崇义章源钨业股份有限公司关于
控股股东完成2017年非公开发行可交换公司债券
（第一期）的公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-053

崇义章源钨业股份有限公司关于

控股股东完成2017年非公开发行可交换公司债券

（第一期）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）通知，获悉章源控股以所持本公司部分A股股票为标的的2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成。

章源控股本期可交换公司债券的简称为“17章控E1”，债券代码“117095”。本期债券发行规模为人民币6亿元，采取非公开方式发行，发行期限为三年，债券票面利率为2.00%，起息日为2017年9月25日，兑付日为2020年9月25日。

本期发行可交换公司债券的初始换股价格为15.60元/股。当公司A股股票价格因公司派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况发生变化时，当期换股价格将进行相应调整。本期债券换股期限自本期债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本期债券到期日前三个交易日止。换股期内，在满足换股条件下，投资者有权将其所持的本期可交换公司债券交换为公司A股股票。

公司将按照相关规定和可交换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义 务。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2017年10月11日