辽宁福鞍重工股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603315  公司简称：福鞍股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期公司营业收入120,490,653.64元，同比下降40.12%，净利润10,038,818.33元，同比下降63.47%。公司业绩下滑主要是由于转向架产品及火电产品收入下降所致。转向架产品主要客户为美国通用电气集团轨道交通部，受其内部生产调整影响，及其内燃机机车销售数量减少，2017年上半年美国通用电气集团轨道交通部轨道交通转向架订购数量出现了较大幅度的下降；火电产品的生产周期较长，报告期确认收入的火电设备配套铸件主要为2016年四季度所承接的订单。受2016年四季度下游宏观经济波动及订单承接波动性影响，整体铸件产量，尤其是火电设备配套铸件产量出现较为明显的下滑。报告期公司火电设备配套铸件销售收入和毛利率双双下降，是报告期业绩较去年同期下降的主要原因。

虽然转向架产品及火电设备铸件收入下降明显，但是公司具有较强的技术优势，“十三五”时期，我国铁路固定资产累计投资预计将达到4万亿元，这将推动轨道交通装备制造业迈入新的黄金发展期。受益于既有线路车辆加密和机车核心部件国产化等驱动因素，我国铁路全行业固定资产投资将向车辆端倾斜，铁路车辆结构将逐步优化，机车配套装备（如整体铸造转向架）需求也将持续增加。与此同时，在国际市场：印度计划在未来5~8年内，投资27万亿卢比（约540亿美元）建设铁路；根据海湾国家的规划，卡塔尔及科威特两国将分别投资100亿美元，兴建国内铁路网；沙特为提升国内交通运输能力、保证其地区大国地位，制定总额150亿美元的铁路扩建计划，拟将其国内铁路总里程提升5倍。随着未来国内外轨道交通设备投资额的递增，公司轨道交通转向架市场发展前景良好。

火电设备铸件方面根据《电力发展“十三五”规划》，我国火电装机总容量将从“十二五”末的9.33亿千瓦增至11.00亿千瓦左右。“十三五”期间我国汽轮机将新增装机1.67亿千瓦（16,700万千瓦）。若按单机容量60万千瓦大型火力发电机组计算，将新增机组278台，年均将新增机组56台。每台单机容量60万千瓦大型机组（汽缸部分）平均用铸钢件350吨（内缸、外缸、阀体等），则每年需大型铸钢件约19,600吨。除新增装机以外，根据2015年12月多部委联合印发的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》：截至2020年，现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克/千瓦时，2015-2020年现役燃煤发电机组改造规模约为5.8亿千瓦。未来几年内，我国清洁火电机组改造工程将带动相关火电缸体、主汽调节阀等大型铸钢件的市场需求。截至2017年6月30日，公司正在履行的火电设备配套铸件订单金额为11,000万元（含税），对应的销售收入约为9,400万元，且全部正在履行的火电设备配套铸件订单所约定的交付时间均早于2017年12月底，占2016年全年火电设备配套铸件销售收入的66.11%。公司正在履行的火电设备配套铸件订单数量饱满，2017年上半年火电设备配套铸件收入下降系正常的订单波动所致，不会对未来业务持续发展能力构成重大不利影响。

公司非公开发行已经获得证监会核准批文，其募投项目重大能源装备的关键部件智能制造加工项目已经开始投入建设。募投项目投产后公司可有效增强加工能力，提升高端产品订单承接能力，增加高端产品收入占比。通过实施募投项目，公司大型铸钢件精加工能力将得到显著提升，有效增强公司市场竞争力，在公司现有主营业务基础上，提高公司“专、精、尖”产品量产能力，增强公司的盈利水平。

2017年是公司生产经营转型升级的一年。除公司原有重大技术装备配套大型铸钢件以外，公司系统引进俄罗斯工业燃气轮机先进制造技术与专家团队，在国内自主研发生产应用于分布式能源领域的工业燃气轮机。目前公司拟同俄罗斯技术团队共同出资成立辽宁福鞍燃气轮机有限公司，其中公司控股79%（内容详见公告临2017-037），目前公司已与客户签订2台套燃气轮机产品销售合同，其中1台预计9月底前实现销售收入，另一台预计11月底前实现销售收入。燃气轮机技术是国家综合国力、工业基础和科技水平的集中体现，是涉及国家能源和国防安全的战略性产业，是能源动力装备领域的最高端产品，代表了装备制造业的最高技术水平，被誉为动力机械装备领域“皇冠上的明珠”。

我国十二五期间制定的分布式能源规划，在天然气分布式能源发电方面因为电价、气价、法律法规等方面的原因并实现。十三五期间提出了5000万千瓦的装机指标，按平均10MW的机组考虑，就需要5000套，甚至远远大于该数字。我国天然气分布式能源发展起步较晚，2016年天然气在我国能源消费中的比例大概占6.3%，远低于24%的世界平均水平。为了推进天然气在我国能源领域的应用，2017年7月4日国家发改委、科技部、工信部、财政部等13个部门制定了《加快推进天然气利用的意见》，要求到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，地下储气库形成有效工作气量148亿立方米。到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，地下储气库形成有效工作气量350亿立方米以上。此外，为逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，《加快推进天然气利用的意见》强调了实施天然气发电工程、实施城镇燃气工程、实施工业燃料升级工程、实施交通燃料升级工程四项重点任务；同时提出，以京津冀及周边大气污染传输通道内的重点城市(2+26)为抓手，力争5年内有条件地区基本实现天然气、电力、余热、浅层地能等取暖替代散烧煤，逐步实现“煤改气”和“煤改电”。为此公司燃气轮机产品将有广阔的发展空间。

在世界范围内，掌握燃气轮机制造技术的公司（或国家）屈指可数，因此燃气轮机是成套生产燃机发电机组的稀缺资源。公司系统引进俄罗斯工业燃气轮机先进制造技术与专家团队，独辟蹊径在国内自主研发生产应用于分布式能源领域的工业燃气轮机，能够为分布式能源市场提供低成本、高收益的核心动力设备和能源站解决方案。可以挟其高效率、低成本、适应热负荷变化等优势，与世界品牌的燃气轮机在分布式能源领域进行市场竞争，力争在短期内实现迅速打开市场。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603315证券简称：福鞍股份公告编号：临2017-048

辽宁福鞍重工股份有限公司

2017年半年度度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称 “本公司”）2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕543号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.77元。截至2015年4月20日，本公司共募集资金26,925万元，扣除发行费用2,937.64万元后，募集资金净额为23,987.36万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司致同验字（2015）第110ZC162号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

2017年半年度，本公司募集资金使用情况为：

本公司集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为271,394,502.68元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金231,723,000.00元，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金231,723,000.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。由于公司重大技术装备高端铸钢件制造项目调整了投资额，导致置换后结余募集资金815.06万元，此款项为补充公司流动资金，本公司募集资金投资项目已经于2015年5月31日前全部竣工投产，剩余815.06万元于2015年6月30日前作为公司流动资金使用。

综上，截至2017年6月30日，募集资金累计投入23,987.36万元，已全部使用，三个募集资金专户已销户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《辽宁福鞍重工股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年4月14日经本公司股东大会2014年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年7月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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截至2017年6月30日止，募集资金累计投入23,987.36万元，已全部使用。本公司在中国光大银行股份有限公司鞍山分行、鞍山银行股份有限公司建钢支行、中信银行股份有限公司鞍山达道湾支行为首次公开发行股票开立的三个募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，本公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2017年8月29日

附件1：

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