安徽应流机电股份有限公司
公司代码：603308 公司简称：应流股份
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司管理层在董事会的领导下，围绕国家发展战略，继续把替代进口作为促进发展的重要方向，紧盯进口的有挑战性的高端产品、特殊材料，重点发展航空发动机和燃气轮机等航空国防领域高端产品，促使国内重大装备市场成为重要增长点。
近年来，公司抓住军民深度融合重大机遇，发挥国际客户资源优势，主攻航空发动机、燃气轮机先进材料和核心零部件，发展轻型航空动力装备和核能材料和设备产业，取得了一系列成就。在“两机”领域，航空发动机定向和单晶叶片列入国家军民融合重点项目，承担某型号航空发动机高温合金叶片科研生产任务，面向国内外市场开发燃气轮机定向单晶叶片，系列燃气轮机用高温合金喷嘴环开发成功并获得通用电气（GE）“最佳创新奖”。在核能领域，主要产品研发已经完成，生产能力已经形成，华龙一号、CAP1400、CAP1000等堆型的国产化核岛核一级主泵泵壳打破垄断，正批量生产交付；核岛主设备和国防核动力金属保温层、乏燃料格架、中子吸收材料经核能行业资深院士鉴定达国际先进水平，完全可以替代进口，突破核电和国防核动力装备关键材料瓶颈。现在，我国全部核电站建设项目、誉为“一带一路”核电第一单的巴基斯坦卡拉奇项目均有公司的多种产品。公司承担的国家转型升级强基工程项目“加氢反应用关键阀门铸件”通过验收。
2017年上半年，公司实现营业收入723,990,640.72元，同比增长9.29%；实现归属母公司股东的净利润56,031,782.49元，同比增长35.11%。2017年上半年，公司生产的中子吸收材料、核电站金属保温层等新产品实现了批量供货，热等静压设备投入使用并发挥技术领先优势，为通用电气等国内外客户的航空航天、燃气轮机和核能核电领域产品提供技术服务，不仅提升公司在“两机”领域的影响力，对公司营业收入和利润也产生了积极影响；同时公司工矿机械板块的传统产品受益于卡特彼勒等国际客户的需求增长，营业收入也相应增加。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行。
3、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，将2017年1月1日起与公司日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。“其他收益”科目本报告期金额增加5,716,123.14元，“营业外收入”科目本报告期金额减少5,716,123.14元。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-061
安徽应流机电股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年8月28日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-063）。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-064）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一七年八月三十日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-062
安徽应流机电股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年8月28日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司2017年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2017年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-063）。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-064）。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司监事会
二零一七年八月三十日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-063
安徽应流机电股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 首发募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕6号文核准，并经贵所同意，安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,001万股，发行价为每股人民币8.28元，共计募集资金66.248.28万元，坐扣承销费5,962.35万元、保荐费500.00万元后的募集资金为59,785.93万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2014年1月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付国元证券股份有限公司保荐费150.00万元、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,793.00万元后，公司本次募集资金净额为57,842.93万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕5-1号）。
2. 首发募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金58,276.39万元（包括已永久性补充流动资金金额13,085.68万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为464.00万元； 2016年度实际使用募集资金30.64万元（销户转出补充流动资金），2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.10万元；累计已使用募集资金58,307.03万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为464.10万元。
截至2017年6月30日，募集资金专户余额为0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
(二) 非公开发行募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕59号文核准，并经贵所同意，本公司获准非公开发行不超过59,115,144股新股，实际由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票33,744,341股，发行价为每股人民币25.62元，共计募集资金86,453.00万元，坐扣承销和保荐费用1,679.06万元(其中包含增值税95.04万元)后的募集资金为84,773.94万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2016年6月22日汇入本公司在兴业银行合肥长江中路支行开立的账号为499040100100184008的募集资金监管账户内。另减除申报验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用218.28万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为84,650.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-10号）。
2. 募集资金使用和结余情况
截至2017年6月30日，募集资金专户余额为0.00万元。
二、募集资金管理情况
(一) 首发募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2014年2月14日分别与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、兴业银行股份有限公司合肥分行，明确了各方的权利和义务；根据《管理办法》，全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称应流铸造公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构国元证券股份公司于2014年3月7日与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户均已销户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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(二)非公开发行募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2016年7月1日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，本公司有1个募集资金专户已销户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．首发募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2．非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
1. 重大技术装备关键零部件制造项目
重大技术装备关键零部件制造项目为新增每年 15,000 吨关键零部件精加工能力项目，总投资为 37,900 万元，项目地址在安徽省合肥市经济技术开发区。截至 2015年 4 月 26 日，该项目已投入募集资金 280,410,170.00 元。自重大技术装备关键零部件制造项目立项以来，公司已经使用自有资金和首次公开发行募集资金累计 280,410,170.00 元投入该项目，增加了公司精加工工序的产能，增强了公司满足客户需求的能力；同时公司不断采取技术措施和管理措施，提高设备综合效能，以及2013年以来全球工程矿山机械行业呈现持续下滑趋势，公司结合下游行业市场的变化，不断调整产品结构，公司原有精加工工序产能得到释放。公司关键零部件精加工能力基本满足公司生产发展的战略需要。为了提高募集资金使用效率，避免继续实施该项目可能导致的产能过剩，公司终止了重大技术装备关键零部件制造项目。
2. 技术中心建设项目
技术中心建设项目是公司为适应“产品结构调整、产业链延伸、价值链延伸”的发展战略，提升公司创新能力而设立的技术储备项目，总投资为 4,000 万元，项目地址在安徽省合肥市经济技术开发区。截至 2015 年 4 月 26 日，该项目已投入募集资金 9,140,060.00 元。通过前期募集资金的投入和内部资源整合，公司技术中心已经新增了研发、检测设备和开发软件，调剂出了项目所需的办公及实验场所；同时，公司通过与CTI、美国冶金学会以及一些国家级重点研究机构、高等院校开展国际技术合作和国内产学研合作，已经培养了一支高水准、梯次化、本土化的专业技术团队。技术中心的能力已经能够达到项目立项时预期的目标。继续投入技术中心建设项目将会浪费募集资金，造成公司已有资产闲置。因此，为了提高募集资金使用效率，公司终止了技术中心建设项目。
3. 根据2015年5月22日公司2014年年度股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止重大技术装备关键零部件制造项目和技术中心建设项目后，将剩余募集资金（含利息收入、扣除手续费）130,856,820.00元永久补充流动资金。
4. 截至2015年12月31日，募集资金项目中高温合金和高性能零部件热处理工艺（热等静压）技术改造项目已完工，由于实际投入金额大于预算导致实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额，差异金额见本报告附件1。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术中心建设项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，可以增强公司的自主创新能力，不断提高产品的技术含量和技术竞争力，为公司的发展壮大提供强有力的技术保证和充足的技术储备。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
永久性补充流动资金不直接产生经济效益，但流动资金充足可以在一定程度上降低企业的财务风险，有效降低公司的融资成本。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 首发募集资金使用情况对照表
2. 非公开发行募集资金使用情况对照表
3．变更募集资金投资项目情况表
安徽应流机电股份有限公司
二〇一七年八月三十日
附件1
首发募集资金使用情况对照表
2017年6月30日
编制单位：安徽应流机电股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：公司终止了重大技术装备关键零部件制造项目，故按项目终止时的实际投资额调整募集资金承诺投资总额。
[注2]：公司终止了技术中心建设项目，故按项目终止时的实际投资额调整募集资金承诺投资总额。
[注3]：根据公司发行时披露的招股说明书和本项目可行性研究报告书，本项目混合期2年，税后利润2,481.40万元，达产期9年，每年年均税后利润12,523.90万元。混合期2年，其中建设期1.5年，建设期不产生效益，投产期0.5年，需实现税后利润2,481.40万元。2015年4月末本项目建设完成，2016年度实际实现效益2,440.99万元，已基本达到预计效益，2017年1-6月实际实现效益1,421.52万元，达到预计效益。
[注4]：根据公司发行时披露的招股说明书，本项目计算期年均税后利润3,039.61万元，2016年度开始试生产，当年实现效益为441.08 万元，2017年已开始接受客户研发、试制产品对热等静压热处理工艺的需求，向客户批量提供热等静压热处理工艺技术服务，并呈现良好的市场需求空间，2017年1-6月实际实现效益1,227.76万元，基本达到预计效益。
附件2
非公开发行募集资金使用情况对照表
2017年6月30日
编制单位：安徽应流机电股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注5]：由于公司非公开发行募集资金不足，公司召开第二届董事会第十三次（临时）会议，决定调整募集资金投资项目的投资优先顺序，航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目拟根据公司未来实际情况使用自有资金投入。
附件3
变更募集资金投资项目情况表
2017年6月30日
编制单位：安徽应流机电股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-064
安徽应流机电股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）会计政策变更对公司2017年1-6月财务报表无实质性影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整.
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日执行上述会计准则。
2017年8月28日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《应流股份关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对上市公司的影响
公司根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，将修改财务报表列报，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本期会计政策变更对公司2017年1-6月合并利润表项目的影响为：“其他收益”科目本报告期金额增加5,716,123.14元，“营业外收入”科目本报告期金额减少5,716,123.14元。
公司本次会计政策变更对公司报告期及后续期间的财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响，也不涉及公司以往会计年度追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、独立董事的意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一七年八月三十日
