中富通股份有限公司
关于签署股权收购意向协议的公告
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-053
中富通股份有限公司
关于签署股权收购意向协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次签订的意向书并不具备法律约束力，属于合作双方意愿的框架性、意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，项目有关事宜尚待进一步协商、推进和落实，意向书实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次股权收购行为的实施尚待尽职调查等工作完成后，公司将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定履行内部决策程序。
3、本次股权收购行为不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次交易概述
中富通股份有限公司（以下简称“公司”、“中富通”或“受让方”）于2017年10月22日与广州市欧康通信技术有限公司（以下简称“广州欧康”或“标的公司”）的股东冯锡军、广州市海珠区信仁泰信息技术咨询合伙企业（普通合伙）(以下简称“信仁泰”)、广州市海珠区鑫隆祥信息技术咨询合伙企业（普通合伙）(以下简称“鑫隆祥”)（上述三位股东合称“转让方”）签订了《股权收购意向书》（以下简称“意向书”），公司拟收购冯锡军、信仁泰、鑫隆祥持有的标的公司100%股权。经交易各方同意，本次收购将以现金方式完成，有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，除本协议作出约定外，由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。
二、交易对方基本情况
1、冯锡军
冯锡军，中国国籍，男，身份证号：44142619**********
2、广州市海珠区信仁泰信息技术咨询合伙企业（普通合伙）
（1）统一社会信用代码：91440105MA59CBEA0U
（2）住所：广州市海珠区南洲路375号之一
（3）执行事务合伙人:曾美凤
（4）企业类型：普通合伙企业
（5）营业期限：2016年04月06日-长期
（6）经营范围：软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;电池销售;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;广播设备及其配件批发;电视设备及其配件批发;电影设备及其配件批发;广播电视卫星设备批发;金属制品批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批发;办公设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;安全技术防范产品批发;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售;电子产品零售;卫星通信技术的研究、开发;安全技术防范产品零售;科技中介服务;机械配件零售;科技项目招标服务;图书数据处理技术开发;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;打字机、复印机、文字处理机零售;科技项目代理服务;科技成果鉴定服务;科技项目评估服务;电子元器件零售;通讯设备修理;网络技术的研究、开发;通用机械设备零售;电子设备回收技术咨询服务;计量器具零售;科技信息咨询服务;工程和技术研究和试验发展;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、广州市海珠区鑫隆祥信息技术咨询合伙企业（普通合伙）
（1）统一社会信用代码：91440105MA59E2FJ7X
（2）住所：广州市海珠区南洲路375号
（3）执行事务合伙人:曾存英
（4）企业类型：普通合伙企业
（5）营业期限：2016年07月28日-长期
（6）经营范围：软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;广播设备及其配件批发;电视设备及其配件批发;电影设备及其配件批发;广播电视卫星设备批发;金属制品批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批发;办公设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;安全技术防范产品批发;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;电池销售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售;机械配件零售;电子元器件零售;打字机、复印机、文字处理机零售;科技信息咨询服务;科技项目招标服务;计量器具零售;科技成果鉴定服务;科技中介服务;安全技术防范产品零售;电子设备回收技术咨询服务;科技项目评估服务;通用机械设备零售;通讯设备修理;图书数据处理技术开发;网络技术的研究、开发;工程和技术研究和试验发展;科技项目代理服务;卫星通信技术的研究、开发;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、交易标的基本情况
1、公司名称：广州市欧康通信技术有限公司
2、注册地址：广州市越秀区麓景路狮带岗西14-1号403-406室
3、法定代表人：冯锡军
4、注册资本：16,011万
5、实收资本：16,011万
6、企业类型：有限责任公司
7、营业期限：2001年12月29日-长期
8、经营范围：广播电视及信号设备的安装;计算机批发;通信设备零售;软件零售;电子产品零售;信息电子技术服务;通讯设备及配套设备批发;通信线路和设备的安装;计算机零配件零售;计算机零配件批发;信息技术咨询服务;计算机网络系统工程服务;通信系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;工程总承包服务;信息系统集成服务;办公设备耗材零售;办公设备耗材批发;电子元器件零售;广播设备及其配件批发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信工程设计服务;电气设备批发;软件批发;电子设备工程安装服务;电子自动化工程安装服务;安全技术防范产品零售;网络技术的研究、开发;通讯终端设备批发;软件开发;数据处理和存储服务;计算机零售;智能化安装工程服务;自有设备租赁(不含许可审批项目);通信基站设施租赁;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;建筑物电力系统安装;监控系统工程安装服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;消防设施工程专业承包;消防设施工程设计与施工;防雷工程专业施工;安全技术防范系统设计、施工、维修;电视设备及其配件批发;广播电视卫星设备批发;仪器仪表批发;办公设备批发;电子产品批发;电气机械设备销售;电气设备零售;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构：
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四、《股权收购意向书》主要内容
1、收购标的
广州市欧康通信技术有限公司100%股权
2、收购方式
受让方和转让方同意，公司将以现金方式完成本次标的公司100%股权的收购，有关股权转让的支付条件等相关事宜，由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。
在本意向书签署之日起10个工作日内，公司在由公司与标的公司在银行设立共同管理账户存入300万元（叁佰万元）人民币，做为本次意向交易定金。若各方未在本意向书生效之日起90日内就股权收购事项达成正式股权收购协议或本意向书提前终止，该定金应在上述90日届满之日或意向书提前终止之日起3日内返还给公司。
3、定价原则
暂定为人民币21,000万元。标的公司股权的最终转让价款，将以标的公司相关审计报告为基础，结合标的公司2017年业绩承诺，由各方协商一致确定。具体股权转让价款及支付条件，由各方另行签署正式股权收购协议进行约定。
4、业绩承诺及补偿
标的公司2017年税后净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低值为准，根据公司确定的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具的审计报告确定，以下同）不少于人民币2,800万元，2017年、2018年实现的净利润数额合计不少于人民币6,020万元，2017年、2018年、2019年实现的净利润数额合计不少于人民币9,723万元。标的公司如未能完成上述承诺业绩，根据正式股权收购协议的约定以现金方式对公司进行补偿。
五、本次收购的目的及对公司的影响
随着5G等通信技术的不断迭代，移动运营商资本性支出将明显增加，使通信技术服务行业有望保持持续增长态势；近几年移动通信运营商采用集中采购政策后，行业市场集中度得到不断提升。在此背景下，公司近几年不断提升在服务能力、规模、品牌、资本等方面的综合实力，力争保持行业领先地位。
广州欧康主要从事通信网络工程及维护业务，具备“通信工程施工总承包一级”资质，在通信技术服务行业深耕多年，具有良好的市场拓展、业务管理、项目交付等能力，与公司在市场、业务、人员管理等方面有很强的协同性。
本次如能顺利收购广州欧康，对公司战略实施和市场拓展具有积极的影响：1、符合公司现阶段“一体化通信技术服务商”的定位及对5G的市场布局，有助于夯实公司基础业务，提升公司在通信技术服务行业的综合实力、市场占有率和行业话语权；2、广东省系国内通信技术服务的最大、技术前沿市场，本次收购后，公司将进入广东通信技术服务市场，有利于公司把握通信技术的市场动态，从而增强公司客户服务能力；3、本次收购完成后，将较明显增厚公司未来净利润，符合上市公司全体股东利益。
六、其他相关说明
本协议仅系相关方初步协商的意向性协议，针对本次股权收购事项的具体内容，将由相关各方根据尽职调查、审计结果进一步协商谈判，并另行签订正式的股转让协议予以确定；本协议的履行存在一定的不确定性，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《股权收购意向书》。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
2017年10月23日
