上海创力集团股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603012           公司简称：创力集团

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

从国内看，经济发展进入新常态，从高速增长转向中高速增长，向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演化，能源革命加快推进，油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源双重更替步伐加快，生态环境约束不断强化，煤炭行业提质增效、转型升级的要求更加迫切，行业发展面临历史性拐点。

一方面，我们应该看到，煤炭的主体能源地位不会变化，能源需求总量仍有增长空间。煤炭仍占我国化石能源资源的 90%以上，是稳定、经济、自主保障程度最高的能源。在经济增速趋缓、经济转型升级加快、供给侧结构性改革力度加大等因素共同作用下，能源消费强度降低，能源消费增长换挡减速。在创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念指引下，煤炭发展的生态环境约束日益强化，必须走安全绿色开发与清洁高效利用的道路。

另一方面，煤炭工业发展迎来诸多历史机遇。“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大国家战略的实施，给经济增长注入了新动力。国家将煤炭清洁高效开发利用作为能源转型发展的立足点和首要任务，为煤炭行业转变发展方式、实现清洁高效发展创造了有利条件。国家大力化解过剩产能，为推进煤炭领域供给侧结构性改革、优化布局和结构创造了有利条件。现代信息技术与传统产业深度融合发展，为煤炭行业转换发展动力、提升竞争力带来了新的机遇。

煤机制造是煤矿安全绿色开发和清洁高效利用的重要支撑和保障，是煤炭安全生产和科技创新的根本和重要载体。坚持依靠技术和装备的科技进步，支撑和推动煤炭工业向机械化、自动化、信息化、现代化方向发展，同时也为煤机行业指明了发展方向。

在新能源汽车领域，中国财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会于去年底公布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，从2017年1月1日起，实施调整完善新能源汽车补贴标准。

经过此次调整，国家将全面提高新能源汽车产品技术要求，从整车能耗、续驶里程、电池性能、安全要求等方面提高财政补贴准入门槛；建立以提高动力电池技术水平为核心、以电池容量大小为主要测算依据的新能源客车补贴体系；细化新能源货车和专用车补贴方案，补贴标准按电池电量分档累退；设置中央和地方补贴上限，引导企业不断提高产业化水平、降低生产成本。

国家发改委、国家能源局在2017年3月联合公布了《煤炭工业发展“十三五”规划》（下称《规划》）。《规划》提出，到2020年，力争实现我国煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中，大型煤炭基地产量占95%以上；产业集中度进一步提高，煤炭企业数量3000家以内，5000万吨级以上大型企业产量占60%以上。

《规划》指出，到2020年，力争实现煤炭开发布局科学合理，供需基本平衡，安全绿色开发和清洁高效利用水平显著提升，化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右，到2020年，煤炭产量39亿吨；煤炭生产结构优化，煤矿数量控制在6000处左右，120万吨/年及以上大型煤矿产量占80%以上，30万吨/年及以下小型煤矿产量占10%以下；煤矿采煤机械化程度达到85%，掘进机械化程度达到65%,这给煤机行业带来发展机遇和挑战。

公司在新能源汽车领域积极布局，运营业务对市场培植、孕育逐步落地，在西安、太原、乐清等地区积极构建营销网络，各分公司运营正常，着力于2.5T以上厢式物流车、大型企业集团通勤及政府公务交通服务。创力普昱充电桩已产生部分订单，完成生产线布局并已投产。合肥创大永磁同步电机生产线已经调试完毕并投产。

一、上半年主要完成的工作

1、报告期内，集团坚持以市场为导向，以质量为核心，以创新为动力，围绕产品开发、质量提升、精细管理、改善服务和优化产业布局为工作重点，立足主业发展的同时，优化产业结构布局调整，积极布局新能源汽车领域，各项工作稳步扎实推进。公司及下属子公司合并实现营业收入54,450万元，较上年同期增长21.28 %，实现净利润7,735万元，归属于公司普通股股东的净利润6,835万元，较上年同期增长1.24 %，经营指标总体趋于好转。

2、报告期内，公司召开了销售工作会议，对年度销售工作进行了总体部署，确定本年度工作重点放在回款和配件销售上。根据用户具体情况，制定不同的回款销售政策，同时加大销售投入力度，对超额完成各项指标的销售人员制定重奖政策，乘行业转暖的东风，扩大市场占有率和货款周转率。同时，提高售后服务水平，完善售后团队的考核和管理。

公司整机及配件业务实现订单76,311万元，比去年同期42,040万元增长了82%，公司的营销政策符合市场定位需求，销售队伍稳定，且积极性高涨。

3、快速适应市场形势，针对用户的差异化需求，加快新产品研发进度，特别是薄煤层大功率采煤机的研发力度。报告期内，公司制定2017年预计投入和完成的研发项目共计17个，目前正按研发计划推进研发进度，目前研发投入2,676万元。继续加大进口替代高端制造产品的研发及销售力度，力争在煤矿自动化（特别是薄煤层自动化）和快速掘进方面应用上有突破。公司在采煤机进口替代方面已就设计理念、设计要求、设计手段、关键材料和工艺、紧固和防锈、密封技术、全面提高加工精度、抗震和防潮、装备手段和水平、质量控制和保证、元器件高端配置等全方位开展了多年研究，目前采煤机进口替代已取得了实质性的进展，尤其在铸件材质和热处理、关键齿轮的热处理工艺等关键技术方面走在了同行的前列。

4、公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了设立新能源投资公司的议案。设立全资子公司是基于公司新能源产业发展布局的战略需要，投资公司成立后，通过控股收购、参股投资、合资合作等方式可以获取、培育和整合新能源产业的关键材料、核心部件、高端装备等优质技术、优秀模式和优良资源，并不断寻求与公司现有业务、人才和资源的协同发展，充分发挥公司的产业优势和资本优势，促进公司产业经营与资本经营的良性互动，不断优化公司产业结构，促进公司业务升级，培育新的利润增长点，提升公司的长期竞争力。目前工商备案手续正在正常进行中。

为提高募集资金使用效益，公司拟将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中的铺底流动资金4,850万元用于融资租赁项目。

本次变更部分公开发行募集资金用途不涉及关联交易。2017 年3月3日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

5、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2017年3月20日公司第一次临时股东大会审议通过。为提高募集资金使用效益，公司将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中的铺底流动资金4,850万元用于融资租赁项目。目前后续各项工作陆续落实。

二、下半年工作计划

1、市场营销工作

下半年市场营销要从围绕“加强管理职能，提升服务质量”布置、安排工作：

（1）加强市场管理。

（2）要进一步加强市场营销内部管理，提升服务质量，为市场销售提供强有力的支撑。

2、技术研发工作

完善、提升老产品的性能和可靠性，加强技术创新和技术队伍建设是技术研发的三项重点工作。

要不断完善、提升成熟产品的性能和可靠性；加强创新能力建设、积极鼓励、支持技术创新要对片区反映的用户需求和用户走访中了解到的新需求加强研究，大胆创新，要加强跨界技术的整合能力；

关注世界前沿和同行业产品创新情况，目前至少要紧跟行业新技术；

重点做好快速掘进技术、工程掘进技术、以及采煤、掘进装备的自动化、智能化技术的研究上，并要力争取得效果。

3、质量工作

全面梳理、完善质量体系文件，细化工作流程和工作要求，强化质量全过程监控，从严加强内部质量管控。在生产全系统要牢固树立质量第一的工作理念，全面提升产品质量，建立、完善生产流程质量控制，完善质量体系建设，从源头确保产品质量。技术部门要结合市场需求及售后信息反馈，从设计研发源头上持续优化、改进、升级。

加强质检队伍建设，提升质量检验人员工作水平，要对质检人员技能水平、多技能能力及工作质量进行严格、有效、公平的考评，并与薪资挂钩，提升质检人员的提升工作技能的积极性和工作的责任心。对技能水平不高、工作不认真、出现失误多的质检人员要坚决予以淘汰。

对每次质量事故进行原因分析和责任追究，修订《质量考核管理制度》，加大奖惩力度，形成高压态势，质量管理部要将此项工作作为今后的重点工作。严格执行进口替代提升措施，提升产品质量和产品档次。提高售后服务人员的技术水平，提高服务质量。

4、加强生产精益管理与质量控制、降低生产成本，提高生产效率，扭转供货不及时和计划执行的严肃性

要坚决把住产品的源头质量，作为生产工作的前提；加强计划管理，并坚决推行、完善“MRP”投产，严肃交货纪律，大力整顿各生产单位交货按时性和生产计划执行的严肃性，要有措施、约束各生产单位按时交货，进而保证公司生产计划执行的严肃性； 强化公司调度令的执行力和严肃性；加强成本控制和生产组织协调；继续在节能降耗上挖掘潜力，降低单台主机易耗品消耗；严格执行《承包车间经济责任书》。加强现场精细化管理，实现安全、优质、高效、低耗生产，切实抓好生产现场管理以提升管理水平和企业形象，优化生产系统的整体管理水平，提升经济效益，增强产品质量市场竞争力

5、要进一步完善经营管理体系，加强精细化管理工作，提升管理水平

全集团要提升自己的管理水平和管理能力，否则将有无法满足岗位要求而被淘汰的可能；公司高层，以及各级管理层，全体员工对此要有清醒的认识；要建立有效的绩效考核体系和问责机制。

7、完善人才构建规划和措施，提高人力资源管理能力

创新人才引进机制，重视员工职业规划，活化用人机制，完善人才流动机制，优化人才培养模式，共同推进全公司两大业务板块的人才队伍建设，为“全面推进转型升级”服务。把如何引进人才，培养人才，使用人才，留住人才作为专项课题研究。

8、探求完善和规范对子公司管控的途径和方法，推进企业集团整体协同发展

随着公司战略发展的稳步实施，以及布局新能源汽车领域的积极推进，根据市场需要，公司设立了子公司和孙公司。集团的战略风险、市场风险、运营风险等会进一步加大。优化集团资源配置，维护股东利益，提升子公司的治理水平和运营效率，实现集团战略统一、更好协同发展是公司发展的迫切需要。

9、各子公司要围绕集团年度经营指标，配合集团转型升级谋发展，布置下半年工作

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该准则的主要影响如下：

■

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用