国海证券股份有限公司
关于2017年1-9月累计新增借款的
公告

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-57

债券简称：15国海债 债券代码：112244

国海证券股份有限公司

关于2017年1-9月累计新增借款的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2015年修订）的规定，公司2015年公开发行公司债券存续期间，当年累计新增借款超过上年末净资产20%的，需披露相关情况。

截至2016年末，公司经审计合并净资产143.34亿元。截至2017年9月末，公司2017年通过发行次级债券、收益凭证、同业拆借等方式累计新增借款44.94亿元，超过2016年末经审计合并净资产的20%。

上述新增借款为公司经营和业务发展需要，属公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除2016年末合并净资产外均未经审计。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-58

国海证券股份有限公司

非公开发行2017年证券公司

次级债券（第二期）

在深圳证券交易所综合协议交易平台

进行转让的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司非公开发行2017年证券公司次级债券（第二期）（以下简称本期次级债券）于2017年10月13日起在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让，证券代码为“118967”，证券简称“17国海C2”，发行总额20.60亿元，票面利率5.80%，债券期限3年。

本期次级债券仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。本期次级债券转让的最低限额为单笔现券交易数量不低于5000张或者交易金额不低于人民币50万元，单笔现券交易数量低于5000张且交易金额低于人民币50万元的债券份额在综合协议交易方式中无法转出。同时，本期次级债券的认购和转让仅面向合格投资者，深圳证券交易所按照申报时间先后顺序对本期次级债券的转让进行确认，对导致本期次级债券投资者超过200人的转让不予确认。

深圳证券交易所不对本公司所发行本期债券的价值、收益及兑付作出判断或者任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，以及综合协议交易方式转让不活跃引致的流动性风险等，由投资者自行承担。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日