华新水泥股份有限公司关于“12华新03”公司债券回售的第二次提示性公告

股票代码：600801、900933 股票简称：华新水泥、华新B股 编号：2017-029

债券代码：122188 债券简称：12华新03

华新水泥股份有限公司关于“12华新03”公司债券回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

回售代码：100935

回售简称：华新回售

回售价格：100元/张

回售申报日：2017年9月22日至2017年9月26日（交易日）

回售资金发放日：2017年11月9日

特别提示

1、根据《华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。根据当前的市场环境，本公司决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍维持5.90%不变。

2、根据《华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券（第二期）（债券简称：12华新03，代码：122188）的债券持有人有权选择在本期债券第5个计息年度付息日（2017年11月9日），将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

3、“12华新03”债券持有人可按本公告的规定，在回售申报日（2017年9月22日、2017年9月25日及2017年9月26日），对其所持有的全部或部分“12华新03”债券申报回售。回售申报日不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于不上调本期债券票面利率的决定。

4、“12华新03”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、本次回售等同于“12华新03”债券持有人于本期债券第5个计息年度付息日（2017年11月9日），以100元/张的价格卖出“12华新03”债券。请“12华新03”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。

6、本公告仅对“12华新03”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明， 不构成对申报回售的建议，“12华新03”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

7、回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“12华新03”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“12华新03”债券第5个计息年度付息日（2017年11月9日）。

一、释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

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二、“12华新03”基本情况

1、债券名称：华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：12华新03（122188）。

3、发行总额：11亿元。

4、票面金额：100元/张。

5、债券期限：7年期，附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2012]615号”文核准。

7、债券利率：本期债券票面利率为5.90%，采用单利按年计息，不计复利。

8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调其后2年的票面利率。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上证所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、起息日：本期债券的起息日为2012年11月9日。

12、付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的11月9日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的11月9日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

13、信用级别：经中诚信证评综合评定，本公司的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。

三、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码：100935。

2、本期债券回售简称：华新回售。

3、本次回售申报日：2017年9月22日、2017年9月25日及2017年9月26日。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

5、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司，在回售申报日通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

6、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、回售部分债券兑付日：2017年11月9日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

8、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“12华新03”，投资者参与回售可能会带来损失，请“12华新03”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

四、回售部分债券付款安排

1、回售资金发放日：2017年11月9日。

2、回售部分债券享有当期2016年11月9日至2017年11月8日期间利息，利率为5.90%。付息每手（面值1,000元）“12华新03”派发利息为人民币59.00 元（含税）。

3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报登记结果对“12华新03”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、回售价格

根据《华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的有关约定，回售的价格为债券面值（100 元/张）。

六、回售申报日

回售申报日为2017年9月22日、2017年9月25日及2017年9月26日。

七、回售申报程序

1、申报回售的“12华新03”债券持有人应在2017年9月22日、2017年9月25日及2017年9月26日正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码为100935，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2、“12华新03”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“12华新03”债券持有人在回售申报日不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

3、对“12华新03”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（2017年11月9日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

六、回售实施时间安排

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九、风险提示及相关处理

1、本次回售等同于“12华新03”债券持有人于本期债券第5个计息年度付息日（2017年11月9日），以100元/张的价格卖出“12华新03”债券。请“12华新03”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。

2、上海证券交易所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“12华新03”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

3、利息的税务处理

（1）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“12华新03”（面值1,000元）实际派发利息为47.20元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“12华新03”（面值 1,000 元）实际派发利息为59.00元（含税）。

（3）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）以及其他相关税收法规和文件的规定，境外合格机构投资者（含人民币合格境外机构投资者，RQFII）（以下简称“QFII”）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。

八、联系方式

1、发行人：华新水泥股份有限公司

联系人：李占新

联系地址：湖北省黄石市黄石大道897号

电话：027-87806060-680868

传真：027-87773933

2、主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：陈雅楠

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联系电话：010-60833526

传真：010-60833504

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2017年9月25日