企业中新增9家通过IPO/借壳在A股成功上市，另有2家企业在新三板挂牌，其中在A股上市企业名单如下：
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截至2017年6月30日，公司管理的股权基金累计实缴本金规模330.28 亿元；累计投资规模为294.62亿元；累计完全退出项目的本金为59.07亿元（收回金额为182.27亿元，综合IRR为36.17%）；已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目投资本金为76.61亿元。
截至2017年6月30日，公司管理基金的已投企业在国内外各资本市场上市的累计达到52家，在新三板挂牌的累计达到72家。多个已投项目完成退出，且收益良好，为出资人创造了丰厚回报。
2、内部管理
【人才工程】在人才工程方面，公司充分利用移动端招聘渠道，积极开展人才梯队建设，保障了员工队伍较快的增长，并根据不同组织体系的需求，有针对性的组织安排多种形式的学习培训活动。同时，公司通过激励机制的优化，推动短期与长期激励并举的多样化激励措施，将公司利益与员工利益相结合，提升核心人才的凝聚力。
【管理工程】首先，公司各体系根据业务发展需求对组织架构做出了深化调整；其次，对公司业务流程也进行了的深入改进；另外，为适应整合型投资战略，公司逐步实施矩阵式管理、项目制管理等改革措施。通过一系列运作调整，公司逐步建立高效、有序的管理机制，为公司持续发展提供有力保障。
【内部控制】公司董事会高度重视内部控制体系的强化和运行，报告期内，公司以完善内控制度、落实内控责任、强化内控执行力为重点，持续开展内控工作。根据发展需要，不断优化内部控制设计，持续改进内部控制评价机制，充分发挥内控体制的效率和效果，有效防范管理运作风险，促进了公司战略的实现与持续健康发展，达到了内控预期目标，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
【内幕信息监管】公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，加强内部信息知情人保密和登记报备工作。日常工作中加强内幕信息防控相关法规的宣传和学习，督促有关人员严格履行信息保密职责，杜绝内幕交易等违规行为的发生，进一步强化内幕信息保密工作。报告期内，公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等机会获得信息。
3、其他重要事项
（1）2016年度非公开发行股票
2017年1月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163327号）。中国证监会依法对本公司提交的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，要求本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。（具体内容详见公司于2017年1月14日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2017-001）
2017年1月20日和2017年2月6日，公司分别召开第七届第十三次董事会和2017年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的相关事项：发行价格为第七届第九次董事会决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，即为32.07元/股，发行数量不超过44,851,256股（含本数），募集资金不超过14.39 亿元（含本数），用于紫金城项目（四期、五期、一期1#楼、公寓楼）。（具体内容详见公司于2017年1月21日和2017年2月7日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2017-002、2017-017）
2017年3月3日，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对反馈意见进行了详细地研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关问题进行了资料补充和问题答复，根据要求对反馈意见回复进行了公开披露。（具体内容详见公司于2017年3月3日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2017-020）
（2）全资子公司昆吾九鼎发行公司债券
2017年6月2日、6月19日，公司分别召开第七届十五次董事会、第七届十次监事会以及2017年第二次临时股东大会，审议并通过了公司全资子公司昆吾九鼎面向合格投资者公开发行公司债券的相关事项：本次公开发行公司债券的规模不超过人民币7亿元（含7亿元），发行期限不超过7年，发行利率在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定，本次发行公司债券采用第三方提供保证担保的方式进行增信。本次募集的资金将通过直接投资或设立契约型基金、公司型基金，以及设立有限合伙企业等方式投资于种子期、初创期、成长期的创业创新公司的股权、扶持创新创业中小企业成长。（具体内容详见公司于2017年6月3日和6月20日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2017-048、2017-049、2017-055）
4、报告期内获奖情况
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3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—068
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2017年8月19日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议由董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
1、《公司2017年半年度报告全文及其摘要》
此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2、《关于聘任黄亚伟先生为公司证券事务代表的议案》
此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
上述文件请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司董事和高管对2017年半年报的书面确认意见书。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2017年8月25日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—069
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2017年8月19日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘炜先生主持，全体监事均参会表决。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
1、《公司2017年半年度报告全文及其摘要》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事对《公司2017年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：
（1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实、公允地反映公司2017年上半年的经营财务状况；
（3）在出具本意见前，未发现参与公司2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）本公司监事会及全体监事保证公司2017 年半年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《2017年半年度报告全文及其摘要》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十一次会议决议
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
监 事 会
2017年8月25日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—070
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《聘任黄亚伟先生为公司证券事务代表的议案》：经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄亚伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
黄亚伟先生简历如下：
黄亚伟，男，1986年出生，研究生学历。曾任江西联创光电科技股份有限公司投资主管，2016年进入本公司董事会办公室工作。
黄亚伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
二、证券事务代表联系方式
联系电话：0791-88666003
传 真：0791-88666007
电子邮箱：600053@jdcapital.com
办公地址：江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼
邮政编码：330077
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2017年8月25日
