海南矿业股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-047

债券代码：136667 债券简称：16海矿01

债券代码：143050 债券简称：17海矿01

海南矿业股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为1,008,000,000股

本次限售股上市流通日期为2017年12月11日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1179号）核准，海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”或“公司”）向社会公众首次公开发行18,667万股人民币普通股（A股）并于2014年12月9日在上海证券交易所挂牌上市。

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为186,667万股，其中无限售条件流通股为18,667万股，有限售条件流通股为168,000万股。

本公司股东海南海钢集团有限公司和全国社会保障基金理事会转持二户所持股份共计67,200万股于2015年12月解除限售，并于上海证券交易所网站披露了相关事宜。有限售条件的流通股变更为100,800万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东上海复星高科技（集团）有限公司和上海复星产业投资有限公司所持股份共计100,800万股，锁定期自公司股票上市之日（即2014年12月9日）起三十六个月，上述股票将于2017年12月11日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，于2016年12月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2980号”文《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，于2017年2月海南矿业采用非公开发行方式募集人民币普通股88,050,314股。

海南矿业股本总额由1,866,670,000股变更为1,954,720,314股，其中限售股1,096,050,314股，占股本总额的56%；无限售条件流通股858,670,000股，占股本总额的44%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司招股说明书及上市公告书，发行前公司股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下：

1、公司控股股东复星集团及一致行动人复星产投承诺：“自海南矿业股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接或间接持有的海南矿业首次公开发行股票前已发行的股份，也不由海南矿业回购公司直接或间接持有的海南矿业首次公开发行股票前已发行的上述股份（首次公开发行股票中公开发售的股份除外）。如海南矿业上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末最后一个交易日收盘价低于发行价，承诺人持有海南矿业股票的锁定期限将自动延长6个月。海南矿业如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整。”

2、公司实际控制人郭广昌承诺：“自海南矿业股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，保持对上海复星高科技（集团）有限公司的实际控制，并保证上海复星高科技（集团）有限公司和上海复星产业投资有限公司不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的海南矿业公开发行股票前已发行的股份，也不由海南矿业回购上海复星高科技（集团）有限公司和上海复星产业投资有限公司直接或间接持有的海南矿业公开发行股票前已发行的股份。”

3、发起人股东海钢集团承诺：“自海南矿业股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司直接或间接持有的海南矿业首次公开发行股票前已发行的股份，也不由海南矿业回购公司直接或间接持有的海南矿业首次公开发行股票前已发行的上述股份。”

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，联合保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司）认为：海南矿业本次限售股份解除限售符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，海南矿业于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，联合保荐机构对海南矿业本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,008,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2017年12月11日；

首发限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2017年12月5日