山东鲁抗医药股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4
本半年度报告未经审计。
5
经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1
公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1
经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
2017年上半年，公司围绕年度经营目标，坚持生产经营和项目建设两条工作主线，积极做好年初制订各项工作措施的落实，通过优化产品结构、强化内部管控、健全责任主体，确保生产经营有效运行，整体运营能力有了明显提高。报告期内，公司实现营业收入127,500.17万元，同比增长2.91%；实现归属于上市公司股东的净利润3,200.45万元，同比增长149%。
报告期内重点做了以下工作：
1、制定增量目标，消化市场不良影响。公司年初制定了30项增量目标，其中原料板块11项，制剂板块9项，兽农板块4项，控参股子公司6项。上半年完成增量目标的49.8%，消化了市场不良影响带来的减量因素，企业效益同比增幅较大。
2、研发能力逐步提升，一致性评价工作全面启动，产品结构调整步伐加快。上半年基药品种的评价工作已全部启动，其他品种将陆续开展招标和合同签订。
3、班组规范建设达标向纵深推进。班组规范建设达标工作是夯实基层管理、减少纠偏成本的重要举措。班组规范建设达标工作实现了从项目建设、到新产品研发、再到生产经营和管理的全覆盖，企业基础、基层管理工作得到进一步夯实。
4、全面坚守“生命线工程”，确保公司合规合法生产，为稳定经营奠定基础。公司全力做好环保治理，上半年各个厂区的COD排放浓度和氨氮排放浓度均低于外排标准，外排达标率100%。公司大力开展风险分级管控与隐患排查治理双体系建设工作，推进隐患排查治理主体责任层层落实，共检查发现各类隐患572项，均顺利整改完成。
5、“退城进园”稳步推进。公司建立了投资动态控制和预警机制，细化施工图预算制度和动态审计全过程，严格依照工程进度对投资进行预控，加强项目建设质量控制，不断完善项目管理办法，保证了项目建设的顺利进行。
6、积极实施新旧动能转换，着力打造竞争新优势。坚决淘汰落后产能，促进公司转型升级。对能耗高、污染大、市场竞争力差的产品予以淘汰，进一步扩大高质高端产品市场占有率。
（二）行业竞争格局和发展趋势分析
2017 年是深化医药卫生体制改革和推进供给侧结构性改革的关键之年，医药行业进入政策密集期。2017年上半年，各类文件主要是以“医疗、医保、医药”三医联动为核心，其中破除以药养医、完善医保支付制度，推进分级诊疗等是推进重点。而仿制药一致性评价、药品注册制度改革及两票制的加快推行，给医药行业带来巨大挑战。
1、“两票制”进度加快促行业“洗牌”
国务院医改办2017年1月11日印发《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》对两票制推行提出具体要求，明确提出2017年11个综合医改试点省（江苏、安徽、福建、青海、上海、浙江、湖南、重庆、四川、陕西、宁夏）和200个公立医院改革试点城市要按照“两票制”的要求来推行，并鼓励其他的地区积极推进，力争在2018年在全国推开。上半年实施进度快于预期，已有26个省份出台了两票制实施方案，两票制的加快实施将进一步促进医药流通行业兼并重组，提高行业集中度。
2、“分级诊疗”促进基层市场扩容
2017年总理政府工作报告中提出，分级诊疗试点和家庭签约服务将扩大到85%以上地市。国家将加大基层医疗机构费用投入和人才培养。分级诊疗制度将推进基层医疗机构的发展，提升基本药物市场容量，根据需要，基层医疗单位会使用一定比例的非基药产品。
3、新版医保目录扩容、医药市场带来机遇
2017年2月23日，人社部网站发布《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）〉的通知》，(人社部发〔2017〕15号)，正式公布了2017年版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录。西药和中成药部分共收载药品2535个，较2009年版目录增加了339个，增幅约15.4%。确定了45个拟谈判药品，均为临床价值较高但价格相对较贵的专利、独家药品。本次药品目录根据“补缺、选优、支持创新、鼓励竞争”的指导思想，即重点考虑调入现有药品目录没有覆盖的治疗领域、作用机理以及重大疾病、精神疾病、儿科妇科等药品，优化目录结构，优选性价比较高的品种，支持医药技术创新，通过扩大临床用药选择促进医药产品竞争等。随着新版医保目录的执行，临床用药结构将趋于合理，不合理用药现象会得到有效抑制，医药市场结构将发生变化。
4、公立医院取消药品加成
国家卫计委于4月21日下发《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》，要求在2017年前全面推开公立医院综合改革。文件要求，2017年7月31日前，所有地市级要出台城市公立医院综合改革实施方案；9月31日前，所有公立医院全部取消药品加成。
全国将按照“腾空间、调结构、保衔接”三条路径综合施策，破除旧机制、建立新机制，保证取消药品加成改革顺利推进。这意味着我国公立医疗机构将彻底告别“以药补医”的时代。降低患者医疗费用，缓解医患关系 在病患者的角度来看,取消药品加成政策有着良好的意义。
（三）下半年经营计划
下半年，公司将进一步加快产品结构调整，加强生产过程控制，加快重点项目建设，促进企业健康持续发展，确保全面完成2017年各项预算指标。具体做好以下几个方面：
1、加强政策研判
加强政策研判力度，抓住市场机遇，加大高毛利产品的市场开发，根据市场变化快速做出反应，适时调整营销策略。
2、加强质量管理
通过实施异常直报管理，从 “人、机、料、法、环”五个因素上,做好PDCA循环管理。通过提高技术改造水平，提高质量水平，攻克质量关。
3、继续推进研发工作，全力以赴做好新产品开发
公司将着力提升研发三大能力，继续加强研发平台建设。进一步优化形成高效、稳定、可持续的新产品研发模式，完善药物研发全产业链建设，保证研发效率和效能，搭建国际合作桥梁，推进制剂国际化战略。
4、确保“退城进园”进度，抓好质量、投资总额控制
加快推进“退城进园”项目建设以及GMP认证和文号转移工作，做好项目质量、进度、投资总额的管控。进一步推进项目管理的规范达标，健全制度，确保项目建设的规范化和标准化。
5、以新旧动能转换为契机，以“四新”促“四化”，提质增效，创新发展
以新技术、新产业、新业态、新模式，促进产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化。下半年，公司以实施“退城进园”为契机，以“四新”促“四化”，实现产业转型升级。
3.2
与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3
报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-019
山东鲁抗医药股份有限公司八届
董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届董事会第十六次会议于2017年8月24日上午9:00在公司经营大楼804 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2017年8月14日以电子邮件方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长郭琴女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：
一、《2017年半年度报告》及《摘要》
同意12票，反对0 票，弃权0票。
二、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
（具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》）
此议案尚需提交公司下次股东大会审议，会议召开时间、议程等具体事宜将另行公告。
同意12票，反对0 票，弃权0票。
三、《关于新增固定资产投资项目的议案》
（具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于新增固定资产投资项目的公告》）
同意12票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
股票代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-020
山东鲁抗医药股份有限公司
八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届监事会第十次会议于2017年8月24日下午2：00在公司经营大楼807会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于2017年8月14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:
一、《2017年半年度报告》及《摘要》
监事会发表审核意见如下：
（一）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2017年1—6月份的经营成果和财务状况；
（三）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票、弃权0票。
二、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
同意5票，反对0票、弃权0票。
三、《关于新增固定资产投资项目的议案》
同意5票，反对0票、弃权0票。
监事会认为：新增的固定资产投资项目符合公司发展要求，新项目的实施能够加快新旧动能转换，推动企业实现转型升级。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二○一七年八月二十六日
证券代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：2017-021
山东鲁抗医药股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照全国、全省国企党建工作会议关于将党建工作写入公司章程的要求，为进一步完善公司治理，拟对《公司章程》的相关条款进行补充修订。新增第六章“党的基层组织”，其他条款内容不变，后续章节、条款序号相应调整。具体新增内容如下：
第六章 党的基层组织
第一百二十五条 根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。
第一百二十六条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。
第一百二十七条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。
第一百二十八条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
第一百二十九条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
第一百三十条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。
第一百三十一条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。
本次《公司章程》修改，尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十六日
证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-022
山东鲁抗医药股份有限公司关于
新增固定资产投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资金额：预计公司固定资产投资额共计27022万元，其中2017年计划投资额3000万元。
●特别风险提示：详见本公告“新建项目对上市公司的影响”部分。
一、固定资产投资计划概述
为加快新旧动能转换，推动企业实现转型升级，为持续健康发展蓄积新动能，公司拟在实施“退城进园”原有项目的基础上，在下半年新增4个固定资产投资项目：营销（培训、管理）中心项目、人用无菌原料药技术升级项目、制剂研发中试平台（含委托加工）项目、研发中心建设项目，投资总额约为27022万元。各项目基本情况如下：
■一、 新增固定资产投资项目基本情况
（一） 营销（培训、管理）中心项目
1、项目投资额
项目总投资9272万元，2017年计划完成投资1096万元。
2、项目主要建设内容
拟在鲁抗高新生物技术产业园区新建营销（培训、管理）中心，作为公司总部办公、营销管理及员工培训的场所。建筑面积21936平方米。其中：办公楼12294平方米，培训中心3168平方米。
3、项目建设期
约23个月。
4、项目对上市公司的影响
营销（培训、管理）中心主要用于满足“退城进园”搬迁后办公、营销、管理、培训等工作的需求，同时加强办公区与生产厂区的衔接，便于统一管理，现场调度，提升公司整体形象。
（二） 人用无菌原料药技术升级项目
1、项目投资额
项目建设总投资为6546万元，2017年计划完成投资额774万元。
2、项目主要建设内容
拟在鲁抗生物医药循环经济产业园区新建人用无菌原料药生产车间及附属罐区。项目建设主体为新建框架结构厂房一座，长72m，宽32m。包含公共辅助区域、粗洗、精洗、单锥干燥、混粉分装、外包装间、中转罐区及溶媒回收区域等。
3、项目建设期
约13个月。
4、项目对上市公司的影响
新项目的建设可满足一致性评价的需要，充分利用鲁抗生物医药循环经济产业园区的动力和环保优势，提高现有产品竞争力。达产后可年产人用无菌原料药300吨，预计年可实现销售收入约为1.3亿元，实现利润约1500万元，项目投资回收期约5年，具有良好的经济效益和社会效益。
（三） 制剂研发中试平台（含委托加工）建设项目
1、项目投资额
项目建设总投资6630万元，2017年计划完成投资额590万元。
2、项目主要建设内容
拟在鲁抗高新生物技术产业园区建设研发中试平台（含委托加工）项目，作为制剂新产品的中试GMP生产场所。项目建设主体为二层结构，每层约2500平方。一层为中试及配套设施，二层为完整的多功能口服固体制剂生产车间。
3、项目建设期
约21个月。
4、项目对上市公司的影响
公司产品结构调整的任务非常紧迫，随着新产品研发的推进，制剂中试场所不足成为研发瓶颈，延缓了新产品开发的进度。制剂研发中试平台项目的建设可有效解决制剂中试场所不足的问题，保障研发进度。同时通过委托加工等项目的开展，建成后预计年可实现销售收入约为1.6亿元，实现利润约1200万元，项目投资回收期约6.5年。
（四） 研发中心建设项目
1、项目投资额
项目总投资4574万元，2017年计划完成投资额540万元。
2、项目主要建设内容
拟在鲁抗高新生物技术产业园区新建研发中心，按五层设计，总建筑面积7977平方米，结构形式采用钢结构与钢筋砼结构相结合，设置各类研发及办公辅助用房。
3、项目建设期
约20个月。
4、项目对上市公司的影响
公司产品结构老化严重，新产品结构调整迫在眉睫。研发中心建设项目的实施可满足公司新产品研发场所的需求，加快公司产品结构调整步伐，为转型升级打下坚实的基础。
三、公司内部审议批准情况
（一）公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增固定资产投资项目的议案》，同意2017年下半年新增固定资产投资项目的预算安排。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次固定资产投资预算涉及的金额无需提交股东大会批准。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次预算投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。
四、新建项目对上市公司的影响
上述工程项目存在不能如期完工的风险。公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度进行全程控制，从而有效确保该建设项目的如期完成。
上述项目存在投资额超概算风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制设计、招标、施工等各个环节的成本费用，加强项目跟踪审计工作，力争建设资金控制在投资概算范围内。
五、备查文件
公司八届董事会第十六次会议决议。
山东鲁抗医药股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十六日
