兖州煤业股份有限公司
关于兖煤澳洲完成配股融资、混合债转股及C&A收购交割的公告

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-082

兖州煤业股份有限公司

关于兖煤澳洲完成配股融资、混合债转股及C&A收购交割的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司（“公司”、“兖州煤业”）分别于2017年1月24日、2017年6月20日、2017年6月26日和2017年7月25日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第三十三次会议、第六届董事会第三十四次会议、第七届董事会第二次会议以及和2017年8月25日召开的2017年度第二次临时股东大会，审议通过了公司境外控股子公司—兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）收购力拓矿业集团持有的联合煤炭工业有限公司（Coal ＆ Allied Industries Limited ）（“C&A”）合计100%股权事项（“收购交易”）以及公司认购兖煤澳洲配股和实施可转换混合债转股相关事项。有关详情请参见日期为2017年1月24日的《关于境外控股子公司收购股权的公告》（公告编号：临2016-008）（“《公告》”）、日期为2017年8月25日的《兖州煤业股份有限公司2017 年度第二次临时股东大会、2017 年度第三次 A股类别股东大会及 2017 年度第三次 H 股类别股东大会决议公告》，以及日期分别 2017 年 5 月 24 日、6 月 11 日、6 月 12 日、6 月 20 日、6 月 26 日的《关于境外控股子公司收购股权事项的进展公告》、日期为2017年7月27日的《关于境外控股子公司收购股权相关事项的进展公告》和日期为2017年8月1日的《兖州煤业股份有限公司关于认购兖煤澳洲配股及实施混合债转股的公告》及《兖州煤业股份有限公司境外控股子公司发布招股说明书》，该等公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

2017年8月31日，公司持有的1,800,003,100美元兖煤澳洲混合债以每股0.1美元的价格转换为兖煤澳洲18,000,031,000股股份。同日，在兖煤澳洲配股融资中，兖煤澳洲以每股0.1美元的价格配股发行了23,464,929,520股股份，并向机构投资者以每股0.1美元定向增发了1,500,000,000股股份，其中兖州煤业以人民币10亿美元认购取得兖煤澳洲100亿股股份。兖煤澳洲完成配股融资、混合债转股后，兖州煤业持有兖煤澳洲的股份由77,548,899股增加至28,775,519,994股，持股比例由78%下降至65.46%。

截至本公告日，收购交易涉及的先决条件已全部达成，收购交易已于2017年9月1日完成交割，C&A已成为兖煤澳洲的全资子公司，并因此成为兖州煤业合并财务报表范围内的子公司。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2017年9月1日