上海华信国际集团有限公司2017年公开发行可续期公司债券募集说明书摘要（第一期）

（上接16版）

公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。

总经理对董事会负责，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司各部门负责人；聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

（三）发行人内部控制制度

发行人目前建立了较为健全的内部管理制度，涵盖了会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等多项制度，明确了有关部门、岗位、人员在内部管理和风险控制方面的职责和权限，以控制经营管理风险和保证资产的安全完整，能够适应公司管理和发展的需要，保障各项业务活动健康运行。

1、会计核算及财务管理制度

（1）财务会计及管理制度

为进一步规范企业会计核算工作，保证会计信息的质量，确保企业会计核算客观、合理、规范地反映企业财务状况、经营成果和现金流量。发行人依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》以及国家其他法律、法规，结合公司管理模式的特点，制定了《上海华信国际集团有限公司主要会计政策》，其中明确了包括对财务报表编制的基础、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理、合并财务报表的编制方法及各类科目的核算方法等。

同时，发行人还建立了《会计机构及人员管理制度》，明确了以“财务管理中心”为上海华信的会计主管机构，统一管理部署公司财务工作，全面负责公司会计核算、财务管理、内部控制、内部审计及信用管理，参与公司的资本运营等职能；并确定了相关财务管理的岗位，及其岗位职责和任职要求。另外，《原始凭证和会计档案管理制度》的制定，规范了公司原始凭证、记账凭证的管理和各类基础会计档案的归档、保管及移交的管理等。

（2）财务预算管理制度

为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，发行人根据财政部颁发的《关于企业实行财务预算管理的指导意见》，结合企业自身实际情况及实施全面预算管理的要求，制定了《财务预算管理制度》。企业财务预算是在预测和决策的基础上，围绕企业战略目标，对一定时期内企业资金取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。发行人在《财务预算管理制度》中明确财务预算的基本内容、预算的组织分工、财务预算的编制、执行、控制与差异分析以及财务预算的调整，并明确了财务预算的专评与激励。其中，公司法定代表人对企业财务预算的管理工作负总责；公司的财务预算编制按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行；且各级子公司财务管理部门应对预算执行单位的财务预算调整报告进行审核分析，集中编制企业年度财务预算调整方案，提交集团总部财务管理中心审核确认后方可下达执行。

2、风险控制和重大事项决策制度

（1）安全生产制度

为了使公司的安全生产管理工作规范化、标准化、制度化，提高安全生产管理水平和遵纪守法的自觉性，公司下属控股子公司华星化工根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求，结合自身实际，制定了《安徽华星化工股份有限公司安全生产管理制度》。制度中明确了具体的安全生产责任制度、安全培训教育制度、安全作业管理制度、安全检查管理制度、事故隐患整改管理制度、安全检维修管理制度、防火防爆管理制度、防尘防毒管理制度、危险化学品安全管理制度等要求。

（2）环境保护制度

发行人子公司华星化工涉及部分农药化工产品的生产经营，公司把环境保护工作作为自身生存和发展的重要生命线，严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，对新建、改建、扩建项目，严格执行环境评价制度，以及环保同步设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。公司内部建立健全的各项环境保护管理制度，包括有：（1）制定了《安徽华星化工有限公司环境保护实施办法》、《安徽华星化工有限公司污染治理考核细则》等十多项环保制度；（2）制定环保责任制，确定环保管理及污染治理的目标、指标，实行公司内部污染物排放总量控制，并严格考核，与工资分配挂钩；（3）实施ISO14001环境管理体系，确保环境体系在公司有效运行、持续改进，以取得环保绩效；（4）积极总结研究环境突发性事故的应急处理对策，制定了《安徽华星化工有限公司环境事故应急预案》，并定期演练。

另一方面，根据《中华人民共和国环境保护法》以及发行人环保的有关要求，结合《海南华信石油基地有限公司华信洋浦石油基地项目环境影响报告书》相关内容，公司下属子公司海南华信石油基地有限公司制定了《海南华信石油基地有限公司环境保护管理制度》，建立由公司领导负责的环保决策委员会，负责组织贯彻国家和公司环境保护方面的条例、规定、要求；审定本单位的环保发展规划和有关规定、章程、办法；协调解决本单位有关环保的计划、设计、建设等重大问题。

（3）投融资管理制度

为规范公司投资行为，强化投资管理，优化投资结构，保障股东利益，促进企业投资决策的科学化、民主化和程序化，实现投资效益最佳化，公司制定了《投资管理制度》。制度明确了投资管理项目主要是指发行人及其下属公司对投资项目的调研、前期论证、可行性研究、评审、审批、实施、投后管理以及投资权益的确认、处置等全过程控制；投资项目具体包括有股权性投资、大型固定资产投资和无形资产投资等；公司董事会是发行人所有投资项目的决策机构，投资运营中心是实施投资管理的职能部门；投资项目审批需按照逐级申报的原则，按照隶属关系分级管理、逐级上报。

为规范公司融资行为，降低资金成本，减少融资风险，提高资金利用效益，发行人依据国家有关法律法规行政规章之规定，并结合公司自身具体情况制定了《融资管理制度》。制度规定，根据融资方案的不同，按照公司章程的规定，在授权范围内，由财务管理中心统一管理，其具体负责：1）制订融资事项的管理办法；2）提出融资事项具体方案，负责督办落实；3）必要时协助各公司洽谈融资事项；4）做好融资登记工作；5）协助各公司落实年审及贷后管理所需材料等工作。

（4）对外担保制度

为维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，发行人根据《中华人民共和国担保法》和《公司章程》的相关规定，制定了《对外担保管理制度》。制度中明确了，担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，其中公司为子公司（全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司）提供的担保视为对外担保，公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为。

公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会会议批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件；公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任；公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险；公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。

（5）关联交易制度

为进一步规范公司关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《关联交易决策制度》。制度规定：关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。其中公司的关联法人是指1）直接或间接地控制公司的法人或其他组织；2）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；3）本制度所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；4）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；5）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。公司的关联自然人是指：1）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；2）公司的董事、监事及高级管理人员；3）制度所列法人的董事、监事及高级管理人员；4）制度中所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；5）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

制度中明确了公司关联交易应遵循市场原则和公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应当通过合同明确有关成本和利润的标准。公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。

（6）资产管理制度

为加强和规范公司资产的购置、使用、处置等管理活动，充分发挥其使用效益，做到账物相符，保证公司资产的完整、安全、可靠运行，发行人制定了《资产管理制度》，其中资产范围包括公司固定资产、低值易耗品、消耗品及软资产。制度约定了其适用的范围、管理职责、资产的定义分类编码、资产的需求与取得、资产的验收与入库、资产出库、资产保管、退库、变更、盘点、赔偿及处置、维修保养等管理要求。

3、其他制度

（1）人力资源管理制度

公司制定了《招聘与离职管理制度》、《考勤与假期管理规定》、《干部管理制度》、等相关人力资源制度，内容涵盖了从招聘、就职于、提升、管理、离职等多个方面，以确保公司能够引进人才、留住人才、用好人才。

招聘与离职管理方面。公司以“坚持战略导向、公开透明、平等竞争、择优录用、先内后外”为原则，使用人才机制更趋科学、合理、规范。其中，行政管理中心人事部是招聘工作的组织和执行机构，一般人才招聘工作由人事部负责拟定招聘计划并组织实施，人员需求部门参与招聘选拔的技术设计和部分实施工作。高级人才的招聘由招聘考核领导小组直接领导（特殊情况可授权他人负责），人事部负责协助。此外，员工的离职需根据不同情况，经过审批、面谈、移交等环节进行管理。

干部管理方面。公司人力资源成长机制相对完善，为构建公司可持续发展的干部队伍，建立了后备干部选拔任用、考核、问责的标准与流程，实现公司人才队伍结构合理、梯次配备的目标。公司具体制定了后备干部的选拔培养及管理、干部选拔任用的管理、干部考核与档案管理、干部问责管理等详细实施要求。

（2）信息披露制度

为了加快公司向资本市场进军力度，健全现有的内控体制，公司按照有关部门要求建立了较健全的信息披露制度。从信息披露内容、披露标准、披露时间、披露方式、信息披露的审核、披露流程及管理职责等方面做了较为详细制定并形成了专项的《信息披露事务管理制度》。

（3）子公司管理制度

为加强对子公司的管理，发行人特别制定了《上海华信国际集团有限公司子公司管理制度》。制度明确母公司对子公司的管理控制，应至少包括如下控制活动：1）建立对子公司的控制制度，明确向子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的选任方式和职责权限等；2）依据母公司的经营策略和风险管理政策，督导子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序；3）要求各子公司建立重大事项报告制度和审议程序，及时向母公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等信息，并严格按照授权规定将重大事项报母公司董事会或股东会审议；4）要求子公司及时向母公司报送其基础证照、工商调档材料（包括股东会决议、章修等）等重要文件，及时将工商变更信息汇报至母公司；5）定期取得并分析各子公司的月度、季度、年度报告，包括营运报告、产销量报表、财务报表（包括资产负债报表、损益报表、现金流量报表等）、银行授信情况统计报表、向他人提供资金及提供担保报表等；6）建立对各子公司的绩效考核制度。

母公司依据对子公司资产控制要求，行使对子公司的重大事项管理。同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。

（4）货物管理制度

为了规范存货管理工作，如实反映物质的购入、结算及计价，监督物质的采购、储存和销售，加速资金的周转，控制成本费用，提高公司经济效应，完善内部控制制度，公司制定了《上海华信国际集团有限公司存货管理制度》。制度对存货的管理与控制、存货的计价、存货的入库、存货的出库和存货的清查盘点做了详尽的规定。

（5）客户管理制度

为了加强客户管理，建立有效的客户准入与退出管理机制，规范上海华信国际集团有限公司业务管理中心业务运行体系，实现对客户的统一协调管理，公司制定了《客户管理制度》。制度对公司业务运营进行了全面管理和统筹安排，同时对销售客户的基本准入条件做了相应的规定。

七、发行人董事、监事和高级管理人员

表3-32公司董事、监事及高管人员基本情况表

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（一）发行人董事、监事及高管人员简历

1、董事简历：

李勇，男，1977年4月生，英国伦敦城市大学硕士学位，中共党员。历任上海复旦渊通创业投资管理有限公司投资经理，上海博润投资有限公司高级投资经理，华为技术有限公司高级融资经理，伽玛星医疗集团总经理助理，上海骐骏投资发展有限公司总监。2010年就职于上海华信财务有限公司，现任上海华信国际集团有限公司董事长兼总经理，安徽华信国际控股股份有限公司董事长，荣获“2015中国改革年度人物”、“2016年上海市五一劳动奖章”。

苏卫忠，男，1968年9月生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任上海华信国际集团有限公司董事、青岛市企业联合会副会长。1989年-2006年，苏卫忠曾任福建省外文书店财务负责人，2006年任福建华信控股董事、副总经理，现任上海华信国际集团有限公司董事。

陈强，男，1957年4月生，本科学历，中共党员。历任中国人民解放军厦门警备区副连参谋，福州军区作战部参谋，南京军区作战部海空军处参谋，南京军区三界训练基地副参谋长、参谋长，南京军区大埕湾训练基地参谋长、司令员，南京军区三界训练基地司令员。2012年就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司副总裁、战略决策委员会执行董事，上海华信国际集团有限公司董事。

魏巍，男，1969年5月生，本科学历，注册会计师。历任上海宝城粮油联合发展有限公司财务经理，中石化上海嘉定石油分公司副总经理兼财务部主任，上海安大华鑫会计师事务所项目经理。2012年7月就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司财务部总经理，上海华信国际集团有限公司董事兼财务负责人。

2、监事简历：

董进强，男，1951年7月生，大专学历，中共党员，高级工程师。历任中国人民解放军福建前线广播电台古田分台技术员，中国人民解放军福建前线广播电台福州分台技术员、副主任、支部书记、主任，中国人民解放军海峡电台福州分台副台长、台长、党委副书记、党委书记，中国人民解放军海峡电台技术部副部长、部长、党委书记、总台党委委员、副台长，中国人民解放军311基地高级工程师。2010年就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司监事会监事长、上海华信国际集团有限公司监事长。

熊凤生，男，1957年2月生，研究生学历，中共党员，教授。历任解放军461医院副院长、院长，上海仁爱投资管理有限公司常务副总裁。2008年就职于中国华信能源有限公司。现任上海华信国际集团有限公司监事。

林玉霞，女，1973年4月生，研究生学历。历任烟台东方电子有限公司审计经理，大金（中国）投资公司内部监察审计室副室长。2011年就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司人事薪酬部总经理，上海华信国际集团有限公司监事。

3、高管简历：

蔡烽，男，1971年3月生，上海交通大学上海高级金融学院工商管理（EMBA）硕士学历。 历任中国机械设备进出口公司苏州分公司设备出口部经理，美国高达电力公司电厂管理助理经理，美国安然公司助理经理，BP中国天然气、电力和可再生能源部门业务开发商务经理、华东市场销售总经理、全球液化天然气部门业务开发代表、投资企业股权代表兼商务经理。2015年1月就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司战略决策委员会投资部副总经理、上海华信国际集团有限公司副总经理。

詹宏评，男，1976年11月生，上海交通大学上海高级金融学院工商管理（EMBA）硕士学历，中级会计师。 历任福建宏明塑胶股份有限公司财务部会计、定价室主任、财务主管，福建恒安集团有限公司财务主管，上海均和集团有限公司财务总监。2014年3月就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司战略决策委员会计划部总经理，上海华信国际集团有限公司副总经理。

刘冬平，男，1977年11月生，硕士学历，注册会计师、高级会计师。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司财务部会计，上海航空特种车辆有限责任公司财务经理，中航国际租赁有限公司总经理助理兼财务部总经理。2016年10月就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司财务部总经理，上海华信国际集团有限公司副总经理。

杨勇，男，1970年1月生，上海交通大学博士学历，教授级高工，长江商学院EMBA硕士。历任上海市建筑科学研究院集团事业部实验室主任、总工、都江堰灾后援建指挥部副总指挥、上海建科检验有限公司副总经理、国家建筑工程材料质量监督检验中心副主任、全国建筑节水标委会秘书长、上海市化学建材行业协会会长等。荣获多项省部级科研奖，发表论文和著作20多篇。2017年3月就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司办公厅副总经理、采购中心总经理，上海华信国际集团有限公司副总经理。

田祖文，男，1978年10月生，法学硕士。历任中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司法务干事，三一重工股份有限公司诉讼科长，上海三一科技有限公司法务部长。2012年7月就职于中国华信能源有限公司，现任中国华信能源有限公司管控部副总经理，上海华信国际集团有限公司副总经理。

公司董事、监事及高级管理人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程对企业高级管理人员的要求。

（二）董事、监事和高级管理人员的兼职情况（不包括在本集团及公司股东内的兼职）

公司的董事、监事和高级管理人员在本集团及公司股东之外无对外兼职情况。

（三）董事、监事和高管人员持有发行人股份和债券情况

公司的董事、监事和高级管理人员尚未持有发行人股份和债券。

八、发行人主营业务总体情况

公司主营业务可分为贸易板块及其他业务。贸易板块主要为化工原料和油品的国内、国际贸易。其中，化工原料主要为PX和芳烃贸易。公司2013年来大力发展油品业务（如燃料油，并于2013年第四季度大力开展了原油业务），贡献比例逐渐增大。此外，公司其他业务板块业务包括：农化、金属、煤炭及机械设备等产品贸易。其中，金属贸易主要包括电解铜和电解锌产品。因与公司业务定位不符及此类业务行业不景气，公司自2013年起已逐步退出此类业务。目前及未来公司仍以能源、化工原料贸易为主要经营收入来源，主营业务清晰。

近年来，随着业务的拓展和整合，公司营业收入逐年快速增长。2014-2016年及2017年1-6月，公司实现营业收入分别为17,133,404.65万元、20,636,363.28万元、24,662,356.46万元和13,119,037.62万元。实现主营业务收入分别为17,117,815.99万元、20,615,713.67万元、24,569,033.49万元和13,053,677.42万元。

随着公司主营业务收入的不断增长，公司的主营业务成本也同步上升，公司主营业务为贸易业务，因此，营业成本主要为上游采购支出，报告期内公司主营业务成本分别为16,670,306.52万元、20,063,405.58万元、23,812,675.60万元和12,445,038.70万元。

近三年及一期，公司主营业务毛利润分别为447,509.47万元、552,308.09万元、756,357.89万元和166,251.08万元，毛利率分别为2.61%、2.68%、3.08%和4.66%。报告期内，公司主营业务毛利润伴随公司主营业务规模同比上升，总体来说，公司主营业务毛利率较为平稳，波动不大，此外，公司经营的其他版块业务当中的食用油、橡胶等业务毛利润及毛利率波动情况符合贸易行业的特征。

贸易板块是公司的主要收入来源。2014-2016年及2017年1-6月，公司贸易板块合计收入分别为16,572,296.27万元、20,329,076.55万元、23,449,319.34万元和12,436,197.26万元，占全部主营业务收入比例分别为96.81%、98.57%、95.44%和95.27%。其中，以PX、芳烃为主的化工原料业务合计收入占全部主营业务收入比例分别为54.43%、9.69%、3.62%和0.42%。通过近些年的高速发展，上海华信在国内芳烃、PX进口市场上均取得了一定的市场地位。2014年，油品贸易收入达到7,255,205.50万元；2015年，油品贸易收入达到18,330,708.83万元，2016年，油品贸易收入达到22,556,222.27万元，成为公司第一大业务品种。2017年1-6月，公司油品贸易收入达12,271,395.21万元。2014-2016年及2017年1-6月，公司油品贸易合计收入占全部主营业务收入比例分别为42.38%、88.92%、91.81%和94.01%。

2014-2016年及2017年1-6月，公司其他业务板块收入分别为545,519.72万元、286,637.13万元、1,119,714.16万元和617,480.15万元，占全部主营业务收入分别为3.18%、1.43%、4.56%和4.73%。

表3-33 2014-2016年及2017年1-6月公司主营业务明细情况

单位：万元；%

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第四节 财务会计信息

一、最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

本公司截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及2017年6月30日的合并资产负债表，以及2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月的合并利润表、合并现金流量表如下：

表4-1 发行人合并资产负债表

单位：万元

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表4-2 发行人合并利润表

单位：万元

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表4-3 发行人合并现金流量表

单位：万元

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（二）合并报表主要财务指标情况

表4-4 合并报表主要财务指标

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注：上中的财务指标计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；

3、资产负债率=负债总额/资产总计；

4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应付还贷款额；

5、利息偿付率=实际利息支出/应偿还贷款额；

6、存货周转率=营业成本/存货平均余额；

7、总资产周转率=营业收入/平均资产总额；

8、EBIT=利润总额+列入财务费用的利息支出；

9、总资产报酬率= EBIT/平均资产总额；

10、EBITDA=EBIT+固定资产折旧、油气资产折耗和生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

11、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）。

3 上述半年度指标未经年化

第五节 募集资金运用

一、本期债券募集资金数额

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司关于发行可续期公司债券的董事会会议审议通过，并经公司关于发行可续期公司债券的股东会会议批准，公司向中国证监会申请发行不超过400,000万元（含400,000万元）的可续期公司债券，本期债券基础发行规模为100,000万元，同时，本期债券设置超额配售权，可超额配售不超过300,000万元（含300,000万元），本期可续期公司债券将设专项账户进行管理。

二、本期债券募集资金运用计划

本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债以及补充营运资金，其中，发行人拟使用200,000万元补充营运资金，200,000万元补充有息负债，发行人拟补充的有息负债具体如下：

表5-1 发行人预计偿还的有息负债表

单位：万元

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因本次债券采用分期方式发行，相关审批和发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，公司将根据各期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司财务结构，减少利息费用支出的原则，对具体偿还计划进行适当的调整。

三、本期债券募集资金运用对财务状况的影响

（一）对公司负债结构的影响

本期债券的成功发行在有效增加发行人运营资金总规模的前提下，发行人的财务杠杆使用将更加合理，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

（二）对于公司短期偿债能力的影响

发行人的流动比率明显提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力进一步增强。

综上所述，本期债券的发行将进一步优化发行人的财务结构，大大增强发行人短期偿债能力，同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

（三）锁定发行人财务成本

目前公司正处于业务发展期，补充营运资金的需求较为强烈，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，可能增加公司资金的使用成本。本次发行可续期公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率波动带来的财务风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

四、募集资金专项账户管理和监管

为确保募集资金的使用与本募集说明书摘要中陈述的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，发行人在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书摘要中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。

发行人与中国建设银行股份有限公司上海金桥支行签订募集资金专项账户监管协议，约定中国建设银行股份有限公司上海金桥支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。募集资金只能用于募集说明书摘要披露的用途，除此之外不得用于其他用途。

本期债券受托管理人也将按照《债券受托管理协议》约定，对专项账户资金使用情况进行检查。

同时，发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、中证协、上海证券交易所有关规定和《债券受托管理协议》相关约定进行重大事项信息披露，使其专项偿债账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。募集资金专户不参与上海华信集团财务有限公司的资金集中管理。

第六节 备查文件

一、备查文件

（一）中国证监会核准本次发行的文件；

（二）主承销商出具的核查意见；

（三）资信评级报告；

（四）法律意见书；

（五）发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及发行人出具的最近一期财务报告；

（六）债券持有人会议规则；

（七）债券受托管理协议。

二、查询地点及查询方式

自募集说明书摘要公告之日起，投资者可至发行人、主承销商处查阅募集说明书摘要及备查文件，或访问债券转让交易场所网站查阅募集说明书摘要及相关文件。

（一）发行人

名称：上海华信国际集团有限公司

法定代表人：李勇

住所：中国（上海）自由贸易实验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场26楼

经办人员：赵钱波

联系电话：021-80127862

传真：021-80127070

（二）主承销商

1、中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔2209室

经办人员：范麟、孙赟、陈彦佳

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