顾家家居股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-058
顾家家居股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十五次会议。公司于2017年11月4日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第二届董事会第二十五次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》；
鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司拟对本次公开发行A股可转换公司债券方案进行调整。本议案逐项表决情况如下：
（1）发行规模
调整前：
本次拟发行可转债总额不超过人民币138,107.93万元（含138,107.93万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行可转债总额不超过人民币109,731.09万元（含109,731.09万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过138,107.93万元（含138,107.93万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
■
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过109,731.09万元（含109,731.09万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
■
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<顾家家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》；
公司对《顾家家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》进行了修订，由董事会编制了《顾家家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
（三）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》：
公司拟对本次公开发行A股可转换公司债券方案部分事项进行调整，由董事会编制了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
（四）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年12月31日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，拟修订本次公开发行A股可转换公司债券事宜对即期回报摊薄影响的分析并提出的具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行也做出承诺。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2017年11月11日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-059
顾家家居股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日以通讯表决方式召开了第二届监事会第十八次会议。公司于2017年11月4日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第二届监事会第十八次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》；
鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司拟对本次公开发行A股可转换公司债券方案进行调整。本议案逐项表决情况如下：
（1）发行规模
调整前：
本次拟发行可转债总额不超过人民币138,107.93万元（含138,107.93万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行可转债总额不超过人民币109,731.09万元（含109,731.09万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过138,107.93万元（含138,107.93万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
■
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过109,731.09万元（含109,731.09万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
■
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<顾家家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》；
全体监事同意由董事会编制的《顾家家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
（三）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》：
全体监事同意由董事会编制的《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
（四）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年12月31日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，全体监事同意修订本次公开发行A股可转换公司债券事宜对即期回报摊薄影响的分析并提出的具体的填补回报措施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会
2017年11月11日
证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2017-060
顾家家居股份有限公司
关于修订及补充披露《公开发行A股
可转换公司债券预案》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月27日召开的第二届董事会第十九次会议以及2017年7月14日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》。
为了落实上述文件的要求，根据2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2017年11月10日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》，具体修订情况如下：
一、预案第二节《本次发行概况》
1、修改了本次发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币109,731.09万元（含109,731.09万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
2、修改了本次募集资金用途
修订后的本次募集资金用途如下：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过109,731.09万元（含109,731.09万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
■
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
二、预案第三节《财务会计信息及管理层讨论与分析》
按照2017年半年度报告更新了相关财务数据及财务指标。
三、预案第四节《本次公开发行可转债的募集资金用途》
修订后的本次公开发行可转债的募集资金用途如下：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过109,731.09万元（含109,731.09万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
■
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
特此公告
顾家家居股份有限公司董事会
2017年11月11日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-061
顾家家居股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门
和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理并反馈。根据反馈意见要求，对公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况进行了自查。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。
经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2017年11月11日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-062
顾家家居股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年9月11日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171590号）（以下简称“反馈意见”）。
公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司公开发行A股可转换债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2017年11月11日
