美都能源股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函回复的公告

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-076

债券代码：122408 债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）于2017年10月27日收到上海证券交易所《关于对美都能源股份有限公司收购山东瑞福锂业的问询函》（上证公函【2017】2267号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，现将相关事项回复如下：

2017年10月27日，你公司提交《关于收购山东瑞福锂业有限公司股权之框架协议书》的公告，拟收购山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”或“标的公司”）98.51%的股权，交易对价不超过35.96亿元。经事后审核，现有如下问题请你公司进一步补充披露。

一、根据公告，瑞福锂业主要从事碳酸锂、氢氧化锂及金属锂等锂电新材料系列产品研发、生产、销售，拥有2.5万吨/年的电池级碳酸锂生产线和 3000 吨/年的高纯碳酸锂生产线，同时 1 万吨/年的电池级氢氧化锂正在实施中，预计到 2018年瑞福锂业将具备3.8万吨/年锂盐生产能力，力争跻身锂盐市场竞争力企业前列。请补充披露：（1）瑞福锂业近三年电池级碳酸锂的产能利用率、实际年产量、销售量、销售金额、前五大销售客户及同比变化情况；（2）结合行业可比公司情况和瑞福锂业锂盐提取方法技术、年提取产量等，量化分析标的资产在行业内的市场竞争力。

回复：

（1）瑞福锂业近三年电池级碳酸锂的产能利用率、实际年产量、销售量、销售金额、前五大销售客户及同比变化情况。

由于瑞福锂业的碳酸锂制备工艺比行业一般的制备工艺更为先进和精细，因此可以实现根据需求在电池级碳酸锂和工业级碳酸锂之间灵活切换。

1）近三年碳酸锂产能、产量、产能利用率、销售情况表

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注：上表中2014年、2015年、2016年度数据均未经审计

2014年，瑞福锂业的年产5,000吨碳酸锂项目投入运营，由于试运营需要一定期间，致使2014年产量较低；2015年瑞福锂业出现了原材料、蒸汽供给不足等问题，致使2015年碳酸锂产量较低；2016年，瑞福锂业逐步解决了原材料供应的问题，同时随着市场行情的好转，瑞福锂业2016年的产能得到释放，2016年的产量及销量均超过2015年全年。

2）近三年前五大销售客户情况表

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注：上表中2014年、2015年、2016年数据未经审计

2014年、2015年、2016年，瑞福锂业客户发生一定的变化，这种变化的原因在于随着规模和技术水平的提升，瑞福锂业逐步打入了行业内碳酸锂需求量较大的锂电池正极材料领先企业的供应链，使得自身的客户档次明显提升，客户结构逐步优化。2016年，瑞福锂业对前5大客户的销售占比为57.01%，相对2015年的38.99%有明显提升，在产量同比大幅提升的情况下，对前五大客户的销售占比仍能实现大幅提升，表明瑞福锂业的客户中需求量大的重量级大客户增加明显，这对未来瑞福锂业新增产能的消化也将更加有利。

（2）结合行业可比公司情况和瑞福锂业锂盐提取方法技术、年提取产量等，量化分析标的资产在行业内的市场竞争力。

目前我国国内碳酸锂行业的竞争格局为天齐锂业、赣锋锂业两家公司引领行业发展，瑞福锂业、青海锂业、新疆昊鑫、中信国安、融捷股份、通用锂业、西藏矿业、盐湖股份和江特电机等众多二线企业追赶的竞争格局。

一般来说，电池级碳酸锂和工业级碳酸锂本质上都是碳酸锂，其区别在于电池级碳酸锂产品的纯度要求在99.5%以上，而工业级碳酸锂的纯度要求为大于99%，因此电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的制备工艺流程基本相同，其区别在于电池级碳酸锂因为纯度要求高所需要的工艺流程更加繁琐和精细。

1）瑞福锂业所采取的碳酸锂工艺制备路线为矿石提锂工艺，其基本生产工艺流程图如下：

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瑞福锂业碳酸锂生产工艺技术具有独到之处，在生产过程中可同时将酸熟料与钙粉加入调浆，从而保证锂在PH值始终接近中性的温和条件下浸出，解决了酸性物质对设备的腐蚀性问题，利于锂的溶解和提高锂的浓度，在降低了锂渣中的残锂的同时还减少了能源的消耗和废渣的排放。在提锂过程中的矿石转化率可以达到98%，酸化率可以达到98%以上，锂的浸出率可以达到99%，锂的最终提取率可以达到87%，废渣中的残锂在0.5%以下。瑞福锂业的各项工艺指标在矿石提锂行业中均处于较好水平，具备一定的工艺技术优势。

2）近三年瑞福锂业锂盐年提取产量

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注：上表中8,000吨产能为2016年全年产能，包括新增的3,000吨碳酸锂提纯项目产能。

受制于原材料供应等因素限制，行业内较多企业实际产量低于产能，因此衡量碳酸锂企业行业地位时主要看企业的实际产量在国内总产量中的占比大小。根据初步统计，2016年国内碳酸锂总产量约为5.33万吨，其中，天齐锂业的碳酸锂产量约占国内碳酸锂总产量的31.89%左右；赣锋锂业的碳酸锂产量约占国内碳酸锂总产量的19.29%左右，两大锂盐巨头的国内碳酸锂产量占比合计高达约51.18%（数据来源：锂业分会、天齐锂业《2016年年度报告》、赣锋锂业《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》）。2016年瑞福锂业的碳酸锂产量为4,518.40吨，占国内碳酸锂总产量5.33万吨的8.44%，这一产量占比虽与天齐锂业、赣锋锂业仍有一定差距，但是与其他生产商相比，则处于较高水平，处在行业前列。同时，瑞福锂业二期2万吨碳酸锂生产线已于2017年年中建成并进入试生产阶段，1万吨氢氧化锂生产线预计2018年年中建成。到2018年，瑞福锂业将拥有3.8万吨/年的锂盐产能，将更具竞争优势。

综上，瑞福锂业主要从事电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的研发、生产和销售，其生产产品可应用于锂电池、陶瓷、冶炼、玻璃、医药、新材料等众多领域，无论从锂盐提取方法技术或是年提取产量，瑞福锂业均处于同行业较好水平，具备一定的竞争优势。

二、根据公告，标的资产2017年1-9月实现营业收入3.92亿元，实现净利润1.11亿元。同时交易对方承诺标的资产2018至2020年度拟实现的净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为不低于4.2亿元、4.5 亿元和4.8亿元。请补充披露：（1）标的资产最近三年的营业收入、营业成本、毛利率、净利润及同比变化情况；（2）结合标的资产的经营情况和新能源汽车的行业发展情况，具体说明前述盈利预测的可行性，并进行重大风险提示。

回复：

（1）标的资产最近三年的营业收入、营业成本、毛利率、净利润及同比变化情况。

1）近三年的合并报表营业收入、营业成本、毛利率、净利润情况表

单位：万元

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注：上表中2014年、2015年、2016年度财务数据未经审计

瑞福锂业2015年比2014年营业收入和扣非后归属于母公司股东净利润增幅较大，主要得益于碳酸锂价格的大幅提升，推动价格提升的主要原因为，近些年，国家密集出台各类新能源汽车相关的扶持政策，在政策的持续扶持和推动下，2015年我国新能源汽车产量迎来了爆发式增长，从而加大了对电池行业上游材料的需求，最终加剧了国内电池级碳酸锂供需的严重失衡。同时，2015年第二季度开始，碳酸锂价格开始呈现增长趋势，国内电池级碳酸锂价格增速超过了工业级碳酸锂的价格增速，因此，瑞福锂业根据市场行情调整了产品结构，增大了电池级碳酸锂的产量，推动了2015年收入的增加。

瑞福锂业2016年营业收入比上年同期增长271.93%，扣非后归属于母公司股东净利润大幅扭亏为盈，主要系受下游锂电池市场需求不断增长的影响，锂电池生产企业对原材料需求也快速增长，与此同时瑞福锂业较好的解决了原料及配套供应等限制产能发挥的问题，从而导致瑞福锂业2016年电池级碳酸锂产品销售价格和销量较上年同期大幅增长。

（2）结合标的资产的经营情况和新能源汽车的行业发展情况，具体说明前述盈利预测的可行性，并进行重大风险提示。

1）标的资产的经营情况

瑞福锂业通过外购锂辉石，主要从事电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的研发、生产和销售，其产品主要应用于锂电池、陶瓷、冶炼、玻璃、医药、新材料等众多领域。

近三年，瑞福锂业的产能、实际年产量、产能利用率及销售量情况如下：

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注：上表中8,000吨产能为2016年全年产能，包括新增的3,000吨碳酸锂提纯项目产能。

2014年，瑞福锂业的年产5,000吨碳酸锂项目投入运营，由于需要试运营一段时间，导致2014年产量较低；2015年瑞福锂业出现了原材料、蒸汽供给不足等问题，导致2015年碳酸锂产量较低；2016年，瑞福锂业逐步解决了原材料供应的问题，同时随着市场行情的好转，瑞福锂业2016年的产能得到释放，2016年的产量及销量均超过2015年全年。

瑞福锂业在2016年全年的产能为8000吨，其中包括：①年产5,000吨碳酸锂项目的产能，即每年加工4万吨锂矿物提取5,000吨碳酸锂的加工能力；②新增的年产3,000吨碳酸锂提纯项目，即每年将次品（含工业级）碳酸锂提纯为3,000吨电池级碳酸锂的能力，2016年3月末，年产3,000吨碳酸锂提纯项目生产线建成，并进行半年左右调试。

截至 2017年6月，瑞福锂业年产2万吨碳酸锂扩建项目已基本完成，并开始试生产。同时，2016年7月13日，瑞福锂业取得了泰安市环境保护局出具的《关于山东瑞福锂业有限公司年产1万吨氢氧化锂项目环境影响报告书的批复》（泰环审[2016]26号），氢氧化锂项目有望成为公司电池级碳酸锂扩产项目之外最重要的储备项目和利润增长点。

2）新能源汽车的行业发展

①国家产业政策的支持

新能源汽车产业是近年来国家大力扶持的战略性新兴产业之一。国家陆续出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》、《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》、《关于推进“互联网+智慧能源”发展的指导意见》、《中国制造2025—能源装备实施方案》等众多政策扶持新能源汽车及储能等新兴产业的发展，对拉动锂盐产品的需求持续提供有力支持。

②新能源汽车的发展为锂行业提供了广阔的市场空间

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，今后较长一段时期汽车需求量仍将保持增长势头，由此带来的能源紧张和环境污染问题将更加突出。加快培育和发展节能汽车与新能源汽车，既是有效缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。

在国家政策的持续扶持和推动下，2015年我国新能源汽车产量迎来了爆发式增长，从而也导致了国内锂电池行业需求的大幅增长。2015年我国新能源汽车产量为34.05万辆，较2014年增长333.76%，2015年我国新能源汽车销量为33.11万辆，较2014年增长342.65%。2016年我国新能源汽车继续保持较高的增速，2016年我国新能源汽车产量、销量分别较2015年增长51.84%、53.13%。根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》规划，到2020年，国内新能源汽车年产量将达到200万辆，年均复合增速达40%。根据高工锂电产业研究所(GBII)及相关研究统计，2016年我国锂电池对碳酸锂需求量为4.50万吨，同比上年增长29.31%。预计到2020年，国内锂电池对碳酸锂的需求量将达到10.99万吨，是2016年的2.44倍。预计未来，国内新能源汽车的发展仍将处在高速增长阶段。新能源汽车的快速发展在今后较长一段时间内都将是拉动电池和锂产品需求增长的关键因素。

结合瑞福锂业的经营情况和新能源汽车的行业发展情况，在未来不发生重大不利变化的情况下，如果瑞福锂业新增产能能够得到及时释放且市场开拓取得成效，瑞福锂业2018至2020年度拟实现的净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为不低于4.2亿元、4.5 亿元和4.8亿元具有可行性。

重大风险提示：

1、政策风险

当前锂产品需求的增长有赖于新能源汽车产业快速发展的拉动，而新能源汽车的发展对国家扶持政策存在一定依赖。在当前宏观经济有待进一步走稳的情况下，新能源汽车行业的发展速度可持续性和市场竞争格局充满了诸多不确定性。若宏观经济增速放缓、相关支持政策落实不到位或新能源汽车行业的发展速度低于预期，则有可能给新能源汽车的产销带来阶段性波动，从而对动力锂电池产业链相关企业的经营产生一定冲击。

2、生产经营风险

瑞福锂业近年来一直处在扩产之中，2016年的碳酸锂产能已经由之前的5,000吨提升至8,000吨，新增的年产2万吨生产线也已基本完成并开始试生产；新建1万吨氢氧化锂项目也在积极筹建当中。未来产能大幅提升对标的公司人力资源、融资能力、生产组织能力、存货管理能力、产品的市场开拓和售后服务等涉及生产经营的各个环节都提出了更高的要求。虽然标的公司在积极地引进人才并加强内部人才培训，努力提升经营管理水平，但是未来仍有可能出现因标的公司的销售规模无法与生产规模同步扩张而影响标的公司业绩的风险。

三、根据公告，标的公司的生产原料锂矿石较大程度上依赖进口，面临由此带来的原材料成本波动或供应受限等风险。请补充披露：（1）近三年瑞福锂业每年锂矿石的进口量、进口单价、进口金额、前五大供应商及其所在国家；（2）请补充披露标的资产或公司为防止原材料价格波动拟采取的措施。

回复：

（1）近三年瑞福锂业每年锂矿石的进口量、进口单价、进口金额、前五大供应商及其所在国家。

1）近三年锂矿石直接、间接进口情况表

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2014年，瑞福锂业从TALISON直接进口19,846.42吨锂矿石，占全年采购量的100%。2015年，瑞福锂业分别通过肥城宝盛商贸有限公司、雅保管理（上海）有限公司向TALISON间接进口8,067.44吨、5,901.10吨锂矿石，合计13,968.54吨，占全年采购量的79.11%，其他锂矿石主要通过国内供应商乌鲁木齐福田源工贸有限公司采购；2016年，瑞福锂业通过肥城宝盛商贸有限公司向TALISON间接进口17,526.11吨锂矿石，合计17,526.11吨，占全年采购量的71.59%，其他锂矿石主要通过国内供应商乌鲁木齐福田源工贸有限公司、江西省广昌万鑫矿业有限公司。2016年4月，瑞福锂业同GENERAL MINING CORPORATION LIMITED（以下简称GMM公司）签订了进口锂矿石合同，约定2016年采购量为3万吨，2017年采购量为6万吨。2016年8月，瑞福锂业接到GMM公司通知，GMM公司因扩产使得其工厂的试车开工和生产计划将会晚于原计划，因此第一次发货也将延期，GMM公司锂精矿实际到货时间为2017年。

2）近三年前五大供应商情况表

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瑞福锂业近三年前五大供应商除2014年的TALISON为澳大利亚的之外，其余的均为国内供应商。2015年、2016年，瑞福锂业通过肥城宝盛商贸有限公司、雅保管理（上海）有限公司向TALISON间接采购锂矿石。

（2）请补充披露标的资产或公司为防止原材料价格波动拟采取的措施。

瑞福锂业目前的锂矿石原材料较大程度上依赖进口，为了避免由此带来的原材料成本波动或供应受限等风险，瑞福锂业主要采取了以下措施：

1）采购合同的签订

①根据瑞福锂业与上游主要原材料供应商签订的采购合同，截至2017年9月30日，瑞福锂业尚在执行的锂精矿采购合同具体如下：

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②截至2017年9月30日，瑞福锂业尚在执行的锂原矿采购合同具体如下：

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上述采购合同既保证了产量释放所需要的原材料供应，同时也保证了瑞福锂业采购成本的稳定性。

2）收购东力矿业股权

①基本情况

为进一步获取自有锂矿石资源，瑞福锂业全资子公司和田瑞福矿业有限公司（以下简称“和田瑞福”）与新疆东力矿业投资有限公司（以下简称“东力矿业”）的股东李静签订《股权转让协议》，拟收购新疆东力矿业99%股权。根据协议约定，截至2016年7月27日，李静已向和田瑞福转让东力矿业的51%的股权，并完成了工商变更登记，剩余股权将于东力矿业取得新疆和田县阿克塔斯锂矿采矿权证后进行转让。

②探矿权

2016年8月3日，东力矿业取得了新疆维吾尔自治区国土资源厅颁发的探矿权证，相关信息如下：

证号：T65120080303007403

探矿权人：新疆东力矿业投资有限公司

探矿权人地址：新疆乌鲁木齐市新华北路8号红山新世纪33楼

勘查项目名称：新疆和田县阿克塔斯锂矿勘探

地理位置：新疆维吾尔自治区和田地区和田县

图幅号：I44E001005

勘查面积：1.78平方公里

有效期限：2016年8月3日至2018年8月3日

勘查单位：中国冶金地质总局新疆地质勘查院

勘察单位地址：新疆乌鲁木齐南湖南路66号水清木华A0座12层

综上所述，上述措施，为瑞福锂业主要原材料采购提供了保障，有效的降低了瑞福锂业的生产原料锂矿石较大程度上依赖进口带来的原材料成本波动或供应受限等风险。

四、根据公告，本次对交易的资金来源全部为公司自有或自筹资金。请补充披露自筹资金的具体金额、比例、自筹资金的主要来源。

回复：

根据公司与瑞福锂业签署的股权转让框架协议，本次交易对价初步确定为35.96亿元。交易对价将以现金方式支付，具体支付期限进度尚未明确。

截止2017年9月30日，公司货币资金余额258,398万元。截止2017年9月30日，公司获得银行授信额度合计33.46亿元，尚未使用授信额度为7.41亿元。

同时根据公司2016年9月22日与浙江浙银资本管理有限公司签订的《新能源产业并购基金框架合作协议》，浙银资本与公司设立了浙商美都新能源产业并购基金，可投资新能源、新材料领域产业链上下游标的公司。产业基金规模不超过人民币30亿元，其中公司出资不超过10亿元人民币。截止2017年9月30日，该产业并购基金已使用3.98亿元，其中公司出资9,950万元，浙银资本出资2.985亿元，尚剩余额度26亿元。另外公司目前已就本次收购与相关银行达成并购贷款意向，最终选择资金成本较低方案。

公司本次收购标的资产的资金来源初步确定为自有资金和自筹资金相结合。截止目前尚未确定两者的具体比例。预计自筹方式支付比例不超过交易对价款的60%。

综上所述，根据公司自有资金规模及自筹计划情况，公司现有自有或自筹资金已全额覆盖本次交易价款，公司不会存在因支付能力不足导致本次交易失败的可能。

停牌期间，公司和交易各方及第三方中介针对各项潜在交易事项积极开展论证工作，公司拟收购瑞福锂业98.51%的股权，交易对价不超过35.96亿元人民币，本次收购最终交易价格以公司聘请的评估机构出具的评估报告为参考由双方协商确定，并在正式的股权转让协议中进行约定。

鉴于以上交易事项均存在不确定性，为避免长期停牌给投资者正常交易带来不便，根据相关规定，经公司申请，公司股票于2017年10月31日起复牌（具体详见公司同日临时公告：2017-077号）。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2017年10月31日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-077

债券代码：122408 债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

关于复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2017年10月14日披露了《美都能源股份有限公司因筹划重大事项停牌公告》，公司股票自2017年10月16日开市起停牌。公司于2017年10月27日收到上海证券交易所《关于对美都能源股份有限公司收购山东瑞福锂业的问询函》（上证公函【2017】2267号），公司股票继续停牌。（具体详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司临时公告：2017-070号、2017-074号）

停牌期间，公司和交易各方及第三方中介针对各项潜在交易事项积极开展论证工作，现相关重大事项已初步确定，此事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关重大事项及具体论证情况如下：

一、经公司2017年10月27日召开的九届九次董事会审议通过，公司与山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）股东王明悦、徐明、合肥顺安新能源产业投资基金（有限合伙）、瑞福锂业管理团队亓亮等自然人以及瑞福锂业其他股东陈振华等交易对方签署了股权转让框架协议，公司拟收购上述交易对方持有瑞福锂业98.51%的股权，交易对价不超过35.96亿元人民币（本次收购最终交易价格以公司聘请的评估机构出具的评估报告为参考由双方协商确定，并在正式的股权转让协议中进行约定）。（具体内容详见公司临时公告：2017-072号）

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，标的公司瑞福锂业2016年度归属于公司所有者的净利润约为152,744,794.51元（未经审计），占公司2016年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。（公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为149,129,034.70元），因此，公司本次收购瑞福锂业98.51%股权事项需提交公司临时股东大会审议。因标的公司瑞福锂业股权结构较为复杂、收购估值涉及金额较大且涉及矿产评估事宜，预计后续相关尽调（审计、评估）时间将耗费较长时间，公司本次收购的股东大会预计最早于2017年12月召开。

二、根据《重大资产重组管理办法》《证券期货法律适用意见第11号——<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条上市公司在12个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见》及《上交所股票上市规则》的相关规定，公司自2016年12月始购买、出售相关同行业、同一类型资产如下：

（一）增资入股浙江新时代海创锂电科技有限公司

公司于2017年9月26日召开九届八次董事会会议，审议通过了《关于与浙江新时代海创锂电科技有限公司各方签订<增资协议书>的议案》。本次交易金额为 2.4 亿元，本次增资完成后，公司全资子公司美都墨烯将持有浙江新时代海创锂电科技有限公司（以下简称“海创锂电”）60%的股权。

根据具有证券期货业务资质的大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年8 月 15 日出具的大华审字[2017]007840 号《浙江新时代海创锂电科技有限公司审计报告》，海创锂电2016年度资产总额为120,794,652.96元、期末净资产额为7,376,657.76元、营业收入为233,683,983.02元。

（二）增资入股杭州耀顶自动化科技有限公司

公司于2017年9月26日召开九届八次董事会会议，审议通过了《关于与杭州耀顶自动化科技有限公司各方签订<增资入股协议书>的议案》。本次交易金额为 6 亿元，本次增资完成后，公司全资子公司美都墨烯将持有杭州耀顶自动化科技有限公司（以下简称“杭州耀顶”）25%的股权。

根据具有证券期货业务资质的亚太（集团）会计师（特殊普通合伙）2017年 6 月 16 日出具的《杭州耀顶自动化科技有限公司 2016、2017 年度 1-4 月份审计报告》（亚会 B 审字（2017）1779 号），杭州耀顶2016年度资产总额为45,564,274.05元、期末净资产额为-5,637,615.69元、营业收入为7,422,381.81元。

除上述交易外，公司自2016年12月起未发生其他购买、出售相关同行业、同一类型资产的交易。经公司计算相关数据如下：

单位：亿元人民币

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综上，经累计计算，公司本次收购瑞福锂业前12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的相关标的的资产总额、资产净额及营业收入占上市公司相应指标的比例，均未达到《重大资产重组管理办法》第十二条规定的标准，即公司本次收购瑞福锂业98.51%股权事项未构成重大资产重组。

因初始无法确认最终股权转让比例及交易金额，考虑到本次收购项目涉及金额较大，论证过程需耗时较久，公司为严格遵守信息披露的公开、公平、公正原则，保护中小投资者的利益，防止股价异动，特向上海证券交易所申请停牌。

鉴于以上交易事项均存在不确定性，为避免长期停牌给投资者正常交易带来不便，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年10月31日起复牌。公司将及时跟踪进展情况，并严格按照规定履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2017年10月31日