昆吾九鼎投资控股股份有限公司

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—072

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

KunwuJiudingInvestmentHoldingsCO.,Ltd

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“九鼎投资”、“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2017年8月30日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2017年9月4日在公司会议室召开。会议由董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议（因公司董事长蔡蕾先生、吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、覃正宇先生和康青山先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的相关议案时需回避表决）：

1、审议通过《关于终止公司2016年度非公开发行A股股票的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于终止公司2016年度非公开发行股票方案的公告》（公告编号：临2017-074）。

公司独立董事就本议案发表独立意见为：公司终止本次非公开发行股票事项是鉴于相关市场环境、监管政策等因素的变化和公司最新经营情况而做出的审慎决策。公司终止非公开发行股票事项符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，关联董事已就上述议案在董事会上回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司终止2016年度非公开发行股票事项。

此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避，通过本议案。

2、审议通过《关于公司与特定对象终止非公开发行股票认购合同暨关联交易的议案》

2017年9月4日，公司与本公司控股股东之控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司的全资子公司拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司在北京市签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之终止协议》。

此项议案表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避，通过本议案。

三、投资者说明会预告情况

鉴于公司终止2016年非公开发行股票事项，为了保护投资者利益、与投资者充分交流，公司将于2017年9月6日（星期三）上午10:00-11:00，通过网络方式召开投资者说明会，届时针对公司终止2016年非公开发行股票的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。本次投资者说明会的召开方式为通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。

本次投资者说明会预告的详细内容请见公司于2017年9月5日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》和上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）披露的《九鼎投资关于调整非公开发行股票事项召开投资者说明会预告的公告》（临：2017-076）。

四、公司提示性内容

《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息应当以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2017年9月5日

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资编号：临2017—073

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

KunwuJiuding Investment Holdings CO., Ltd

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十二次会议于2017年9月4日在公司会议室召开，公司已于2017年8月30日以书面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘炜先生主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议（因公司监事刘玉杰女士为关联监事，故在审议涉及关联交易的相关议案时需回避表决）：

1、审议通过《关于终止公司2016年度非公开发行A股股票的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于终止公司2016年度非公开发行股票方案的公告》（公告编号：临2017-074）。

此项议案表决情况为：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，通过本议案。

2、审议通过《关于公司与特定对象终止非公开发行股票认购合同暨关联交易的议案》

2017年9月4日，公司与本公司控股股东之控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司的全资子公司拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司在北京市签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之终止协议》。

此项议案表决情况为：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，通过本议案。

上述相关议案具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及文件。

三、备查文件

1、七届十二次监事会会议决议。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监事会

2017年9月5日

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资编号：临2017—074

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

KunwuJiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于终止公司2016年度非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日在北京召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票的议案》，决定终止2016年度非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股票文件。现就有关事项公告如下：

一、 本次非公开发行股票事项的基本情况

（一）本次非公开股票的背景

2016年9月13日和2016年10月10日，公司召开第七届第九次董事会和2016年第四次临时股东大会，审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关事项：发行价格为本次董事会决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，为32.07元/股，发行数量不超过46,772,684股（含本数），募集资金不超过15.00亿元（含本数），用于紫金城项目（四期、五期、一期1#楼、公寓楼）。（详见公司于2016年9月15日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号临2016-066、临2016-086）

2016年11月 14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163327号）。中国证监会依法对公司提交的九鼎投资2016年度非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。（详见公司于2016年11月15日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号临2016-096）

2017年1月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163327号）。中国证监会依法对本公司提交的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，要求本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。（具体内容详见公司于2017年1月14日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2017-001）

2017年1月20日和2017年2月6日，公司分别召开第七届第十三次董事会和2017年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的相关事项：发行价格为第七届第九次董事会决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，即为32.07元/股，发行数量不超过44,851,256股（含本数），募集资金不超过14.39 亿元（含本数），用于紫金城项目（四期、五期、一期1#楼、公寓楼）。（具体内容详见公司于2017年1月21日和2017年2月7日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2017-002、2017-017）

2017年3月3日，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对反馈意见进行了详细地研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关问题进行了资料补充和问题答复，根据要求对反馈意见回复进行了公开披露。（具体内容详见公司于2017年3月3日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2017-020）

（二）已签订的协议书

2016年9月13日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司与本公司控股股东之控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司的全资子公司拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司（以下简称“拉萨昆吾”）签署了经调整后的附条件生效的《非公开发行股份认购合同》，合同约定拉萨昆吾以不超过15.00亿元人民币（含本数）现金认购九鼎投资非公开发行股份。

二、 公司终止本次非公开发行股票的原因及决策程序

鉴于公司2016年度非公开发行股票方案公告以来，相关市场环境、监管政策等因素发生了较大变化，结合公司最新经营情况，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，并与各方深入沟通和交流，公司决定终止2016年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司2016年度非公开发行股票文件。

根据公司2016年第四次临时股东大会授权，公司于2017年9月3日召开第七届董事会十七次会议，审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票的议案》，决定终止2016年度非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回非公开发行股票文件。

公司独立董事就相关议案发表了独立意见：公司终止本次非公开发行股票事项是鉴于相关市场环境、监管政策等因素的变化和公司发展规划而做出的审慎决策。公司终止非公开发行股票事项符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，关联董事已就上述议案在董事会上回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司终止2016年度非公开发行股票事项。

三、 终止非公开发行股票事项对公司的影响

鉴于本次非公开发行工作未能如期完成，公司将以自有资金对本次非公开发行募集资金投资项目进行投入，同时，公司还将积极探索多种融资方式筹集资金，以支持和确保公司业务的健康快速发展。因此，公司终止本次非公开发行股票事项，是基于政策法规和资本市场环境的变化做出的审慎决策，不会对公司的经营情况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、 承诺事项及投资说明会相关安排

根据相关规定，公司承诺在公告终止公司本次非公开发行股票事项1个月内，不再筹划同一事项。

根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2017年9月6日通过上海证券交易所上证E互动平台召开投资者说明会，就终止2016年非公开发行的相关情况与投资者进行沟通与交流（具体内容详见公司于2017年9月5日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2017-076）

五、 备查文件

1、 第七届董事会第十七次会议决议；

2、 第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2017年9月5日

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资编号：临2017—075

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于公司与拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司

签订《附条件生效的非公开发行股份认购合同

之终止协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●2017年9月4日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“九鼎投资”、“公司”或“本公司”）与本公司控股股东之控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司的全资子公司拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司（以下简称“拉萨昆吾”）在北京市签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同之终止协议》。

●上述事项已经2017年9月4日公司董事会审议通过，同意九鼎投资与拉萨昆吾签订此《附条件生效的非公开发行股份认购合同之终止协议》。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此关联交易事项时，董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生和覃正宇先生已回避表决。

一、关联交易概述

2016年9月13日，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司与本公司控股股东之控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司的全资子公司拉萨昆吾九鼎产业管理有限公司签署了经调整后的附条件生效的《非公开发行股份认购合同》，合同约定拉萨昆吾以不超过15.00亿元人民币（含本数）现金认购九鼎投资非公开发行股份。

二、本次非公开发行对象基本情况介绍

1、基本情况

公司名称：拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年11月8日

法定代表人：吴强

注册地址：达孜县工业园区

注册资本：10,000万元人民币

统一社会信用代码：91540126585784321U

经营范围：产业投资

2、拉萨昆吾与公司的关联关系说明

■

三、附条件生效的《非公开发行股份认购合同》主要内容

1、认股价格

本次发行各发行对象认购本次非公开发行的股份的发行价格为32.07元/股。定价基准日前20个交易日九鼎投资股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%为32.07元/股，再经定价基准日后本预案披露前利润分配导致的调整即为32.07元/股。本次发行价格不低于经调整后的定价基准日前20个交易日交易均价的90%。若九鼎投资在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整。

2、支付方式及认购金额

拉萨昆吾应以不超过15.00亿元（含本数）现金认购九鼎投资非公开发行股份。

3、限售期

根据《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律法规的规定，自本次非公开发行结束之日起，拉萨昆吾在36个月内不转让其认购九鼎投资本次非公开发行的股份。

4、生效条件

双方同意并确认，本合同的生效以下列全部条件的满足为前提：

（1）拉萨昆吾股东决定批准本次交易；

（2）九鼎投资董事会及股东大会均批准2016年度非公开发行股票事宜；

（3）本次交易获得中国证券监督管理委员会核准；

上述条款中所列的合同生效条件全部满足之日为本合同的生效日。

5、违约责任

若拉萨昆吾未能履行本合同约定的出资认购股份义务和责任的，公司有权终止其认购资格，并要求拉萨昆吾支付认购价款总金额0.5％。的违约金。违约金不足以赔偿由此给公司造成的损失的，拉萨昆吾应予以足额赔偿。

四、解除关联交易目的和关联交易对公司的影响

鉴于公司2016年度非公开发行股票方案公告以来，相关市场环境、监管政策等因素发生了较大变化，结合公司最新经营情况，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，并与各方深入沟通和交流，公司决定终止2016年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司2016年度非公开发行股票文件。因此解除相应股份认购协议。

公司目前经营正常，解除关联交易不会对公司的经营情况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

2、第七届监事会第十二次会议决议；

3、公司与拉萨昆吾签订的《关于附条件生效的非公开发行股份认购合同之终止协议》；

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2017年9月5日

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资编号：临2017—076

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

KunwuJiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于终止2016年度非公开发行股票事项

召开投资者说明会预告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 说明会召开内容：向投资者说明终止2016年度非公开发行股票事项

● 说明会召开时间：2017年9月6日（星期三）上午10:00-11:00

● 说明会召开地点：上海证券交易所E互动平台

（网址：http://sns.sseinfo.com）

● 说明会召开方式：网络互动

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因终止2016年度非公开发行股票事项，已经于2017年9月4日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议审议相关议案，并于2017年9月5日披露相关公告及文件，具体请详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为维护投资者利益，公司定于2017年9月6日（星期三）召开投资者说明会，就公司终止2016年度非公开发行股票事项与投资者进行沟通和交流，现就有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对终止2016年度非公开发行股票事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1、说明会召开时间：2017年9月6日（星期三）上午10:00-11:00

2、说明会召开地点：上海证券交易所E互动平台

（网址：http://sns.sseinfo.com）

三、出席会议人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及其他相关人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2017 年9 月6日（星期三）上午10:00-11:00 登录上海证券交易所E 互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式

1、联系人：黄亚伟 朱琳

2、电话：010-63221185 0791-88666003

3、传真：010-63221188 0791-88666007

4、邮箱：600053@jdcapital.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，公司将通过指定媒体披露投资者说明会的召开情况。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2017年9月5日