贵人鸟股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-126
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为14,602,143股
●本次限售股上市流通日期为2017年12月7日
一、本次限售股上市类型
1、限售类型：非公开发行限售股。
2、核准时间
2016年11月22日，公司收到中国证监会核发的《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号），核准公司非公开发行不超过1,800万股新股。
3、发行情况
2016年11月，公司向5家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票，发行数量14,602,143股，每股面值人民币1.00元，发行价格为27.15元/股。
4、股份登记情况
本次非公开发行新增股份已于2016年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
5、锁定期安排
参与认购的5家投资者所认购的股份的限售期均为12个月，预计上市流通时间为2017年12月7日，以上预计上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经2016年11月中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）的核准后，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A股）14,602,143股，均为非公开发行限售股。本次非公开发行A股股票后至今，未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，5名认购对象：宝盈基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、西部证券股份有限公司均承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
截止本公告日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
公司保荐机构华创证券有限责任公司经核查后认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对贵人鸟非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为14,602,143股；
本次限售股上市流通日期为2017年12月7日；
首发限售股上市流通明细清单
■
六、股本变动结构表
■
七、上网公告附件
华创证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2017年11月29日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-127
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于“14贵人鸟”公司债券回售实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100900
回售简称：贵债回售
回售价格：100元/张
本次回售登记期：2017年11月8日至2017年11月10日
回售申报有效数量：153,062手（1手为10张）
回售金额：153,062,000元（不含利息）
回售资金发放日：2017年12月4日
根据《贵人鸟股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》中关于投资者回售选择权的约定，贵人鸟股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2017年11月4日在上海证券交易所网站披露了《贵人鸟股份有限公司关于“14贵人鸟”公司债券回售的公告》和《贵人鸟股份有限公司关于“14贵人鸟”公司债券票面利率上调的公告》,并分别于2017年11月7日、2017年11月8日和2017年11月9日披露了《贵人鸟股份有限公司关于“14贵人鸟”公司债券回售的第一次提示性公告》、《贵人鸟股份有限公司关于“14贵人鸟”公司债券回售的第二次提示性公告》、《贵人鸟股份有限公司关于“14贵人鸟”公司债券回售的第三次提示性公告》。“14贵人鸟”公司债持有人有权决定在回售登记期（即2017年11月8日至2017年11月10日）内选择将持有的“14贵人鸟”全部或部分债券进行回售申报登记，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14贵人鸟”的回售有效申报数量为153,062手，回售金额为人民币153,062,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日（即2017年12月4日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2017年12月4日为本次债券回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“14贵人鸟”债券持有人支付本金及当期利息。
本次回售实施完毕后，“14贵人鸟”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：手
■
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2017年11月29日
