武汉当代明诚文化股份
有限公司前次募集资金
使用情况的报告
(上接93版)
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-113号
武汉当代明诚文化股份
有限公司持股5%以上的
股东被动稀释至5%
以下的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于被动稀释，不触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2017年9月21日，武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过非公开发行预案。根据非公开发行预案，公司拟向当代集团、李建光先生、喻凌霄先生、李红欣先生、蒋立章先生发行不超过97,436,437股份，并募集不超过200,000万元。鉴于武汉市夏天科教发展有限公司（以下简称“夏天科教”）并未参与本次公司非公开发行的认购，导致持股比例未来将从5%被动稀释到5%以下。
本次股份被动稀释前，夏天科教持有公司无限售流通股24,359,014股，占公司总股本的5%。本次非公开发行后，夏天科教持有上市公司股份总股本比例将降至5%以下。
二、涉及事项
1、本次减持股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
2、信息披露义务人夏天科教已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《当代明诚简式权益变动报告书》。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年9月22日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-114号
武汉当代明诚文化股份
有限公司前次募集资金
使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，对本公司截至2017年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2015年非公开发行股票募集资金”）情况
经2015年1月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]137号文核准，本公司于2015年2月17日非公开发行不超过人民币普通股59,574,461股，其中，核准本公司向游建鸣等15位股东发行44,680,844股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行14,893,617股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币11.75元，募集资金总额为人民币175,000,000.00元，扣除上市发行费用共计人民币19,011,920.26元，实际募集资金净额为人民币155,988,079.74元。上述募集资金已于2015年2月10日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2015年2月10日出具众环验字（2015）010008号验资报告。
2、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2016年非公开发行股票募集资金”）情况
经2015年12月30日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3172号文核准，本公司于2016年1月27日非公开发行不超过人民币普通股79,572,632股，其中，核准公司向蒋立章等4位股东发行49,662,367股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过29,910,265股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币20.06元，募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除上市发行费用共计人民币24,852,782.66元，实际募集资金净额为人民币575,147,217.34元。上述募集资金已于2016年1月27日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年1月27日出具瑞华验字（2016）33090004号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
本公司按照相关规定开设了募集资金专项存储账户，募集资金已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户。截至2017年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
1、2015年非公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
■
注：前次向特定投资者非公开发行股票的募集资金的初始存放时间为募集资金到位时间2015年2月10日，初始存放金额为161,000,000.00元，比实际募集资金净额155,988,079.74元多5,011,920.26元，系应付未付的上市发行费用。截止2017年6月30日，上述上市发行费用已全部支付。
2、2016年非公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
■
注：前次向特定投资者非公开发行股票的募集资金的初始存放时间为募集资金到位时间2016年1月27日，初始存放金额为584,500,000.00元，比实际募集资金净额575,147,217.34元多9,352,782.66元，系应付未付的上市发行费用。截止2017年6月30日，上述募集资金专户已支付6,550,000.00元上市发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2015年非公开发行股票募集资金
经与本公司2014年6月27日召开的2014年第二次临时股东大会决议、2014年12月12日召开的第七届董事会第六次会议通过的《武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及修定稿（以下简称“重大资产重组方案”）进行逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
■
注：上述强视传媒为强视传媒有限公司的简称，以下均采用该简称。
2、2016年非公开发行股票募集资金
经与本公司2015年7月16日召开的第七届董事会第十二次会议、2015年8月21日召开的2015年第二次临时股东大会决议通过的《武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（武汉道博股份有限公司现已更名为武汉当代明诚文化股份有限公司）及修订稿（以下简称“重大资产重组方案”）进行逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
■
注1：上述苏州双刃剑为双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司的简称，以下均采用该简称。
注2：上述募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额之间的差异主要是发行费用及与本次发行直接相关的其他费用。
注3：截止2017年6月30日，承诺投资项目-苏州双刃剑项目建设实际投资金额6,344.88元，比截止2016年12月31日双刃剑已使用募集资金7,586.88万元少1,242.00万元，差异主要原因系体育技术研发中心项目中合作研发的智能足球鞋产品转为自主研发，已支付的募集资金归还至募集资金专户所致。
注4：苏州双刃剑项目建设、强视传媒投拍影视作品项目达到预定可使用状态日期暂无法预计，项目整体进展状况良好。
注5：强视传媒投拍影视作品额度仍以扣除发行费用前承诺投资总额4亿元为限，实际投资金额未超过承诺投资总额。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2016年非公开发行股票募集资金：
2016 年9 月22 日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“强视传媒（为强视传媒有限公司的简称，以下均采用该简称）投拍影视作品”中的电视剧《黎明1949》变更为“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《警花与警犬之再上征程》，“强视传媒投拍影视作品”募投项目的募集资金投资总额不变。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2016年10月10日，公司2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。
2016 年10 月30 日，公司召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《爸爸的小情人》变更为“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《失忆之城》，“强视传媒投拍影视作品”募投项目的募集资金投资总额不变。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2016年11月15日，公司2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。
2017年4月14日，公司召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第八次会议，会议会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》的议案，同意公司：（1）将募投项目“苏州双刃剑项目建设” 募集资金可使用额度由28,000万元调减为18,000万元（体育赛事运营项目预计投资金额由10,000.00万元调减为0.00万元），减少的募集资金将用于增加“强视传媒投拍影视作品”募集资金可使用额度，“强视传媒投拍影视作品” 募集资金可使用额度由30,000万元增加到40,000万元；（2）“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《上世纪爱情》变更为“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《小重逢》，电影《人鱼大叔》变更为电影《阿修罗》。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2017年5月3日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》的议案。
2017 年 6 月 14 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分募集配套资金暂时补充流动资金，总额不超过 1 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
2015年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额15,599.04万元，超出承诺投资金额0.23万元，系补充强视传媒的营运资金项目产生的差异。差异原因是：前次募集资金专户使用期间产生的部分利息收入0.23万元，作为补充流动资金划转到强视传媒。
2016年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额47,220.52万元，比承诺投资金额少10,294.20万元，系尚未投入的项目募集资金。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2016年非公开发行股票募集资金：
2016 年5 月20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以4,006.24 万元募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构对上述募集资金置换事项发表了同意意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉当代明诚文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2016）011010号）。2016 年5 月23 日，公司已使用募集资金全部置换了截至2016年5 月16 日已投入募集资金项目的自筹资金。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
2016年非公开发行股票募集资金：
2016年5月20日，经本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过使用部分募集资金临时补充流动资金的议案，本次使用部分募集资金临时补充流动资金总额不超过2.8亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2017年5月18日，公司将2.8亿元全部归还至募集资金专户。
2017 年 6 月 14 日，经本公司第八届董事会第二十一次会议审议通过使用部分募集资金临时补充流动资金的议案，本次使用部分募集资金临时补充流动资金总额不超过1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止2017年6月30日，公司实际使用5000万元募集资金临时补充流动资金。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况
截止2017年6月30日，本公司前次募集资金尚有59,602,861.64元未使用完毕（2015年非公开发行股票募集资金结余2,560.16元，2016年非公开发行股票募集资金结余59,600,301.48元）。
三、 前次募集资金的使用效益情况
1、2015年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况表
单位：人民币万元
■
注1：强视传媒于2015年3月纳入本公司合并报表范围，2014年度产生归属于公司所有者的净利润为5,845.62万元；
注2：强视传媒于2015年3月纳入本公司合并报表范围，该效益为2015年3-12月归属本公司的净利润。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年2月2日出具的《关于强视传媒有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2016）010090号），强视传媒完成了2015年的效益承诺；
注3：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年2月27日出具的《关于强视传媒有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2017）010139号），强视传媒完成了2016年的效益承诺；
注4：2017年1-6月数据为未经审计的数据。
2、2016年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况表
单位：人民币万元
■
注1：苏州双刃剑于2016年2月纳入本公司合并报表范围， 2015年度苏州双刃剑实现的归属于公司所有者的净利润为为5,827.11万元；
注2：苏州双刃剑于2016年2月纳入本公司合并报表范围，该效益为2016年2-12月归属本公司的净利润。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2017年2月27日出具的《关于双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2017）010140号），苏州双刃剑完成了2016年的效益承诺；
注3：2017年1-6月数据为未经审计的数据。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
（一）资产权属变更情况
根据2014年6月10日、2014年12月11日本公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《股份认购协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》（以下统称“发行股份购买资产协议”）的约定，本公司发行 44,680,844股股份购买游建鸣等9名自然人及乐视网信息技术（北京）股份有限公司等6家机构合计持有强视80.77%的股权；支付12,500万元现金购买游建鸣等11名自然人及乐视网信息技术（北京）股份有限公司等5家机构合计持有强视传媒19.23%的股权，并拟向新星汉宜募集配套资金发行新股14,893,617股。上述重大资产重组方案业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]137号文批复，核准本公司非公开发行不超过人民币普通股59,574,461股，其中，核准本公司向游建鸣等15位股东发行44,680,844股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行不超过14,893,617股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止2015年2月12日，强视传媒已在东阳市工商行政管理局办理完毕股权变更手续，成为本公司全资子公司。
根据2015年7月16日本公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金协议》、《股份认购协议》（以下统称“发行股份购买资产协议”）的约定，本公司向蒋立章等4位股东发行49,662,367股股份并支付现金1100万元购买苏州双刃剑100%股权，同时向武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉新星汉宜化工有限公司、上海灵瑜投资中心（有限合伙）、武汉远洲生物工程有限公司、吴珉及杨光华核准公司非公开发行29,910,265股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。上述重大资产重组方案业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3172号文批复，核准公司非公开发行不超过人民币普通股79,572,632股，其中，核准公司向蒋立章等4位股东发行49,662,367股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过29,910,265股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年1月8日，苏州双刃剑已在苏州高新区市场监督管理局办理完毕股权变更手续，成为本公司全资子公司。
（二）资产账面价值变化情况
前次发行认购资产的账面价值变化情况如下表所述（单位：万元）：
■
（三）承诺事项的履行情况
截止2017年6月30日，前次发行认购资产的相关方均已严格履行了重组报告书中所载的承诺事项。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年9月22日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-115号
武汉当代明诚文化股份
有限公司关于非公开
发行股份预案披露的
提示暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”） ）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年9月12日起停牌（公告编号：临2017-108号）。后经确认，该事项构成非公开发行，公司于2017年9月19日发布了《公司筹划非公开发行停牌公告》（公告编号：临2017-109号）。
2017年9月21日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股份事项相关的议案， 本次非公开发行股票预案已于2017年9月22日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年9月22日开市起复牌。公司本次非公开发行A股股票事项尚需经公司股东大会审议通过并报请中国证监会核准，本次非公开发行A股股票能否获得上述批准及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年9月22日
武汉当代明诚文化股份
有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：武汉当代明诚文化股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：当代明诚
股票代码：600136
信息披露义务人：武汉市夏天科教发展有限公司
住所：武汉市江夏区经济开发区阳光大道东武汉金盛源投资管理有限公司3号厂房
联系地址：武汉市江夏区经济开发区阳光大道东武汉金盛源投资管理有限公司3号厂房
权益变动类型：被动稀释
签署日期：2017年9月
声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写；
二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在武汉当代明诚文化股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在武汉当代明诚文化股份有限公司拥有权益；
三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、本次交易是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
释义
除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：
■
第一节信息披露义务人及其一致行动人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本信息
■
（二）夏天科教股权结构
■
夏天科教股权结构图如下：
■
（三）主要负责人情况
■
二、夏天科教在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，夏天科教不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节权益变动目的
一、权益变动的目的
由于本次交易中，夏天科教并未参与公司非公开发行的认购，导致夏天科教在当代明诚中的持股比例未来将从5%被动稀释至5%以下，应当履行信息披露义务。
二、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在未来12个月内继续增持当代明诚的计划。
第三节权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
经第八届董事会第二十八次会议审议通过，当代明诚拟向当代集团、李建光先生、喻凌霄先生、李红欣先生、蒋立章先生发行不超过97,436,437股份募集不超过200,000万元。
本次交易前，信息披露义务人持有上市公司24,359,014股，占总股本比例为5%。由于本次公司非公开发行中夏天科教未参与认购，因此在本公司非公开发行完成后夏天科教持有上市公司股份占总股本比例降至5%以下。
二、本次权益变动的方式
当代明诚本次拟向当代集团、李建光先生、喻凌霄先生、李红欣先生、蒋立章先生发行不超过97,436,437股份募集不超过200,000万元，募集资金将用于对子公司明诚香港增资以收购新英体育股权。以上市公司非公开发行97,436,437股计算，发行完成后，上市公司总股份增加至584,618,623股。
三、本次权益变动涉及的审批情况
（一）本次权益变动已经履行的程序及获得的批准：
1、当代明诚第八届董事会第二十八次会议审议通过本次交易；
（二）本次权益变动尚需履行的程序及获得的批准：
1、当代明诚召开股东大会审议通过本次交易；
2、中国证监会核准本次交易。
第四节前6个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖当代明诚股票的行为。
第五节其他重大事项
截至本报告书签署日，除本报告书已披露事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据中国证券监督管理委员会和上交所规定应披露而未披露的其他信息。
第六节信息披露义务人的声明
本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人的声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：武汉市夏天科教发展有限公司
2017年9月21日
第七节备查文件
一、备查文件
（一）武汉市夏天科教发展有限公司法人营业执照。
二、备查地点
地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座33楼
电话：027-87115482
传真：027-87115487
联系人：高维、方玮琦
附表：
简式权益变动报告书（三）
■
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
■
信息披露义务人：武汉市夏天科教发展有限公司
2017年9月21日
