安徽众泰汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告书（摘要）

（上接184版）

■

■

■

■

■

根据询价结果，独立财务顾问（主承销商）和嘉源律所对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查，核查后认为：除铁牛集团以外，本次发行的认购对象及其最终认购方不包括众泰汽车的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构或人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。

十二、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，联席主承销商认为：

“安徽众泰汽车股份有限公司本次配套融资的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规的规定以及发行人2016年第二次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括联席主承销商和发行人及其控股股东（除铁牛集团）、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及上述机构和人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司。联席主承销商和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及上述机构和人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”

十三、嘉源律所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，嘉源律所认为：

“1、众泰汽车本次配套融资已经取得必要的授权和批准。

2、众泰汽车本次配套融资的发行过程符合《发行管理办法》及《非公开发行实施细则》等关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正。

3、众泰汽车本次配套融资涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知》及众泰汽车与认购对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容及形式均合法、有效。

4、众泰汽车本次配套融资的募集资金已足额缴纳。

5、众泰汽车本次配套融资的认购对象符合《发行管理办法》及《非公开发行实施细则》的相关规定，且具备合法的主体资格。”

第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年8月10日受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：众泰汽车

证券代码：000980

上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份的上市日为2017年8月30日，性质为有限售条件流通股。根据深交所相关业务规则的规定，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

在本次发行中，铁牛集团所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月内不得转让，其他配套融资认购方所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。

发行人：安徽众泰汽车股份有限公司

2017年 8 月29日