威海光威复合材料股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：

联席主承销商兼财务顾问：

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“光威复材”或“发行人”）首次公开发行９，２００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］１４９４号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商兼财务顾问为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商兼财务顾问”）（华泰联合证券及中信证券统称为“联席主承销商”）。发行人股票简称为“光威复材”，股票代码为３００６９９。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１１．２６元／股，且发行数量为９，２００万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为５，５２０万股，占本次发行总量的６０％，网上初始发行３，６８０万股，占本次发行总量的４０．００％。回拨后，网下最终发行数量为９２０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为８，２８０万股，占本次发行总量的９０％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１７年８月２５日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：８２，６７８，３７９

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：９３０，９５８，５４７．５４

３、网上投资者放弃认购数量（股）：１２１，６２１

４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，３６９，４５２．４６

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：９，１９１，１９９

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：１０３，４９２，９００．７４

３、网下投资者放弃认购数量（股）：８，８０１

４、网下投资者放弃认购金额（元）：９９，０９９．２６

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为１３０，４２２股，其中华泰联合证券包销股份数量为３９，１２７股，中信证券包销股份数量为９１，２９５股，联席主承销商包销金额为１，４６８，５５１．７２元，包销比例为０．１４１８％。

２０１７年８月２９日（Ｔ＋４日），保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：０１０－５６８３９４５３、０２５－８３３８７６８１

联系地址：北京市西城区丰盛胡同２２号丰铭国际大厦Ａ座６层

联席主承销商兼财务顾问：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：０２１－２０２６２３９８

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦２３层

发行人：威海光威复合材料股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商兼财务顾问：中信证券股份有限公司

２０１７年８月２９日