深圳能源集团股份有限公司

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六、对外投资目的与意义

参与新隆热力公司股权竞拍符合公司“十三五”战略规划。若中标，有利于库尔勒公司在当地打造完整的热电联产产业链,增强其热电联产的经济性与热电供应的安全可靠性。

七、担保情况

（一）担保基本情况

目前新隆热力公司为库尔勒银泉供水有限公司（以下简称：银泉供水公司）与建设银行巴州分行于2008年签订的编号为2008-45号的《人民币资金借款合同》项下期限10年的贷款提供担保，担保的债务本金总额不超过人民币5,000万元。由于该笔贷款期限将到期，上述担保在借款期限内无法解除；如库尔勒公司摘牌成功，标的公司新隆热力公司将继续承担上述担保义务。

（二）被担保人银泉供水公司基本情况

成立日期：2003年6月16日。

统一社会信用代码：91652801748697047U。

注册地点：新疆巴州库尔勒市建设区梨乡路西侧。

法定代表人：母小辉。

注册资本：27,443万元。

股权结构：新疆昌源水务集团有限公司持有52.28%股权，库尔勒城市建设集团有限责任公司持有34.97%股权，中国农发重点建设基金有限公司持有12.75%股权。

主营业务：生产供应生产、生活用水；污水处理及再生利用，城市供排水设施投资建设等。

银泉供水公司主要财务数据如下： 单位：人民币 万元

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（三）担保合同的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、被担保主债权本金：人民币5,000万元。

3、担保范围：本金、利息及其他相应应付款项。

4、保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

（四）董事会意见

目前银泉供水公司运营状况良好，不存在拖欠贷款本息情况。同时，经沟通，若中标，转让方同意在股权转让合同中约定如发生担保相关的风险，由转让方承担。本次担保风险总体可控。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年6月30日，公司累计担保情况如下表：

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上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

八、董事会审议情况

（一）同意库尔勒公司参与新隆热力公司100%股权竞拍。

（二）如中标或竞得项目，同意库尔勒公司为上述收购增加注册资本金不超过24,374.69万元；同意公司按照75.88%股权比例增资18,495.52万元和增持库尔勒市国有资产经营有限公司所放弃的出资额516.74万元，合计向库尔勒公司增资不超过人民币19,012.26万元；增资完成后公司持有库尔勒公司76.44%股权。

（三）如中标或竞得项目，同意新隆热力公司继续为银泉供水公司与建设银行巴州分行签订的编号为2008-45号的《人民币资金借款合同》项下贷款提供连带责任保证，担保的债务本金总额不超过人民币5,000万元。

（四）若在竞拍报名截止日期前库尔勒公司仍未完成增资，同意公司或深圳能源财务有限公司向库尔勒公司提供人民币7,000万元短期借款用于支付竞拍保证金。

九、风险提示

公司本次参与新隆热力公司100%股权竞拍，存在竞拍不成功的可能。如竞拍成功，本公司将及时履行持续信息披露义务。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一七年十月三十一日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-064

深圳能源集团股份有限公司

关于为加纳公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟按间接持股比例为控股子公司深能安所固电力（加纳）有限公司（以下简称：加纳公司，公司间接持有60%股权）向国家开发银行深圳分行申请的5,000万美元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保份额为贷款金额的60%，担保的债务本金总额不超过3,000万美元。

上述担保事项已经2017年10月30日召开的董事会七届八十一次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人加纳公司基本情况

成立日期：2007年6月13日。

注册地点：Off Kpone main road, Heavy Industrial Area, Tema，Ghana（加纳特马重工业区）。

法定代表人：李晓海。

注册资本：60万加纳赛地。

股权结构：GENTEK HOLDING LIMITED占100%股权（本公司境外全资子公司深能（香港）国际有限公司持有GENTEK HOLDING LIMITED 60%股权，中非发展基金有限公司持有GENTEK HOLDING LIMITED 40%股权）。

主营业务：修建发电厂；拥有并经营发电厂，出售电能；从事独立电力供应商所从事的所有业务；从事其它辅助于、来源于或者支持电力供应业务的其它业务。

加纳公司最近一年及最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

担保合同将于公司股东大会审议通过本议案后签署，合同的主要条款如下：

（一）担保金额：公司按间接持股比例为加纳公司向国家开发银行深圳分行申请的5,000万美元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保份额为贷款金额的60%，担保的债务本金总额不超过3,000万美元。

（二）担保范围：主合同项下全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、其它应付款项（如主合同被撤销、宣告无效或解除，则为借款人依法应向贷款人返还和支付的全部款项）及实现主合同项下债权的费用。但保证人因履行本合同项下保证义务而支付的款项以下述数额为上限：5000万美元贷款本金及其产生的和/或与之有关的利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、其它应付款项和实现主合同项下债权的费用之总额的60%。

（三）保证期间：

本合同项下之保证的保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

（四）保证的方式：

保证人在本合同的担保范围内向贷款人提供连带责任保证。

不论借款人是否为主合同提供物的担保，如借款人未按主合同约定清偿本合同担保范围内的债务，贷款人有权直接要求保证人承担保证责任。保证人应在接到贷款人要求履行保证责任的书面通知后3个营业日内代为清偿。

四、董事会意见

为保障加纳公司的燃料采购的持续供应，加纳公司拟采购原油和液化天然气作为替代燃料以满足项目发电需求。加纳公司拟向国家开发银行深圳分行申请5,000万美元的流动资金贷款。根据国开行深圳分行对该贷款的担保要求，需要公司按照60%的权益比例对该笔贷款提供担保，中非发展基金有限公司将其间接持有加纳公司的40%股份全部质押给国家开发银行深圳分行。

2017年上半年加纳电力公司电费结算和支付情况较好，此次贷款解决燃料采购问题后，加纳公司将有能力增加发电量和电费收入,具有较好的偿债能力，本次担保风险总体可控。

董事会审议：

（一）同意公司按股权比例为加纳公司向国家开发银行深圳分行申请的5,000万美元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保份额为贷款金额的60%，担保的债务本金总额不超过3,000万美元。

（二）同意将上述事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年6月30日，公司累计担保情况如下表：

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上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一七年十月三十一日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-065

深圳能源集团股份有限公司

关于北方控股公司为满洲里公司

提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）拟为其全资子公司深能北方（满洲里）能源开发有限公司（以下简称：满洲里公司）向建设银行满洲里市分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保的债务本金总额不超过人民币13,000万元。

上述担保事项已经2017年10月30日召开的董事会七届八十一次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该担保事项不需提交公司股东大会审议。

二、担保人北方控股公司基本情况

成立日期：2008年11月25日。

统一社会信用代码：91110000682850132R。

注册地点：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

法定代表人：郑凯。

注册资本：185,171万元。

股权结构：公司占100%股权。

主营业务：新能源和常规能源项目的投资开发，销售电力设备、材料和新技术研发；新能源及常规能源项目的技术服务、技术咨询等。

北方控股公司最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币万元

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三、被担保人满洲里公司基本情况

成立日期：2009年5月18日。

统一社会信用代码：91150781686547122K。

注册地点：内蒙古自治区满洲里市扎区重化工业基地。

法定代表人：郑凯。

注册资本：25,000万元。

股权结构：北方控股公司占100%股权。

主营业务：新能源和常规能源项目的投资开发、销售电力设备、备件材料和新技术、新产品、新材料的研发新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

满洲里公司最近一年及最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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四、担保协议的主要内容

北方控股公司与建行满洲里分行拟签署的担保合同主要条款如下：

（一）担保方式：连带责任保证担保；

（二）被担保主债权本金：人民币13,000万元；

（三）担保范围：主合同（主合同指建行满洲里分行与满洲里公司之间拟签署的《固定资产借款合同》及其修订或补充）项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；

（四）保证期间：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务旅行期限届满日后两年止。

五、董事会意见

为保障满洲里公司的资金需求，优化贷款结构，降低贷款成本，北方控股公司为其向建设银行满洲里市分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保的债务本金总额不超过人民币13,000万元。满洲里公司近三年营业收入稳中有升，财务状况逐渐趋好，具有较好的偿债能力，本次担保风险总体可控。

董事会审议：同意北方控股公司为满洲里公司向建设银行满洲里市分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保的债务本金总额不超过人民币13,000万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年6月30日，公司累计担保情况如下表：

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上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一七年十月三十一日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-066

深圳能源集团股份有限公司

2017年第七次临时股东大会通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2017年第七次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第八十一次会议审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年11月15日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6．会议的股权登记日：2017年11月9日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2017年11月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

二、会议审议事项

1．提交本次股东大会表决的提案

提案1：关于设立深圳能源燃气投资控股有限公司的议案。

提案2：关于参与舟山中油昆仑能源有限公司65%股权竞拍的议案。

提案3：关于向金融机构申请不超过人民币43亿元贷款的议案。

提案4: 关于为加纳公司提供担保的议案

提交本次股东大会审议的提案1-4已经2017年10月30日召开的公司董事会七届八十一次会议审议通过，提案3须以特别决议通过。提案1-4内容详见2017年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《关于设立深圳能源燃气投资控股有限公司的公告》、《关于参与舟山中油昆仑能源有限公司65%股权竞拍的公告》、《关于为加纳公司提供担保的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、现场会议登记等事项

1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2．登记时间：2017年11月14日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。

3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦40楼4006室）。

4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5．会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；

联系人：何烨淳。

6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1．公司董事会七届八十一次会议关于召开2017年第七次临时股东大会的决议；

2．2017年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《关于设立深圳能源燃气投资控股有限公司的公告》、《关于参与舟山中油昆仑能源有限公司65%股权竞拍的公告》、《关于为加纳公司提供担保的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○一七年十月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

2．议案设置及意见表决

（1）议案设置：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。提案编码1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2，以此类推。。

（2）填报表决意见

本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对“总提案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日下午3:00，结束时间为2017年11月15日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳能源集团股份有限公司

2017年第七次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

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注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以

委托人： 受托人：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 受托日期：

委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

（上接237版）