中节能风力发电股份有限公司
公开发行2017年绿色公司债券（第一期）票面利率公告

股票简称：节能风电 股票代码：601016 债券简称：G17风电1 债券代码：143285

中节能风力发电股份有限公司

公开发行2017年绿色公司债券（第一期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过10亿元绿色公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2796号”文核准。发行人本次债券为分期发行，本期发行规模为5亿元（含5亿元），其中基础发行规模3亿元，本期债券附超额配售选择权，可超额配售不超过2亿元（含2亿元）。

发行人和主承销商于2017年9月6日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，实际发行规模3亿元，最终确定本期债券票面利率为4.83%。

发行人将按上述票面利率于2017年9月7日-2017年9月11日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年9月5日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿色公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中节能风力发电股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：太平洋证券股份有限公司

年 月 日