海南航空控股股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：临2017-073

海南航空控股股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为4,623,938,540股

●本次限售股上市流通日期为2017年9月6日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）2016年6月27日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 875号），公司向安信证券股份有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商财务资产管理有限公司、华福基金管理有限责任公司、中信建投基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、新沃基金管理有限公司、开源证券股份有限公司在内的10家发行对象定向发行人民币普通股（A股）4,623,938,540股，并于2016年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次非公开发行股份限售期为12个月，具体情况如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行4,623,938,540股股份后，公司总股本由12,182,181,790股增加至16,806,120,330股。其中，限售股4,624,609,740股，占股本总额的27.517%；无限售条件流通股12,181,510,590股，占股本总额的72.483%。

截至本公告日，公司总股本为16,806,120,330股，本次申请上市的限售股数为4,623,938,540股，占股本总额的27.51%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股10名持有人均承诺自本次发行结束之日（2016年9月5日）起12个月内不得转让。截至本公告日，本次申请上市的限售股10名持有人均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构就海航控股非公开发行A股股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、保荐机构对海航控股非公开发行A股股票限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为4,623,938,540股；

本次限售股上市流通日期为2017年9月6日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

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六、股本变动结构表

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特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月一日