远东智慧能源股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600869 公司简称：智慧能源
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
全球经济企稳复苏，增速明显回升，国内受外部环境影响改善明显，智能电网市场维持复苏态势，国家对新能源汽车行业支持力度日趋加强，公司所涉及主要行业向好态势明显。
报告期内，公司实现营业收入787,084.89万元，同比增长39.33%；但主要由于市场开发费用上升和原材料价格上涨因素影响，实现净利润12,506.49万元，同比降低41%。
报告期内，公司重点工作进展情况如下：
1、持续打造智慧能源全产业链系统服务核心竞争力
智能电力产品领域，电线电缆业务营业收入641,022万元，智能设备营业收入6,972万元。线缆业务方面，公司继续保持智能电缆行业领军地位，持续提升品牌质量，倡导市场规范健康、优质优价、公平竞争；拓展高质量战略客户和扩大技术新产品；坚持五元营销，大力发展全国专卖店网络，加大开发海外市场；提升管理水平，提高产品质量；公司履次中标重点工程项目，如为又一个新地标工程北京第一高楼“中国尊”提供智能楼宇用超高层建筑吊装电缆产品以及系统设计支持；服务国家电网昌吉—古泉±1100kV特高压直流工程输电线路项目，该项目是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程；完成巴基斯坦K项目首批K1类电缆工厂验收和交付工作，及福清5/6号机组K3类中低压电缆验收交付工作。
新能源汽车动力系统及储能设备领域，营业收入51,890万元。公司与江铃集团新能源汽车有限公司建立战略合作，已供应动力电池组10,000套，下半年预计超过10,000套，并与奇瑞新能源汽车技术有限公司签订战略供应商的框架合作协议；加快推进公司产品性能提升和产能扩充的步伐，新建年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目已于今年启动建设，重点布局21700型电池，向高能量电池领域进军，以适应新能源汽车（尤其纯电动乘用车）续航里程延长、动力电池能量密度提升的发展趋势。同时，智慧能源产业园项目也在快速推进中，预计2018年逐步投产，主要布局方型和软包电池，是公司在深耕圆柱型电池的基础之上，挺进未来多元化市场的重要布局,将继续巩固和扩大公司在国家战略新兴产业——新能源汽车动力电池领域的产业优势地位。
清洁/新能源系统领域，营业收入83,722万元。公司已形成集新能源电站开发、建设、运维、交易为一体的系统集成平台，践行“电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台”的完整能源互联网闭环。在光伏电站EPC总承包领域，艾能电力总承包的“常熟福山光伏发电有限公司扩建5+40MW光伏发电项目”等六个光伏项目，集成科技总承包的“高安耀辉18Mwp渔光互补光伏电站项目EPC合同”等四个光伏项目，全部于2017年6月30日前实现并网发电，业主方涵盖大型国有发电企业、光伏行业设备生产企业、电站投资企业及其他各行业的私营企业。此次并网成功标志着公司在光伏工程总承包领域中已积累了丰富的工程经验，可以应对各类复杂条件下光伏项目的挑战，同时也为公司在其他能源领域的总包业务积累了相当的工程经验；在电力设计及工程领域，完成国网上海市电力公司电力配套工程框架招标松江供电公司项目，江苏南京乌龙110kV输变电工程，乌干达KARUMA变电站电气设计等。
互联网电工电气平台领域，买卖宝多次成功改进优化PC端、移动端APP及H5平台，优化地推团队，梳理供应商名录，与ABB、公牛、德力西、上海人民、之江电器、众业达、海格曼等建立战略供应商合作，同步完成了采买团队的组建，加强与产业的营销协同，进一步夯实了OTO战略的实施；2017年上半年买卖宝实现营业收入32.24亿元，同比增长68.25%；电缆网页面浏览量超过1,707万次，同比增长63.99%；交易中心完成交易量46.6万吨，同比增长62.4%，交易额85.2亿元，同比增长88.08%。
2、坚持技术创新，以领先技术驱动发展
子公司远东福斯特持续提升新能源汽车动力系统及储能行业技术创新能力，量产的动力电池单体能量密度可达220Wh/Kg，PACK成组后能量密度达到140Wh/Kg。此外，BMS系统可做到5级防护，电池包采用轻量化材料，并进行了结构优化，不断为客户提供最优动力电池解决方案。子公司水木源华建立技术实验室，提升技术和产品研发水平。子公司安徽电缆与中船重工719研究所进行技术会议交流，双方就海上浮动核电电缆签订合作开发意向，为开发海洋核电市场奠定基础。公司结合市场需求加大对智能电网、绿色建筑、清洁能源、高端装备、智慧交通类产品的研发，开发高端、环保的风力发电用铝合金高阻燃耐寒橡套电缆、超高强度钢芯高强度铝合金绞线、铝合金芯高导电率铝绞线等共计13项新品，其中国际领先水平1项，国际先进水平3项。
3、借助上市公司平台，支持主业发展
在新能源汽车领域，公司2016年年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票的议案，拟投资38.89亿元建设年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目，重点布局21700型电池，该项目将新建6条200PPM的21700-5Ah产品生产线，总项目全都达产后，加上原有18650生产线，总产能将实现10GWh/年的生产能力；公司与江苏省宜兴市高塍镇人民政府签订合作协议计划投资50亿元建设6GWh高性能动力及储能锂电池项目，该项目主要用于生产软包和方型动力电池（产能各半），是公司在深耕圆柱型电池的基础之上，进一步布局锂电池多元化产品。
在智能电网领域，水木源华控股意源达51%股权，意源达地处“中国·电谷”保定，具有十多年变压器生产经验，是国家电网合格供应商，收购意源达将进一步延伸了公司的配电网产业链。
在智慧机场领域，2017年8月4日股东大会审议通过了《关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的议案》，公司与远东控股集团拟分别以现金72,930万元、70,070万元收购京航安100%股权，京航安是具备机场目视助航工程专业承包一级、机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包二级、建筑智能化工程专业承包三级等施工资质的智慧机场方案解决商，拥有国内外近100个工程案例的业内领先企业，业务全面覆盖军用和民用两大市场，公司通过收购京航安布局军民融合机场建设和“一带一路”设施联通建设。
在互联网及数据中心领域，公司投资国富光启和华云数据，国富光启是IDC大数据运营服务商，拥有稀缺的全国性IDC/ISP牌照，在核心城市拥有近1,000多个机柜的核心IDC资源；华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商，拥有全线覆盖的云服务产品组合，具备领先的云化支撑运营能力和创新的云CDN等优秀技术，推动公司布局智慧城市大数据运营及云平台，促进数据中心配套分布式能源站建设运营，战略布局智慧城市能源站业务，形成产业深度协同效应。
公司成功发行4.6亿公司债，2017年8月4日公司股东大会审议通过了《关于公司注册发行中期票据方案的议案》、《关于发行公司债券的议案》，公司拟发行20亿中期票据及不超过5亿元公司债，公司将充分利用多样化融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，确保公司各项业务正常推进，保障公司持续、健康发展。
4、股权激励见成效，核心员工积极参与，坚定看好公司发展
股权激励方面，控股股东远东控股集团基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心，为提高员工凝聚力和公司竞争力，激励远东控股集团核心员工长期增持智慧能源股票。该增持计划囊括了远东控股集团所有全资及控股公司核心骨干人员，且控股股东对股票损益进行兜底，彰显了大股东对公司未来发展的坚定信心。该激励计划总人数不超过3,000人，总规模不超过30亿元，截止报告期末，共有1,246名核心员工参与该激励计划，共计持有4,492.32万股，占公司总股本的2.02%，提振了市场对公司信心。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2017年5月10日颁布了《企业会计准则第16号——政府补助》准则，根据准则规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司于2017年6月12日起执行上述政策，并根据准则衔接要求进行调整，该准则仅对2017年1-6月财务报表项目列示有影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生影响，财务报表项目列示影响具体情况如下：
■
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-092
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2017年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2017年8月18日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2017年半年度报告及其报告摘要
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2017年半年度报告及摘要。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
具体内容详见公司同日披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：临2017-094)。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：临2017-095)。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-093
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2017年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2017年8月18日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、汪传斌、陈金龙、匡光政、邵亮）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2017年半年度报告及其报告摘要
公司监事会对2017年半年度报告及其报告摘要进行了认真审核，认为：
1、2017年半年度报告及其报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2017年半年度报告及其报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2017年半年度报告及其报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对2017年半年度报告及其报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2017年半年度报告及摘要。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
具体内容详见公司同日披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：临2017-094)。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：临2017-095)。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-094
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2691号文核准，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年6月非公开发行人民币普通股（A股）136,363,636股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.80元，募集资金总额为1,199,999,996.80元，扣除保荐、承销费用1,800万元和财务顾问费900万元后，于2016年6月30日汇入本公司募集资金专户，另扣除其他发行费用256,363.64元，加上扣除的中金公司财务顾问费900万元，本公司实际募集资金净额为人民币1,181,743,633.16元后，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]B100号验资报告。
2、以前年度使用金额及当前余额
2016年7月29日公司召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金50,216.16万元。
截止2017年6月30日，本公司募集资金使用情况：
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二、 募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止2017年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
■
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2016年6月，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，2016年7月，远东福斯特与本公司、中国国际金融股份有限公司及中国建设银行股份有限公司宜春东风支行签署了《募集资金四方监管协议》。
三、 2017年半年度募集资金的实际使用情况
1、公司非公开发行股票预案说明的用途
根据本公司关于《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书》披露的配套募集资金用途为：发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价42,000万元，补充上市公司流动资金60,000万元，剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目18,000万元。
2、募集资金实际使用情况
截止2017年6月30日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
截止2017年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2017年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2017年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
募集资金使用情况对照表
编制单位：远东智慧能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注：保荐机构中国国际金融股份有限公司在募集资金中扣除的保荐、承销费用1,800万元和财务顾问费900万元计算在截止期末累计投入金额中。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-095
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），对公司会计政策和相关会计科目核算进行的变更和调整。
2、本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
2、会计政策变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司根据准则要求进行调整，本次会计政策变更内容，仅对个别财务报表项目列示产生影响，对公司2017年1-6月财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。报表项目列示影响具体情况如下：
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三、独立董事意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。
五、备案材料
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-096
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2017年6月30日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）本年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司对2017年累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
（一）公司2016年末净资产（经审计）为58.82亿元人民币。2016年末，公司借款余额为39.23亿元人民币。
（二）截至2017年6月30日，公司借款余额为55.39亿元人民币，相比2016年末累计新增借款金额为16.16亿元人民币，2017年1-6月累计新增借款占公司2016年末净资产的比例为27.47%。
二、新增借款的分类披露
公司截至2017年6月30日较2016年末各类借款余额变动情况及占公司2016年末净资产比例情况如下：
（一）银行贷款：增加12.53亿元人民币，占公司2016年末净资产比例为21.30%。
（二）公司债券：增加4.58亿元人民币，占公司2016年末净资产比例为7.79%。
（三）其他：减少0.95亿元人民币，占公司2016年末净资产比例为-1.62%。
三、2017年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于日常经营周转及补充流动资金，属于公司正常经营活动范围。截至公告日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据为合并口径计算，2017年6月末财务数据未经审计，敬请广大投资者注意。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
