青岛鼎信通讯股份有限公司

公司代码：603421           公司简称：鼎信通讯

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

面对增速放缓的宏观经济大环境和行业市场变化的巨大压力，公司管理层坚持实事求是，全面创新，带领全体职员工满怀激情开展二次创业，推动产品化和产业多元化创收。报告期重点工作情况如下：

1、产业多元化，产品多样化，公司经营业绩稳中向好

报告期内，公司实现营业收入5.18亿元，净利润1.17亿元，同比分别增长 1.06 %和47.40%。战略转型稳步推进，“方案与设备供应并举”已初步实现，从方案商单腿行走转变为双脚并行，设备类销售占比接近50%。全资子公司青岛鼎信消防安全有限公司，集设计、研发、生产、销售、服务于一体，产品涵盖消防报警、电力系统报警、智能疏散、智能消防、智能救援、家用报警等，是火灾报警产品供应商和智能消防整体解决方案提供商，采用自主知识产权的TC-BUS通讯协议，已开发产品近百种，从2016年1月开始产品CCC认证送检，涉及到79款产品，检测中的送检产品尚有14款，实现市场销售产品认证全覆盖。2017年上半年实现销售2,012.20万元，净亏损1,537.92万元，签订市场意向订单5,600多万元。

公司的全资子公司上海胤祺集成电路有限公司主要经营集成电路领域内的技术服务、技术开发，集成电路芯片、电子元器件、电子产品等的销售。2017年上半年实现营业收入5,117.95万元，净利润1,053.15万元；

公司的全资子公司青岛鼎信通讯智能装备有限公司主要业务为模具设计制造、注塑件的制造，自动化装备、大型自动化系统与生产线等。2017年上半年实现营业收入1,677.57万元，净利润40.48万元，公司目前处于建设成长期。

2、产品线延伸

（1）芯片类产品

今年上半年，公司继续扩大现有集成电路设计团队，持续投入芯片自主设计研发能力，丰富芯片类产品线。公司在低压载波芯片、总线芯片、宽带载波芯片等主力方案芯片的基础上，深入研究并开发电能表成套芯片和终端MCU，增加“板级电路芯片化”的集成电路产品种类，优化产品技术方案的可制造性，强化成本竞争优势，支持公司方案商和设备供应商并举战略，提升公司技术优势，满足公司技术发展及产品需求。

（2）载波通信延伸类产品

公司推行“产品全生命周期管理”模式，在充分的市场调研基础上，通过概念、设计规划、开发与验证、产品发布、生产销售、退市等全生命周期管控，提升产品开发的精准性，依托已有载波和采集类产品，进入电能计量产品和配电网设备类产品领域。目前公司已陆续开发出电能表、中压载波、运检系统和SVG设备等产品。结合产品实际市场需求和公司产销率情况，通过实施相关产业化项目，延伸载波通信技术相关的产品线，将公司的芯片设计能力和“嵌入式微操作系统”的技术优势转化为应用产品和市场优势，并更好地发挥现有营销服务体系的力量，实现资源效益最大化。公司逐步建立起完整的电能表技术体系及产品体系，推广电能表芯片组设计应用，探索电能表结构件标准化方案。同时通过提高带宽和通信质量，实现现场规模化应用继续开发第二代中压载波产品，为国网建设电网独立通讯系统，做好长远的技术和市场储备，最终达成低压电力线载波方案、电能表芯片方案和中压载波产品三足鼎立的发展布局。

（3）无极性总线技术产品

基于自主研发的总线通信技术，公司开展消防领域的应用研发，目前消防报警产品种类比较齐全，在同行业具有明显的技术优势，尤其是大电流低功耗二总线技术，简化优化工程作业布线，降低工程造价，为用户节约成本和时间，具有很强的竞争力。公司将继续完善消防产品，同时积极开展在智能家居、智慧社区、智能物联网等领域的研究，陆续推出新产品，逐步实现产业化，并形成新的盈利增长点。

3、产能提升计划

公司正在建设自有生产线和现代化工厂，配备与产品规划相适应的产能，减少外协加工比例，为公司持续稳定的快速增长和多元化发展奠定基础。电能表和消防产品生产线，引入汽车电子制造标准，PCB'A采用通孔回流和选择波峰焊接工艺，从结构可自动化设计介入，模具、塑料五金部件生产，全产业链覆盖实现自动化生产及组装；全面推进信息化智能制造，改变电力电子行业低端制造的现状，扩大自主生产产能的同时，提升制造工艺水平和质量水平。

4、运营管理系统持续完善

（1）建立基于ERP系统的信息化管理模式

上半年，持续在ERP系统中融入T模式管理，在业务流程的各时间节点上，细化全面的预算、实施、报警、监控和纠偏，实现订单流的可视化，达成对客户、订单及市场的敏捷响应和无缝对接，保障零延误、高效低成本的订单交付能力。ERP系统即时准确的各类报表，为管理层提供决策数据依据，有效避免盲目决策。未来公司将基于现有ERP系统进一步实现订单流、物流、资金流和信息流的管理，构建MES系统，提升组织效率和过程管控能力。

（2）实现产品可追溯性和测试过程自动化

通过MES系统与ERP信息管理系统的结合，对关键部件和产品实施从部件采购、入库、生产制造、过程不良、质量检测、成品出库，最终到客户现场使用的全流程追溯，实现对部件和产品的全过程记录和可追溯性的管理，有效控制产品质量，避免重大风险性事故发生。

公司在模块化设计和标准化制造基础上，实施PCBA和产成品全流程自动化制造，降低误测概率和人为因素的影响，提高产品质量控制水平。

（3）实现零缺陷的产品生产目标

公司在实现产品可追溯性和测试过程自动化的基础上，不断优化完善产品原理设计，提升可靠性实验能力，增加部件型式试验和提升失效分析能力等质量管控手段，参与部件设计和工艺研究，从部件选型开始做好供应链网络资源建设，把住入口关，持续改善产品和部件设计、制造工艺和检测封装等全流程的质量监控程序，结合覆盖全体员工的技能和岗位培训，达到产品综合质量零缺陷的终极目标。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2017-040

青岛鼎信通讯股份有限公司

2017年上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证公字[2013]13 号）的规定，现将青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年6月30日募集资金存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2061号文）核准，首次公开发行新股不超过4340万股，每股发行价格为14.02元，募集资金总额为人民币608,468,000.00元，募集资金净额为人民币557,096,412.45元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明(2016)验字第60983715_J01号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2、2017年半年度已使用金额及余额

截至2017年6月30日，累计投入募集资金项目515,825,900元。截至2017年6月30日，公司募集资金专户的余额为2,147,362.02元（含利息）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订），公司于2016年9月30日与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市北支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。截至2017年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附件1、《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币478,569,600.00元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2016年9月30日出具了安永华明(2016)专字第60983715_J13号《募集资金置换专项鉴证报告》。

公司于2016年10月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币477,626,700元置换预先投入的自筹资金。保荐机构中金公司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。公司已于2016年10月28日完成了募集资金置换工作。

详细内容见公司于2016年10月27日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：2016-005）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为合理使用公司的募集资金，根据《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的情况下，公司第二届董事会第十一次会议于2016年10月25日审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用50,000,000元募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。截至2017年6月30日止，补充流动资金款项已归还10,000,000元至募集资金户。

除此之外，公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

7、节余募集资金使用情况

募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证公字[2013]13 号）以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2017年8月29日

附件1：《募集资金使用情况对照表》

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：载波通信产品升级换代及产业化项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币16,705.50万元，综合研发中心建设项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币23,057.17万元，营销与服务网络建设项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币8,000.00万元。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2017-041

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

为了适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助及持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则——基本准则》，财政部于2017年4月28日发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）。第42号准则自2017年5月28日起执行。第16号准则自2017年6月12日起执行，对于2017年1 月1日至执行日新增的政府补助，也按照修订后的准则执行。

2、变更前采用的会计政策

中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

政府补助会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》执行，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项基本会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司根据上述规定执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司在利润表中分别增加“其他收益”、“持续经营损益”和“终止经营损益”项目。

2、公司自2017年5月28日起持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理执行新会计准则，2017年5月28日之前发生的不予调整。

3、公司自2017年1月1日起政府补助的会计处理执行新会计准则，比较数据不予调整。

对公司2017年中期财务报表的影响：

执行第42号企业会计准则对中期财务报表无影响；

执行第16号企业会计准则，公司将修改财务报表列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

2017年8月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2017年中期财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司依据财政部2017年4月28日发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、于2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，表决程序合法、有效，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2017年中期财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

五、监事会对本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十七次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十一次会议决议；

3、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于变更会计政策的独立意见。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十九日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2017-042

青岛鼎信通讯股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年8月24日以书面和电子邮件形式发出了会议通知，并于2017年8月29日以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见《鼎信通讯关于会计政策变更的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

2. 审议通过《关于2017半年度报告及摘要的议案》

详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017半年度报告及摘要》，已刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，已刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯公告编号：2017-043

青岛鼎信通讯股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年8月24日以书面和电子邮件形式发出了会议通知，并于2017年8月29日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席高峰先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于2017半年度报告及摘要的议案》

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017半年度报告及摘要》，已刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

监事会认为：

（1）公司2017半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的有关规定。

（2）公司2017半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司2017半年度报告的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2017半年度报告真实准确、客观公正。

（3）半年报编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2017半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见《鼎信通讯关于会计政策变更的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

3. 审议通过《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，已刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本项议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2017年8月29日