广汇汽车服务股份公司
关于全资子公司2017年公司债券（第二期）发行结果的公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-047

广汇汽车服务股份公司

关于全资子公司2017年公司债券（第二期）发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年3月15日披露了《关于全资子公司公司债券发行申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-010），全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“广汇有限”或“发行人”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇汽车服务有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】304号），获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币40 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，首期债券已于2017年7月完成发行，发行规模为11.70亿元。

近日，广汇有限完成2017年公司债券（第二期）的发行工作，发行规模为人民币9.45亿元，期限为3年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），最终票面利率为 7.48%。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2017年10月13日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-048

广汇汽车服务股份公司

关于全资子公司广汇汽车服务有限责任公司发行中期票据获得注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2017年4月27日及2017年5月22日召开公司第六届董事会第二十三次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司授权管理层审批2017年度限额内融资活动的议案》，同意公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。本授权有效期自议案经公司2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

近日，公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“广汇有限”）收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN516号）,同意接受广汇有限中期票据注册。《接受注册通知书》主要内容如下：

1、广汇有限本次中期票据注册金额为人民币10亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，由招商证券股份有限公司和浙商银行股份有限公司联席主承销。

2、广汇有限在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

广汇有限将根据上述通知要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，择机发行中期票据，本公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2017年10月13日