美好置业集团股份有限公司
关于参与美好建设有限公司增资扩股的关联交易事项的补充公告

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-56

美好置业集团股份有限公司

关于参与美好建设有限公司增资扩股的关联交易事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）于2017年10月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于参与美好建设有限公司增资扩股的关联交易的议案》，同意公司参与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下称“美好集团”）子公司美好建设有限公司（以下简称“美好建设”）增资扩股，具体内容详见公司于2017年10月28日在指定媒体披露的《关于参与美好建设有限公司增资扩股的关联交易公告》（公告编号：2017-54）。

公司现根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》（2017年修订）等规定及深圳证券交易所相关要求，对公司参与美好建设增资扩股暨关联交易事项补充披露如下：

一、 原公告“三、关联交易标的基本情况”中补充内容如下：

“4、美好建设业务开展情况和未来发展规划

美好建设主营业务为房屋建筑工程施工，2014年以前属于传统建筑施工企业，该行业毛利率低，资金占用量大。2014年以后，美好建设作为公司战略合作伙伴，为配合公司的“产品工厂化”战略，开始主动调整其战略发展目标及市场定位，大规模缩减传统施工项目工程，在装配式建筑技术、工艺、标准的研发与实践方面积极探索和投入，使其在承建公司所开发的装配式建筑试点项目上取得了较高的技术成果，同时也使其基本完成了由传统建筑施工企业向装配建筑产业的转型。

2014-2017年间，美好建设引入了大量的高端技术人才组建研发团队，组织国内外专家成立了“建筑产业现代化专家委员会”，与国内多家科研机构及大学联合开展装配式建筑相关试验，自主研发装配建筑技术和新工艺、工法。目前，已有《一种水泥基高强灌浆料及其在装配式建筑领域的应用》申报发明专利，《一种用于装配式建筑的混合材料混凝土叠合楼板》等三项技术申报实用新型专利，《预制装配整体式混凝土剪力墙结构施工工艺工法》正在进行国家级工法申报。

2015年初至2016年底，美好建设承建了由公司开发的，湖北省首个高层商住装配式建筑试点项目——名流世家K2项目。该项目为三栋高层住宅，项目总建筑面积7.2万平米，楼层高度100米，预制装配率86.7%，高度和装配率均达到国内领先水平。该项目获得了国家专业机构的认可，被列为国家住房和城乡建设部2016年装配式建筑科技示范项目，在武汉市建筑业协会举办的首届装配式建筑推进成果奖中获得两项金奖、一项银奖。

2017年以来，美好建设相继与广东美科拓欧建材有限公司广州分公司（MAC (Guang Dong) Industrial Co., Limited Guangzhou branch）、德国沃尔特设备制造公司（Vollert Anlagenbau GmbH）等装配建筑行业具有领先水平的软件和设备供应商达成战略合作。将德国先进的装配式生产设备及安装技术引入到国内装配式建筑产业，同时在信息化管理、大数据应用、云计算等方面进行了优化，引入整合了设计、生产和供应链流程的基于云计算的5D-BIM企业级云平台，通过大规模的技术、设备引进，提升美好建设装配式建筑的技术力量和生产能力。

目前，美好建设正依托较强的技术实力开始在全国范围进行装配式建筑生产基地布局，至今已在武汉、郑州、合肥、重庆、青岛、长沙、荆州等城市开始投资建厂，未来计划在国内三十个核心城市建设生产基地，辐射100个城市。生产基地投产后，单个生产基地设计年生产能力叠合板约500万平方米，年可安装房屋200万平方米。

同时，由于美好建设正处于业务战略转型期，在传统工程项目收入大量减少的情况下，管理费用有所增加，导致其近年来盈利水平出现较大幅度的下降。

美好建设2011年度与2016年度经审计财务数据对比

单位：万元

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说明：2011年时美好建设承接各类传统建筑施工项目，2016年度仅承接了武汉盘龙城项目和武汉名流世家K2项目。其中，武汉名流世家K2项目为装配式建筑，盘龙城项目为前期未完工项目，工程处于施工收尾阶段。”

二、原公告“四、交易的定价政策及定价依据”补充内容如下：

原披露内容：

“根据具有证券、期货相关业务资格的湖北众联资产评估有限公司出具的《美好置业集团股份有限公司拟收购股权所涉及的美好建设有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（众联评报字[2017]第1219号)，以2017年7月31日为评估基准日，采用资产基础法评估得出如下评估结论：总资产38,724.88万元，增值182.95万元，增值率0.47%；总负债评估值25,680.04万元，无增减值；净资产（股东全部权益）评估值13,044.84万元，增值182.95万元，增值率1.42%。

具体评估汇总情况详见下表：

金额单位：人民币万元

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以上述经评估后净资产13,044.84万元为依据，本次增资前，美好建设每股对应净资产价格约为1.30元。”

补充后披露内容：

“根据具有证券、期货相关业务资格的湖北众联资产评估有限公司出具的《美好置业集团股份有限公司拟收购股权所涉及的美好建设有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（众联评报字[2017]第1219号)，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对美好建设股东全部权益价值在2017年7月31日的市场价值进行了评估。

（1）评估方法的选择

根据资产评估准则，进行资产评估时采取的评估技术思路有收益法、市场法和资产基础法。具体的评估方法，应根据评估目的并结合待估资产的价值类型、评估对象的具体性质，可搜集数据和信息资料的制约等因素，综合考虑，适当选取。

市场法适用条件为市场数据充分并有可比的参考企业或交易案例，一般需具备3个可比条件的交易案例，目前在国内很难找到同等资产规模、相同业绩、未来成长性相似的案例，更无法获知案例企业具体的财务报表信息资料，因此无法采用市场法进行评估。

由于美好建设已经开始向装配式建筑转型，目前正处于转型阶段，老项目完工后不再承接新的项目，新的行业处于建设期，市场对装配式建筑有一个认知的过程，导致后续的经营情况无法确定，所以本次无法对美好建设的盈利进行预测。因此不宜采用收益法对美好建设进行评估。

依据本次评估特定目的和持续经营的基本假设，以及评估对象资产特征和待估资产的价值类型，由于本次资产评估企业财务资料可以获取、评估对象可以进行清查评估，故可以采用资产基础法进行评估。

（2）评估结论

本次采用资产基础法评估得出如下评估结论：在评估基准日2017年7月31日持续经营的前提下，总资产38,724.88万元，增值182.95万元，增值率0.47%；总负债评估值25,680.04万元，无增减值；净资产（股东全部权益）评估值13,044.84万元，增值182.95万元，增值率1.42%。

具体评估汇总情况详见下表：

金额单位：人民币万元

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以上述经评估后净资产13,044.84万元为依据，本次增资前，美好建设每股对应净资产价格约为1.30元。”

三、 原公告中“七、交易的目的及对公司的影响”补充内容如下：

原公告内容：

“1、本次投资的目的

（1）美好建设系专业建筑施工企业，具备房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质。美好建设 2014年之前以传统建筑施工为主，此后美好建设开始进入装配式建筑施工领域。2014年12月，美好建设承建了由美好置业开发的，经湖北省住建厅批准的武汉市首个建筑装配式试点项目——名流世家K2项目，项目总建筑面积7.2万平米，楼层高度100米，预制装配率86.7%，高度和装配率均达到国内领先水平。目前，美好建设正处于战略转型及快速发展阶段，具有良好发展前景。

美好建设具备相应的建筑行业资质，能够以SEPC总包模式进行装配式建筑业务拓展，本次投资有助于公司进一步推进“产品工厂化”战略，提升公司在装配式建筑领域的业务能力，强化公司在装配式建筑领域的竞争优势。

（2）美好建设与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，近年来均作为公司战略合作单位参与公司拟开发项目的建设，由公司履行相关评审程序后签订相应的施工承包合同，双方一直存在经营性日常关联交易。本次增资完成后，公司通过与武汉美纯签署一致行动协议，使美好建设成为公司合并报表范围内的子公司，双方将不再发生关联交易。

补充后披露内容：

“1、本次投资的目的、合理性及必要性

2016年2月，国务院在《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中明确提出，要力争10年左右的时间使装配式建筑占新建建筑比例达到30%；2016年9月，李克强总理主持国务院常务会议提出“决定大力发展装配式建筑，推动产业结构调整和升级。”；国务院办公厅印发《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，明确了装配式建筑发展目标及八项任务；2017年3月，住建部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》，明确提出2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上。在宏观经济形势要求和国家政策的大力推动之下，目前全国已有超过30 个省市出台了推进建筑工业化发展，特别是推动装配式建筑发展的指导意见和配套措施。目前我国建筑新开工面积中装配式建筑面积比例仍然较低，装配式建筑领域呈现较大的发展空间。

公司从2013年起将“产品工厂化”作为重要发展战略之一。2017年2月，经公司2017年第一次临时股东大会批准，公司与美好建设共同出资人民币100,000万元设立武汉美好绿色建筑科技有限公司，专业开展装配式建筑技术研发及部件生产业务，并与德国艾巴维设备技术有限责任公司（EBAWE Anlagentechnik GmbH）签署了战略合作协议，共同在中国市场开发和发展双层墙板和叠合楼板等混凝土预制构件的生产和应用。

公司2012年10月置出美好建设股权时，其尚处于传统建筑施工企业阶段。目前，美好建设已基本完成业务转型，2014年以来美好建设在装配建筑领域的发展战略和业务成果与公司“产品工厂化”战略相契合，其所具有的相应建筑业务资质有利于公司在装配式建筑领域的业务拓展，公司本次参与对其增资，能够避免出现同业竞争，减少日常关联交易，符合公司装配式建筑业务的发展需要。

（1）美好建设系专业建筑施工企业，具备房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质。相应的建筑行业资质，使其具备以SEPC总包模式进行装配式建筑业务拓展能力，本次投资有助于公司进一步推进“产品工厂化”战略，提升公司在装配式建筑领域的业务能力，强化公司在装配式建筑领域的竞争优势。

（2）美好建设与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，近年来均作为公司战略合作单位参与公司拟开发项目的建设，由公司履行相关评审程序后签订相应的施工承包合同，双方一直存在经营性日常关联交易。2012-2016年度，双方共发生日常关联交易金额累计 98,679.44万元。本次增资完成后，公司通过与武汉美纯签署一致行动协议，使美好建设成为公司合并报表范围内的子公司，双方将不再发生关联交易。”

除上述补充内容之处，公告中其他内容不变，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

特此公告

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年11月4日