中船科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2017-058
中船科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为122,349,184股
●本次限售股上市流通日期为2017年12月7日
一、本次限售股上市类型
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中船科技”）于2016年9月27日收到中国证监会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2125号），核准公司行股份购买资产的发行股份数量为136,926,071股，其中，向中国船舶工业集团公司（简称“中船集团”）发行135,471,113股，购买其持有的中船第九设计研究院工程有限公司（简称“中船九院”）100%股权，向常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司（简称“常熟聚沙”）发行1,454,958股，购买其持有的常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（简称“常熟梅李”）20%股权。同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币164,174.36万元。2016年11月，公司向财通基金管理有限公司发行14,973,453股，向上海国际集团资产管理有限公司发行12,607,879股，向信达澳银基金管理有限公司发行12,524,521股，向广西铁路发展二期投资基金合伙企业（有限合伙）发行12,524,771股，向江苏盛和投资有限公司发行12,528,424股，向博时基金管理有限公司发行23,102,209股，向北京恒宇天泽投资管理有限公司发行25,036,818股，向华泰资产管理有限公司发行7,596,151股，共计120,894,226股。
公司已于2016 年11月4日、2016年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行股份购买资产部分的股份及募集配套资金部分的股份登记手续，确认公司增发股份预登记数量为257,820,297股（有限售条件的流通股），增发后上市公司股份数量为736,249,883股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》等内容的规定，公司交易对方承诺如下：
作为中船科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方，常熟聚沙承诺：“本次认购的钢构工程股票，自该等股票上市之日起十二个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。上述限售期内，其认购的钢构工程股票如因钢构工程实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。”
作为中船中船科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易配套募集资金认购方，财通基金管理有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、广西铁路发展二期投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏盛和投资有限公司、博时基金管理有限公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司及华泰资产管理有限公司承诺：“1、本公司同意自钢构工程本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托钢构工程董事会向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”
截止本公告日，上述承诺主题均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
公司独立财务顾问中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本机构对此无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为122,349,184股；
本次限售股上市流通日期为2017年12月7日；
首发限售股上市流通明细清单
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六、股本变动结构表
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七、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易非公开发行股票限售股解禁的核查意见》
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2017年 12 月 2 日
